К вечеру индекс Мосбиржи прибавлял менее 0,1% до 2264 пунктов, а РТС на фоне крепнущего рубля подрастал в пределах 0,2% до 1240 пунтов. Внешний фон перед закрытием сессии огорчал негативом: американский S&P 500 снижался на 0,36%, а европейский STOXX 600 терял 0,67%. Драйвером снижения по-прежнему выступает развязанная Трампом торговая война. Администрация президента США объявила о введении пошлин на 1300 наименований товаров технологического, транспортного и медицинского секторов КНР, обвинив Пекин в нарушении прав интеллектуальной собственности.
Сегодня вышел большой блок статистики. Уровень безработицы в еврозоне за февраль составил 8,5% (в соответствии с ожиданиями). Показатель обновил максимумы 2008 года. Инфляция в марте составила 1,4%, что тоже соответствует ожиданиям. В США заказы в обрабатывающей промышленности за февраль прибавили 1,2%, ожидалось +1,7%.
Сегодня исследовательская компания IHS Markit опубликовала мартовские данные сводного индекса деловой активности PMI (включает в себя данные по обрабатывающей промышленности и сфере услуг в частном секторе) по РФ. Индикатор является важным опережающим индикатором динамики ВВП и отраслевых трендов. Негативным сюрпризом стало падение индекса сразу на 2 пункта до 53,2 пункта. Формально индекс всё ещё находится выше порогового уровня 50 пунктов, что означает усиление деловой активности. Однако и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг динамика близка к станции. Сокращаются темпы роста количества новых заказов. Так, в сфере услуг показатель снизился до восьмимесячного минимума, в производстве – до двадцатимесячного минимума. Опрошенные менеджеры (данные собирались с 12 по 27 марта) отметили рост себестоимости в связи с более высокими затратами на коммунальные услуги, ростом трудозатрат и усилением налогового бремени.
Среди ликвидных акций на Московской бирже в лидерах роста отметились бумаги «Мечела (MCX:MTLR)» (ао: +4,5%), «Роснефти (MCX:ROSN)» (+2%) и Сбербанка (MCX:SBER) (ао: +1,6%). В аутсайдерах находились «Соллерс (MCX:SVAV)» (-2%), заявившая о возможном сокращении дивидендов «Система» (-2%) и «ОГК-2 (MCX:OGKB)» (-1,7%). Сегодня мы присвоили рекомендацию «покупать» акциям «ВТБ (MCX:VTBR)», ожидаем существенного роста чистой прибыли и дивидендов для акционеров по итогам 2018 года.
Фьючерсы на основные сорта нефти теряли в пределах 0,6%: Brent котировался у $67,8 за баррель, а WTI – $63,2 за баррель. Запасы нефти в США, по данным EIA, снизились на 4,6 млн барреля (ждали +0,2 млн; вчера API ждала -3,3 млн). Добыча выросла на 27 тыс. баррелей в сутки. Позитив смазали ожидания замедления мировой экономики из-за торговый войн.
На валютном рынке Московской биржи доллар США к вечеру терял 0,1% до 57,5 руб., а евро прибавлял 0,1% до отметки 70,7 руб. Минфин разместил ОФЗ-ИН нового выпуска на 20 млрд руб при спросе в 138 млрд руб., инвесторы покупали бумаги с защитой от инфляции ожидая, её удвоения к концу года. Умеренно негативной новостью стало то, что Минфин с 6 апреля по 8 мая 2018 года направит на закупку валюты 240,7 млрд руб. В прошлый период было направлено 192,5 млрд руб.
На вечерней сессии ожидается умеренное укрепление рубля к доллару США. Негативный внешний фон говорит в пользу снижения по фьючерсу на индекс Мосбиржи.