К 15:20 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,24% до 2481,21 п., а РТС снижался на 0,05% до 1191,40 п. США, Канада и Мексика договорились о заключении нового соглашения по торговле USMCA. Большого значения для прочих рынков договорённость не имеет, но сам факт способности Вашингтона найти общий язык с партнёрами обнадёживает. Соответственно, риски глобальной торговой войны немного ослабли, что позитивно для мировой экономики. В России собственный праздник, имя которому баррель Brent за $83. Соответственно, внимание участников торгов вновь сосредоточено на нефтяных бумагах: «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+0,27%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+1,17%), «Газпром (MCX:GAZP)» (+0,2%). В прессе появилась информация о том, что Минпромторг выступил с предложением разрешить продажу пива в алюминиевых банках в ночное время, что на рынке расценили в качестве шага по поддержке «РУСАЛа (MCX:RUALRDR)» (+1,89%). Слабее прочих в первый день недели торговались ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,55%), X5 Retail Group (-1,79%), «Интер РАО (MCX:IRAO)» (-1,36%). В первые часы торгов индекс МосБиржи достигал отметки 2494 пункта. Можно говорить, что наш план на год выполнен, далее необходимо проявлять повышенную осторожность.
Рубль не смог продолжить победную поступь предыдущей недели. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5430 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,56%, недельная до 7,69%, а месячная до 7,83%. После завершения налогового периода спрос на рублёвые ресурсы немного ослаб, да и коллеги по сырьевому цеху теряли свои позиции против доллара США. Впрочем, CAD, напротив, укреплялся на фоне заключения USMCA. В остальном по рублю сохраняется потенциал дальнейшего укрепления, так как санкционные риски немного ослабли после заявлений американского Минфина на прошлой неделе, а фундаментальные параметры отечественной валюты вовсе указывают на курс в районе 53-55 за доллар. К 15:20 (мск) USD/RUB – 65,607 (+0,11%), EUR/RUB – 76,13 (+0,04%).
Вместе с канадским долларом укреплялся и мексиканский песо на фоне облегчения торговых рисков с США. Столь же позитивный настрой испытали японские акции, а вслед за ними и европейские индексы. Снизился градус восприятия итальянских проблем. Разница между доходностями германских и итальянских бондов сократилась, хотя в большей степени это касалось облигаций с длинными сроками обращения. Индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны снизился в сентябре до 53,2 п. с 53,3 п. в августе. Впрочем, позитив пришёл с рынка труда. Безработица в еврозоне упала до 8,1% в августе при ожиданиях сохранения на уровне 8,2%. В Великобритании активность в производственной сфере вовсе выросла до 53,8 п. с 53,0 п. в августе. Похоже, что новый договор о торговле в Северной Америке позволил смягчить влияние негативной статистики по Китаю. К 15:20 (мск) DAX – 12306,37 п. (+0,49%), CAC 40 – 5508,57 п. (+0,27%), FTSE 100 – 7520,34 п. (+0,14%).
Нефть сохраняла плюс, но вернулась под отметку $83 за баррель Brent. На прошлой неделе число активных буровых в США сократилось на 3 единицы до 863 штук. В субботу президент США Д. Трамп вновь звонил в Саудовскую Аравию с настоятельными требованиями повысить добычу и компенсировать выбывающие иранские объёмы. Агентство Reuters подсчитало, что в сентябре соблюдение параметров соглашения OPEC+ составило 128%, хотя добыча в самой OPEC увеличилась на 90 тыс. бар. в день до 32,85 млн бар. суточной добычи. Для сравнения, в августе соблюдение соглашения составляло 122%. На сей раз потери вновь были в поставках из Ирана и Венесуэлы. Примечательно, что добыча в Саудовской Аравии составляла около 10,53 млн бар. по сравнению с 10,6 млн бар. в августе. Соответственно, рынок вполне способствует тому, чтобы производство увеличивалось, но начинают появляться сомнения в доступности резервных мощностей. К 15:20 (мск) Brent – $82,96 (+0,28%), WTI – $73,42 (+0,23%), золото – $1191,3 (-0,41%), медь – $6105,72 (-1,27%), никель – $12420 (-1,43%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 94,77 п. CAD укреплялся на 0,25% против доллара США, а AUD и NZD слабели от 0,1% до 0,3%. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,16 (+0,04%), GBP/USD – $1,303 (+0,02%), USD/JPY – 113,95 (+0,26%).
Перед началом торгов в США фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 показывали рост более чем на 0,6%. Соответственно, ждём плюса по американским индексам, что обусловлено достижением соглашения по замене устаревшего договора NAFTA на новый USMCA. В России рынок продолжит консолидироваться, хотя рост до 2500 пунктов по МосБиржи и выше вполне возможен при условиях очередного скачка котировок нефти.