WEBTOON Entertainment Inc. (WBTN) сегодня объявила о назначении цены для первой публичной продажи акций, в общей сложности 15,000,000 акций обыкновенных акций, по фиксированной цене 21.00 доллар за каждую акцию. Кроме того, WEBTOON предоставила андеррайтерам 30-дневную возможность приобрести еще 2 250 000 акций по той же цене, что и для публичной продажи, без учета скидок и комиссий андеррайтеров.
Планируется, что акции начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market 27 июня 2024 года с тикерным символом "WBTN". Завершение продажи ожидается 28 июня 2024 года при условии соблюдения всех стандартных процедур закрытия сделки.
Goldman Sachs & Co. LLC и Morgan Stanley выступают в качестве основных управляющих, ответственных за книгу предлагаемой продажи. J.P. Morgan и Evercore ISI также выступают в качестве первичных менеджеров, ответственных за книгу предлагаемой продажи. Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank и HSBC выступают в качестве совместных менеджеров, ответственных за книгу. Raymond James и LionTree выступают в роли вспомогательных менеджеров.
Общая сумма, которую WEBTOON рассчитывает получить от продажи, до вычета андеррайтинговых скидок и комиссий, а также расходов, связанных с размещением, за которые отвечает WEBTOON, составит около 315 миллионов долларов. Это не включает в себя возможный дополнительный доход от использования андеррайтерами опциона на покупку дополнительных акций. Кроме того, компания планирует продать 2 380 952 обыкновенные акции дочерней компании NAVER Corporation по фиксированной цене 21,00 доллара за акцию, что должно принести еще около 50 миллионов долларов дохода.
Юридический документ, необходимый для продажи этих ценных бумаг, был представлен в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и одобрен ею 26 июня 2024 года. Продажа осуществляется строго через проспект эмиссии, который является частью утвержденного юридического документа. Чтобы получить копию проспекта, связанного с продажей, когда он станет доступен, пожалуйста, посетите веб-сайт SEC по адресу www.sec.gov или запросите его в любом из следующих учреждений:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, по телефону 1-866-471-2526 или по электронной почте prospectus-ny@ny.email.gs.com.
- Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 или по электронной почте prospectus@morganstanley.com.
- J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, или по электронной почте prospectus-eq_fi@jpmchase.com и postsalemanualrequests@broadridge.com.
- Evercore Group L.L.C., Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, по телефону (888) 474-0200 или по электронной почте ecm.prospectus@evercore.com.
Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или просьбой о покупке каких-либо ценных бумаг, а также не является предложением о покупке или фактической продаже ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, просьба или продажа противоречат законодательству до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах данного штата или юрисдикции. Все предложения, ходатайства или продажи ценных бумаг будут соответствовать требованиям регистрации Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками.
Эта статья была создана и переведена при содействии AI и проверена редактором. Для получения дополнительной информации см. наши Правила и условия.