К 15:15 (мск) индекс Мосбиржи снижался на 0,58% до 2107,20 п., а РТС корректировался на 0,24% до 1131,10 п. Российский рынок торговался в минусе с начала дня. Негативный внешний фон обеспечил общий пессимистичный настрой, а укрепляющийся рубль додавил бумаги экспортёров: «Газпром (MCX:GAZP)» (-0,36%), ГМК «Норникель (MCX:GMKN)» (-1,62%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (-0,8%), «ММК (MCX:MAGN)» (-0,42%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (-1,35%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (-1,23%). Бумаги «Аэрофлота (MCX:AFLT)» снижались до 141,75 рубля за штуку, где и нашли поддержку. В теории, даже снизившаяся прибыль обеспечивает акции дивидендную доходность на уровне 8%-10% с учётом выплаты 50% от прибыли. Акционеры «Башнефти (MCX:BANE)» (+2,89%) одобрили выплату 148,31 рубля дивидендов на каждый тип акции по итогам девяти месяцев. Реестр на получение дивидендов закроется 12 декабря. «НМТП (MCX:NMTP)» (-0,42%) снизила прибыль по МСФО по итогам девяти месяцев на 26,4% до $359,354 млн.
Отечественная валюта продолжила укрепляться, пользуясь рекомендациями ряда зарубежных банков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3655 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,27%, недельная скорректировалась до 8,34%, а месячная осталась на уровне 8,38%. Минфин РФ увеличит закупки валюты с 7 по 28 декабря до 203,9 млрд рублей (около 12,7 млрд рублей в торговый день). Это существенно больше, чем в предыдущий период, когда на закупки было направлено 122 млрд рублей. Однако рынок решил не отрабатывать данный пессимизм. В частности, прогнозы по нефти улучшили Goldman Sachs и UBS AG. UBS также рекомендует вкладываться в российские ОФЗ и ожидает укрепление рубля в 2018 году. Соответственно, можно говорить о том, что отечественная валюта вновь получает поддержку от внешних инвесторов, что помогает ей игнорировать внутренние условия и внешнеполитические риски. Кстати, индекс деловой активности в сфере услуг РФ подскочил в ноябре до 57,4 п. по сравнению с 53,9 п. в октябре. К 15:15 (мск) USD/RUB – 58,695 (-0,19%), EUR/RUB – 69,65 (-0,06%).
Европейские торги повторяют тенденции американского рынка. Основное давление испытывают бумаги технологичных компаний. В частности, упали бумаги производителя процессоров AMS AG на 3,11%, а также акции производителя компьютерной периферии Logitech International на 2,16%. Финансовый сектор торговался чуть сильнее: Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) (-0,25%), Societe Generale (PA:SOGN) (-0,27%), UniCredit (MI:CRDI) (-0,18%). Статистика в еврозоне остаётся неоднозначной. Розничные продажи упали за октябрь на 1,1% при ожиданиях снижения на 0,7%. В годовом выражении рост составил всего 0,4% при ожиданиях 1,5%. Между тем, сводный индекс деловой активности еврозоны составил 57,5 п., совпав с ожиданиями. Индекс активности в сфере услуг 56,2 п., как и в ожиданиях. Британский FTSE 100 демонстрировал положительную динамику за счёт ослабления фунта стерлингов. Накануне переговоры Великобритании и Евросоюза не смогли привести к договорённостям по ключевым вопросам. В частности, в Брюсселе не находят возможности сохранить прежний пограничный режим между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и независимой Южной Ирландией. Кстати, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании упал в ноябре до 53,8 п. по сравнению с 55,6 п. в октябре. К 15:15 (мск) DAX – 13000,25 п. (-0,45%), CAC 40 – 5361,37 п. (-0,52%), FTSE 100 – 7345,02 п. (+0,08%).
Нефть стабилизировалась на ожиданиях снижения запасов в США. По версии опроса Reuters, запасы нефти сократились за прошлую неделю на 3,5 млн бар., а по версии S&P Global Platts они упали на 4,1 млн бар. И, наконец, о приятном. «Ямал СПГ» начал выработку сжиженного газа. Это второй комплекс по сжижению в России. Если в области экспорта трубопроводного газа РФ находится на первом месте, то вот на рынке СПГ наблюдается явное отставание. Ожидается, что «Ямал СПГ» будет вырабатывать до 70 млн тонн сжиженного природного газа, когда выйдет на проектную мощность. Себестоимость добычи, сжижения и доставки ямальского газа оценивается на уровне $3 за 1 млн британских термических единиц. К 15:15 (мск) Brent – $62,3 (-0,24%), WTI – $57,19 (-0,49%), золото – $1278,4 (+0,05%), медь – $6671,21 (-2,07%), никель – $11140 (-2,15%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно дорожал до 93,09 п. CAD, AUD, NZD укреплялись относительно доллара США от 0,3% до 0,5%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,186 (+0,01%), GBP/USD – $1,342 (-0,45%), USD/JPY – 112,49 (+0,08%).
Статистика говорят о позитиве на российском рынке, но пока индексы остаются под давлением из-за негативных ожиданий из сферы международной политики, а, если точнее, то из Вашингтона, где раскручивается очередной виток по делу вмешательства РФ в выборы США. На самом американском рынке может повториться картина предыдущего дня, когда Dow Jones будет пытаться обновить рекорд, а вот IT-сектор будет тянуть вниз широкий рынок. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,1%.