После сильного падения на прошлой неделе американские фондовые индексы резко выросли во вторник, отыграв потери начала недели и половину потерь прошлой недели. S&P500 набрал во вторник примерно 2,5%, поднявшись к отметке 2812.0, чему способствовало ралли всех 11 секторов индекса. Начавшийся период отчетности крупных компаний вновь может придать сильный позитивный импульс американскому фондовому рынку при условии позитивной отчётности. В целом, "бычий" тренд американского фондового рынка сохраняется.
Несмотря на позитивную макростатистику по США, доллар во вторник торговался неровно.
Как сообщила во вторник ФРС, промышленное производство в США выросло в сентябре (+0,3%) уже четвертый месяц подряд благодаря росту производства в горнодобывающей промышленности. Открытые вакансии (JOLTS) выросли в августе на 7,136 млн, превысив прогноз (+6,900 млн) и значение за предыдущий месяц (+7,077 млн).
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос во вторник незначительно, прибавив 3 пункта до 94.78. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии в среду вблизи отметки 95.88, на 10 пунктов выше цены открытия торгового дня.
Доходность 10-летних казначейский облигаций США держится в районе максимальных отметок (3,163%) после того, как на прошлой неделе она достигла 3,261%, наивысшей отметки за 7,5 лет.
Это также способствует укреплению доллара.
В среду ожидается насыщенный новостями торговый день.
Инвесторы обратят внимание на публикацию в ходе европейской торговой сессии инфляционных индикаторов по Великобритании и Еврозоне за сентябрь. Но наибольший интерес для инвесторов будет представлять ход саммита ЕС по Brexit и публикация (в 18:00 GMT) протокола с последнего заседания ФРС, прошедшего в сентябре. Дональд Трамп раскритиковал центробанк, заявив, что "ФРС потеряла голову", продолжая ужесточать денежно-кредитную политику. Трамп сделал это заявление на фоне падения американского фондового рынка, произошедшего на прошлой неделе.
Участники рынка ожидают еще одно повышение процентной ставки в США в декабре. Вероятность этого, по данным CME Group, составляет примерно 80%. Большинство руководителей ожидают, что ФРС повысит процентные ставки, по крайней мере, три раза в следующем году и еще один раз в 2020 году. Учитывая силу экономики США, ФРС вряд ли пересмотрит свои планы, если не произойдет что-либо, способное крайне негативно повлиять на США и ее экономику.
Как известно, Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал всеми 9 голосами за повышение основной ставки на 0,25% до 2,25%. На последующей пресс-конференции глава ФРС Пауэлл подтвердил планы ФРС на еще одно повышение процентной ставки в 2018 году и на 3 повышения ставки в 2019 году. Если же в текстах протоколов будут содержаться неожиданные заявления, то волатильность на финансовых рынках резко возрастет. Если в текстах протоколов будут содержаться сигналы на возможность более «мягкого» подхода к вопросу дальнейшего ужесточения монетарной политики, то доллар может значительно ослабнуть. Жесткая риторика руководителей ФРС укрепит доллар и уверенность инвесторов в политике ФРС, направленной на дальнейшее ужесточение.
