Золото
На вчерашних торгах золото торговалось в широком внутридневном диапазоне и снизилось по итогам дня к отметке 1227 долларов за тройскую унцию.
В понедельник на курс золотых котировок оказала воздействие динамика американского фондового рынка. Так, в ожидании релиза положительных показателей от AvalonBay, Mondelez и Chase, фьючерсы показали рост. Отчетность не обманула ожидания рынка, что отразилось на увеличении стоимости акций указанных компаний в течение дня. Из других новостей, повлиявших на американский фондовый рынок, стоит выделить приобретение IBM (NYSE:IBM) компании Red Hat.
Во вторник станут известны показатели отчетности ряда американских компаний из S&P 500, включая Coca Cola, Facebook (NASDAQ:FB), General Electric (NYSE:GE), Mastercard, eBay, Baidu (NASDAQ:BIDU) и Pfizer (NYSE:PFE). Как мы помним, на прошлой неделе именно отчетность технологических компаний подтолкнула американский фондовый рынок к снижению. Аналогичный сценарий может быть характерен и для сегодняшних торгов, учитывая, что к окончанию сессии американские индексы все же пошли на снижение.
Согласно текущей статистике, инвестирующие в золото ETF активно наращивают его объемы, что говорит о хороших перспективах драгоценного металла как защитного актива.
Не стоит забывать о текущей политической нестабильности накануне американских выборов. Субботняя атака на синагогу в Питтсбурге и отправка бомб политикам-демократам за полторы недели до выборов могут повлиять и на настроения трейдеров. Устойчивое инфляционное давление также не даст фондовым индексам вырасти в ближайшей перспективе, выступая фактором поддержки золота.
Мы ожидаем сегодняшнего роста золотых котировок, вероятно тестирование уровней сопротивления 1232, 1234 и 1238 долларов.
Нефть
Нефть WTI начала новую неделю на позиции 67.27 долларов и даже выросла до 67.50 долларов за баррель. К окончанию торговой сессии нефтяные котировки пошли на спад, что было обусловлено снижением фондовых индексов США к концу дня. По итогам торговой сессии понедельника цена на нефть достигла отметки 67.17 долларов за баррель.
Помимо фондовых рынков нефть дешевела на фоне ослабления опасений дефицита сырья. Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что экспорт нефти из Ирана в связи с санкциями США с 4 ноября не упадет ниже 1 миллиона баррелей в сутки. Учитывая намерения Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу, объемы иранской нефти могут быть замещены без ощущения дефицита рынком.
Вопрос прекращения иранского экспорта продуктов нефтепереработки в Ирак, кажется, также решен, переработка сырья из Ирака может выполняться в Турции. Кроме того, в понедельник Иран запустил биржевые торги поставочными фьючерсами на нефть. При предложении в 1 миллион баррелей, спрос составил 350 тысяч баррелей. Уже удалось реализовать 28% сырья. Подобный объем предложения снижает опасения нефтетрейдеров.
Во вторник мы предполагаем дальнейшее снижение котировок на фоне ожидания отчетности Американского нефтяного института, согласно которой нефтяным резервам в последние несколько недель свойственен четкий курс на повышение. Не исключены и дальнейшие распродажи акций, а потому нестабильные фондовые рынки продолжат оказывать давление на нефть. Уровни сопротивления для цены барреля нефти марки WTI могут составить 67.30, 67.50 и 67.80 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets