🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

Создание портфеля, который выдержит геополитическую неопределенность: UBS описывает три метода

Опубликовано 18.08.2024, 11:00
© Reuters.
USD/JPY
-
USD/CHF
-
CHF/JPY
-
GC
-

В последнее время геополитическая напряженность усилилась: США наращивают свои военные силы на Ближнем Востоке, готовясь к потенциальному конфликту между Ираном и Израилем.

Параллельно Израиль расширяет приказы об эвакуации гражданского населения и проводит военные операции в южной части сектора Газа. В то же время военные действия Украины в Курской области России представляют собой одну из самых значительных операций с момента начала конфликта между двумя странами в 2022 году.

Рыночные аналитики UBS отмечают, что рыночные потрясения, вызванные войнами и геополитическими кризисами, обычно оказывают лишь кратковременное влияние на цены активов и долгосрочный рост финансовых рынков.

Хотя непосредственная неопределенность может заставить инвесторов задуматься о продаже своих активов, UBS советует, что продажа обычно приводит к закреплению временного снижения стоимости и снижает шансы инвесторов на получение выгоды от будущего восстановления рынка.

"Это происходит потому, что продажа окончательно закрепляет потенциальное временное снижение стоимости и лишает инвесторов возможности принять участие в последующих подъемах рынка", - поясняют аналитики UBS в своем отчете.

"Скорее, мы рекомендуем использовать стратегии, которые повышают долговечность инвестиционных портфелей и сохраняют инвестиции", - продолжили они.

В частности, UBS выделяет три стратегии, которые помогут инвесторам укрепить свои портфели.

1) "Поддерживать диверсифицированный инвестиционный портфель": аналитики рынка UBS считают, что диверсификация инвестиций по различным типам активов, географическим регионам и отраслям промышленности - единственный способ для инвесторов "эффективно управлять краткосрочными финансовыми рисками и при этом наращивать богатство в долгосрочной перспективе".

Диверсификация признана методом, позволяющим снизить изменчивость показателей портфеля, задействовать различные источники финансовой прибыли и минимизировать эмоциональное принятие решений в периоды неопределенности. UBS подчеркивает, что "стратегия, позволяющая получить наиболее существенные результаты, заключается в том, чтобы не пытаться предсказать движение рынка, а оставаться инвестированным в течение долгого времени".

2) "Распределить средства в хедж-фонды": UBS предлагает инвесторам рассмотреть возможность инвестирования в хедж-фонды.

Финансовая организация отмечает, что хедж-фонды продемонстрировали устойчивую способность использовать краткосрочные рыночные дисбалансы в различных секторах и типах активов для получения сверхприбыли, сохраняя при этом жесткий контроль над рисками.

"По нашему мнению, некоторые стратегии хедж-фондов особенно хорошо подходят для того, чтобы помочь инвесторам приспособиться к геополитическим изменениям и извлечь выгоду из сдвигов процентных ставок".

3) "Используйте золото, нефть и швейцарский франк в качестве финансовых гарантий:" Наконец, аналитики подчеркивают, что такие активы, как золото и нефть, а также валюты, подобные швейцарскому франку, могут служить надежной защитой для инвестиционных портфелей в периоды роста геополитической напряженности.

По их мнению, золото является привлекательной инвестицией, особенно учитывая опасения по поводу геополитических разногласий, дефицита бюджета США и возможности более значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

"Мы прогнозируем, что к концу года цены на золото достигнут 2600 долларов за унцию благодаря активным покупкам со стороны центральных банков, биржевых фондов и поиску надежных инвестиций", - заявили они.

Ожидается, что в ближайшие месяцы цены на нефть поднимутся к отметке $87 за баррель благодаря активному спросу и нежеланию ОПЕК+ увеличивать предложение на рынке. Швейцарский франк, традиционно считающийся надежным активом в нестабильные времена, "продолжит демонстрировать высокие показатели" и будет дорожать по сравнению с текущим уровнем, считают специалисты UBS.


Эта статья была подготовлена и переведена при содействии AI и проверена редактором. Для получения дополнительной информации см. наши Правила и условия.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)