К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,35% до 2343,30 п., а РТС укреплялся на 1,09% до 1067,43 п. Российский рынок торговался в плюсе за счёт бумаг крупнейших эмитентов. «Газпром» (+1,73%) продолжает отыгрывать новости о договорённостях между КНР и РФ о новом маршруте поставки газа. Акции Сбербанка (MCX:SBER) (+2,3%) снимают перепроданность, а также отыгрывают слухи о значительных объёмах инвестиций в российские ценные бумаги со стороны нерезидентов. В акциях «Роснефти (MCX:ROSN)» (-0,33%) лёгкая коррекция на заявлениях руководства об отсутствии условий для обратного выкупа. С другой стороны, китайская CNPC претендует на миноритарные доли в различных проектах компании. В лидерах роста и падения также отметились «РУСАЛ (MCX:RUAL)» (+9,72%), «ЛСР (MCX:LSRG)» (+4,61%), GDR En+ (+3,74%), «Мечел (MCX:MTLR)» (+3,23%), а также «Акрон (MCX:AKRN)» (-1,9%), X5 Retail Group (-1,82%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» (-1,47%), «МРСК Центра (MCX:MRKC)» (-1,39%).
Рубль удерживал завоёванные накануне позиции и даже пытался укрепляться на фоне появления неожиданных союзников против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5500 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,24%, недельная повысилась до 7,47%, а месячная до 7,62%. Рост ставок частично отражает ожидания того, что ЦБ РФ всё же может повысить ставку для стабилизации рубля. Кроме того, стоит поговорить об информационном фоне, который формируется в последние дни. Лидеры КНР и РФ заявили о стремлении к проведению взаиморасчётов в национальных валютах. В Европе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступал перед Европарламентом и призвал к увеличению доли расчётов в евро. По его словам, 80% энергетического импорта Европы оплачивается в долларах США. Более того, европейские компании покупают европейские самолёты также за доллары, что недопустимо. Если же расширить роль евро в торговле, то это позволит обезопасить европейские компании от американского произвола. Подобные дискуссии явно играют в пользу позиции РФ, так как могут быть предвестником более мягкой позиции европейцев по вопросам ограничений. Соответственно, рубль реагирует на это попытками укрепления. В то же время глава «ВТБ (MCX:VTBR)» А. Костин высказал сомнение в том, что следует продавать валюту, как это советует министр экономического развития. По его мнению, ещё необходимо посмотреть на то, какими санкциями США наградят РФ к ноябрю. С другой стороны, даже запрет на покупку новых выпусков российского госдолга не станет проблемой для Минфина, который отчитался об исполнении бюджета в январе-августе с профицитом в 3,1% ВВП. К 15:15 (мск) USD/RUB – 69,15 (-0,37%), EUR/RUB – 80,14 (-0,6%).
Европейские индексы пытались расти. Особых поводов для этого не было, так как торговая война продолжается. Тем не менее появились слухи о том, что Евросоюз и Великобритания могут объявить о специальном саммите в ноябре, в рамках которого будут подписаны соглашения, связанные с выходом Великобритании из ЕС. С другой стороны, у премьер-министра Терезы Мэй появилась оппозиция в собственной партии, которая желает отстранить её от руководства из-за несогласия с прогрессом переговоров. Промышленное производство в еврозоне снизилось в июле на 0,1% при ожиданиях годового роста на 1,0%. К 15:15 (мск) DAX – 11996,68 п. (+0,22%), CAC 40 – 5313,27 п. (+0,56%), FTSE 100 – 7283,09 п. (+0,13%).
На рынке нефти продолжают отыгрывать две основные идеи. Во-первых, по данным API, коммерческие запасы нефти упали за прошлую неделю на 8,6 млн бар. Во-вторых, к восточному побережью США приближается ураган 4-ой категории «Флоренс», который спровоцировал массовые закупки топлива в Северной и Южной Каролине и Вирджинии, поскольку миллионы американцев вынуждены эвакуироваться. Вышел ежемесячный обзор OPEC. Согласно экспертам организации, спрос на нефть в текущем году увеличится на 1,62 млн бар. суточного потребления до 98,82 млн бар. в день. Прогноз роста спроса в 2019 году был снижен на 20 тыс. бар. до 1,42 млн бар. суточного потребления – 100,24 млн бар. в день. Оценка роста добычи вне OPEC снижена на 62 тыс. бар. в сутки до 2,02 млн бар. прироста добычи в день. Прогноз прироста производства на 2019 год увеличен на 17 тыс. до 2,15 млн бар. И немного о золоте. Соотношение цены золота и серебра достигло максимума за 25 лет (более 85). Средний исторический показатель составляет всего 50 унций серебра за унцию золота. К 15:15 (мск) Brent – $79,37 (+0,39%), WTI – $69,97 (+1,04%), золото – $1199,3 (-0,24%), медь – $5814,71 (+0,61%), никель – $12380 (+1,23%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 95,20 п. AUD, CAD, NZD слабели против доллара США в пределах 0,1%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,158 (-0,15%), GBP/USD – $1,3 (-0,11%), USD/JPY – 111,48 (-0,11%).
Цены производителей США замедлили свой рост в августе до 2,8% с 3,3% в июле. Core PPI, напротив, ускорил рост до 2,9 с 2,8%. На этом фоне доллар оказался под давлением. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 2,96%. Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 торговались в незначительном минусе. Одним из главных событий дня станет презентация новой продукции Apple (NASDAQ:AAPL). Ожидается, что компания покажет 7 новых устройств, включая бюджетный iPhone. В России, похоже, основным поставщиком оптимизма стал Дальневосточный экономический форум. В рамках мероприятия звучат позитивные новости для «Газпрома (MCX:GAZP)», «Роснефти», да и банковский сектор может выиграть от более активного экономического взаимодействия в регионе. Кроме того, у рубля появляются неожиданные союзники в виде стремления КНР и РФ к взаиморасчётам в национальных валютах, да и Евросоюза, который озадачился использованием доллара в Европе для платежей за импорт энергоносителей и европейских товаров. Поэтому предположим, что к вечеру может быть взята отметка в 69 рублей за доллар. К тому же это движение поддерживается дорогой нефтью.