Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после повышения в конце прошлой недели, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых рынках США в пятницу завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились в пределах 0,1%. Инвесторы не определились с четкой позицией на фоне неоднозначных статистических данных, а также беспокойства относительно долговой ситуации в Италии.
Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет около 0,5%. Поддержку рынку оказывают новости о заключении США, Канадой и Мексикой нового трехстороннего торгового соглашения, которое будет называться USMCA. Таким образом странам удастся сохранить Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА).
Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс EuroStoxx 50 упал на 1,4% на фоне опасений относительно государственных финансов Италии.
На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, а китайские биржи закрыты в связи с выходным днем. Опубликованная на выходных статистика показала снижение официального индекса деловой активности в промышленности КНР в сентябре с 51,3 до 50,8 пункта (ожидалось 51,2 пункта) и падение аналогичного индекса, рассчитанного Caixin, с 50,6 до 50 пунктов (ожидалось 50,5 пункта). Данные указывают на замедление темпов роста активности в отрасли.
Нефтяные котировки утром прибавляют порядка 0,3-0,5% продолжая повышение конца прошлой недели. Цены на Brentподнялись выше 83 долл, а цены на нефть WTIнаходятся выше 73 долл. Опубликованные в пятницу данные BakerHughesпоказали снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 3 единицы, до 863 единиц, что поддерживает “бычий” настрой на рынке. Инвесторы в целом по-прежнему опасаются возникновения дефицита предложения в связи с грядущими санкциями против Ирана.
В понедельник из макроэкономических событий можно отметить окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (17.00 мск) в сентябре, а также уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск).
На этой неделе в целом стоит обратить внимание на индекс цен производителей и розничные продажи еврозоны, окончательные индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы и США в сентябре, отчет по занятости в США от ADP и официальные данные по занятости за сентябрь.
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы небольшим повышением, успев в течение сессии достигнуть новых пиков. Рублевый индикатор обновил исторический максимум, а индекс РТС поднялся к максимуму с июля. Оба индекса на часовых графиках вышли из зон перекупленности, но индекс РТС при этом сформировал “медвежью” дивергенцию с RSI.
Рубль в пятницу немного укрепился к доллару и евро, остановив повышение вблизи психологически важных отметок. Пара доллар/рубль закрепилась выше поддержки 65,50 руб. Пара евро/рубль оставалась выше 76 руб. Близость психологически важных уровней (65 руб и 75 руб) останавливает рублевых “быков” в условиях отсутствия новых драйверов для роста.
Утром российские фондовые индексы и рубль могут продолжить попытки подняться выше благодаря сохранению умеренно позитивного внешнего фона. Технические индикаторы при этом предупреждают об опасности скорой нисходящей коррекции по индексу РТС, что может стать следствием ослабления рубля. На текущих вершинах “быкам” следует проявлять повышенную осторожность.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"