Краткосрочный “бычий” тренд под угрозой

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды вышли в минус в результате ухудшения внешнего фона. К 17.50 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,57% до 2429,96 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,77%, до 1150,58 пункта.

Рубль к вечеру также перешел к снижению против доллара и евро. Пара доллар/рубль отступила наверх от отметки 66 руб, а пара евро/рубль отскочила от 76 руб.

Эмитенты

В лидерах ростак концу дня были бумаги “ИнтерРАО (MCX:IRAO)” (+2,43%) и привилегированные акции “Транснефти (MCX:TRNF_p)” (+1,63%). В лидерах падения были котировки “Магнита (MCX:MGNT)” (-3,07%) и бумаги “Яндекса (MCX:YNDX)” (-3,06%).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались снижением индексов, которые недавно потеряли 1-1,5%. Давление на настроение оказывало возобновление роста доходности 10-летних государственных облигаций, которые вновь поднялись к максимумам с 2011 года. Индекс S&P500 при этом упал ниже поддержки 2870 пунктов и стремился к поддержке 2840 пунктов.

Статистика, тем временем, показала замедление темпов роста индекса цен производителей США в сентябре с 2,8% до 2,6% г/г (ожидалось +2,8%). В четверг будут опубликованы данные по потребительской инфляции.

На биржах Европы также наблюдались пессимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 упал примерно на 1,2%, ускорив темпы снижения после открытия бирж в США.

Нефтяные котировки под вечер тоже ускорили темпы падения и теряли порядка 1,5-1,8% после попыток роста в течение дня. Цены на нефть Brentопустились ниже 84 долл, а цены на нефть WTI – ниже 74 долл. В среду вечером, на день позже обычного, будут опубликованны еженедельные данные по запасам Американского института нефти. Увеличение запасов оказало бы дополнительное давление на котировки.

В четверг из макроэкономических событий стоит отметить ежемесячный отчет ОПЕК, публикацию протоколов заседания ЕЦБ, еженедельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США, индекс потребительских цен США в сентябре и отчет Минэнерго о запасах.

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов опустились ниже ближайших поддержек (2445 и 1150 пунктов), преодолев в том числе средние полосы Боллинджера дневных графиков. Если индикаторы завершат день ниже указанных отметок, перед “медведями” откроются новые горизонты падения. Так, рублевый индекс прежде всего может направиться в район 2400 пунктов, а долларовый – к 1130 пунктам.

Индекс Мосбиржи

Рубль к вечеру не преодолел важных отметок, хотя и ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль все еще находится ниже сопротивления 67 руб, а пара евро/рубль расположена ниже 77,2 руб (средняя полоса Боллиджера дневного графика). До преодоления указанных значений рубль сохраняет краткосрочную склонность к росту.

Обстановка на российском рынке и мировых площадках в середине недели стала более пессимистичной. Основные индексы при этом проверяют на прочность важные поддержки, предупреждая об опасности ускорения нисходящего движения. Если инвесторам вскоре не удастся найти позитивные факторы, краткосрочный восходящий тренд может быть сломлен.

Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"