События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 4.2%; прогноз 3.3%).
Пресс-конференция ЕЦБ не смогла оказать сильной поддержки евро. М. Драги заявил о том, что экономика еврозоны демонстрирует широкомасштабный рост, а инфляция, как ожидается, вырастет к концу года. Евро вначале вырос, а потом ушел вниз вслед за золотом, поскольку единая валюта сильно коррелирует с “желтым” металлом. На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, евро может продолжить своё падение на фоне позитивной статистики из Соединенных Штатов по ВВП за третий квартал. Инвесторы ждут позитивных данных, и с ними можно согласиться, поскольку опережающие индикаторы ISM в промышленности и сфере услуг показали в отчетном периоде сильный рост – максимальные уровни за три года. С другой стороны, на помощь евро может прийти черное золото, где "быки" возвращаются на рынок. Накануне возник конфликт между Великобританией и Ираном в Ормузском проливе – иранцы не хотели пропускать британские корабли, но после переговоров все же пропустили их. Для рынка это сигнал нестабильности в Персидском заливе, которая может активизироваться после 4 ноября, когда вступят в силу санкции против Тегерана. Еще один фактор, который играет за рост цен – это ситуация вокруг убийства оппозиционного саудовского журналиста Д.Хашоги. В четверг Генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что полученная от турецкой стороны информация указывает на преднамеренность убийства саудовского журналиста-диссидента Джамала Хашогги. Теперь мировое сообщество должно как-то прокомментировать это событие, причем не просто прокомментировать, а принять санкционные меры в отношении Эр-Рияда. Но сделать это не так легко, поскольку саудиты являются стратегическим партнером США на Ближнем Востоке и помогают сдерживать Иран.
Торговая рекомендация: флэт 1,1330-1,1420.
В первой половине дня следует ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Единственный вопрос, который у меня сейчас возникает – насколько сильно продавят фунт вниз? Валюты развивающихся рынков умеренно растут к доллару, и этот фактор говорит о том, что сегодня инвесторы могут начать закрывать шорты по фунту, чтобы уйти на выходные в прибыли. На мой взгляд, сегодня лучше выбрать консервативный сценарий и ожидать умеренного снижения британской валюты.
Торговая рекомендация: Sell 1,2820/1,2840 и take profit 1,2790.
USD/JPY:
Похороны американского рынка акций откладываются – СМИ в очередной раз раздули из мухи слона. Только вчера утром они трубили о том, что мы стали свидетелями обвала на рынке, который продолжится, и вот уже вектор меняется в пользу хвалы И. Маску, который, несмотря на свое пристрастие к наркотикам, все же сумел вывести компанию Tesla в прибыльную область. Журналистов, как обычно, штормит – то у них всё плохо, то все хорошо. Но их тоже необходимо понять – им надо что-то писать. Что сейчас мы имеем в сухом остатке? Американский индекс S&P500 продемонстрировал коррекцию на 10% от исторического максимума, что является обычной нормой. Практически каждый год на рынке наблюдается падение в пределах 10%. Проблема всегда в том, что никогда не знаешь, когда это начнется.
Корпоративные отчеты в США позитивные, и это позволит рынку обновить исторический максимум – судя по всему, ближе к 25 декабря (рождественское ралли). В новом году спрос на рисковые активы (акции, медь, нефть) будет формировать Пекин, где в ход будет запущена налоговая реформа, чтобы стимулировать рост ВВП. На долю потребления приходилось почти 80% роста экономики Китая за первые девять месяцев текущего года. Сокращение налогов в США оказалось важным фактором для рынка акций, и в следующем году таким фактором могут оказаться действия Китая. Поскольку пара USD/JPY имеет очень сильную корреляцию с индексом S&P500, то для нее это сигнал на рост котировок.
Торговая рекомендация: Buy 112,00/111,80 и take profit 112,55.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex