Радоваться фондовым “быкам” пока особенно нечему

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника, после попыток выйти в плюс в течение дня, перешли к снижению ввиду ухудшения внешнего фона. К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,45% до 2310,72 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,72%, до 1118,89 пункта.

Рубль при этом укрепился против доллара и евро на фоне налогового периода и внешних факторов. Пара доллар/рубль стремилась к 65 руб, а пара евро/рубль впервые с начала августа опустилась ниже 75 руб.

Эмитенты

В лидерах ростак концу дня были акции “Уралкалия (MCX:URKA)” (+1,94%) и бумаги “Россетей (MCX:RSTI)” (+1,65%). В лидерах падения были котировки “Газпрома (MCX:GAZP)” (-3,42%) и акции Яндекса (MCX:YNDX)” (-2,94%)

При этом ранее в течение дня бумаги “Яндекса” показывали опережающий рост, так как слухи о покупке доли в компании “Сбербанком” пока не подтвердились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались ростом индексов, которые недавно изменились разнонаправленно, на 0,1-0,8%. Квартальные отчетности на этот раз носили неоднозначный характер и не смогли существенно поддержать настроения. В плюсе, однако, оказался высокотехнологичный сектор. Индекс S&P500 при этом уже третий день подряд консолидируется чуть выше 2765 пунктов.

На биржах Европы также наблюдались умеренно пессимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 снизился на 0,5% после повышения ранее в течение дня. На рынки продолжает давить неопределенность, связанная с процессом выхода Великобритании из ЕС, а также госдолгом Италии.

Нефтяные котировки под вечер, после попыток роста в течение дня, вышли в минус и теряли менее 0,5%. Давление на цены оказывали данные об ускорении буровой активности в США на прошлой неделе. В то же время, на выходных власти Штатов заявили, что странам будет непросто получить послабления для обхода санкций против Ирана и закупки нефти из Исламской республики. Котировки нефти Brentв начале недели опустились ниже 80 долл, а цены на нефть WTI упали ниже 69 долл.

Во вторник из важных макроэкономических событий стоит выделить индекс цен производителей Германии в сентябре, выступления нескольких представителей ФРС и индекс потребительского доверия еврозоны в октябре. Квартальные результаты представят 3M (NYSE:MMM), Caterpillar (NYSE:CAT), McDonald's, TexasInstruments, Verizon (NYSE:VZ).

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пребывали в минусе, опустившись в том числе ниже средних полос Боллинджера недельных графиков (2330 и 1125 пунктов). Данный фактор открывает перед индикаторами дорогу к снижению в район 2230 и 1040 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера). Ближайшей важной поддержкой для индекса Мосбиржи выступает отметка 2300 пунктов, а для индекса РТС – уровень 1100 пунктов.

Рубль к вечеру, несмотря на негативные внешние факторы, оставался в уверенном плюсе против доллара и евро. Пара доллар/рубль держится чуть выше 65 руб, а пара евро/рубль, в том числе ввиду слабости европейской валюты на мировых площадках, достигла минимума с начала августа, подойдя к поддержке 74,50 руб. После пробития наверх указанной отметки евро летом начал новую волну роста, в связи с чем опуститься ниже на этот раз паре также может быть не так уж просто.

EUR/RUB

Российский фондовый рынок начал неделю на негативной ноте, преодолев ряд важных поддержек, но удерживаясь выше ближайших психологически важных значений. Рубль в валютных парах с долларом и евро также находится у важных значений, которые в дальнейшем могут препятствовать его укреплению, хотя в последние дни российская валюта выглядит намного увереннее акций. Неспособность нефтяных котировок закрепиться выше психологически важных отметок, тем временем, предупреждает, что радоваться фондовым “быкам” пока особенно нечему.

Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"