Золото
По итогам пятницы, золотые торги открылись и закрылись на одной и той же отметке 1234 доллара за тройскую унцию металла. В ходе торгов котировки тестировали уровень сопротивления 1237 долларов.
Снижение золота под конец дня связано с релизом в США, согласно которому по итогам октября темпы создания новых рабочих мест показали значительное увеличение, как и темпы роста заработной платы. Американскя валюта выросла по отношению к корзине основных валют, а индекс доллара продемонстрировал повышение на 0,27% и достиг отметки 96,34.
Также на понижении курса золота сказались итоги американских фондовых торгов. Индексы в США выросли по итогам минувшей недели, в частности, прирост S&P500 составил 2,3%. В пятницу торги отыгрывали положительную корпоративную отчетность, опубликованную на неделе, поэтому пятничный релиз отчетов Exxon Mobil (NYSE:XOM) и Alibaba (NYSE:BABA) в целом уравновесил рынок, акции первой компании выросли на 1,28%, а второй упали на 3,66%.
Многие аналитики предрекают коррекцию на фондовом рынке уже в ближайшие дни в связи с отсутствием отчетности компаний, которая могла бы его поддержать. Следом за акциями понизится доходность американских трежерис, и на этом фоне возможен рост золота.
Рынок активно реагирует и на слухи о том, что новоизбранный парламент может стимулировать расследования в отношении Трампа, и это чревато очередным витком политической нестабильности в США, на фоне которой инвесторы будут уходить в золото как в защитный актив.
На торгах в понедельник мы предполагаем повышение курса золота к уровням сопротивления 1236, 1238 и 1241 доллар за тройскую унцию.
Нефть
В минувшую пятницу цены на нефть марки WTI отличались устойчивой нисходящей динамикой, упав с 63,59 до 63,03 долларов за баррель к завершению торгов, зафиксировав, таким образом, спад стоимости нефтяных котировок в течение четырех последовательных недель. За минувшую неделю цена нефти снизилась сразу на 6,6%.
Стоимость декабрьского фьючерса на нефть WTI уменьшилась на 0,9%, а уровень закрытия по ближайшему контракту достиг апрельских минимумов. Текущее падение цен на нефть является наиболее масштабным с февраля текущего года.
Цены на сырье отыгрывают заявление США о том, что возможны исключения из санкций для определенных стран-покупателей нефти из Ирана. В список таковых вошли Япония, Индия и Южная Корея.
Вторым существенным фактором остается повсеместное увеличение нефтедобычи. Российская Федерация, США и Саудовская Аравия существенно нарастили объемы в последнее время. Кроме того, власти Йемена заявили о том, что в ближайшее время они намерены возобновить добычу. В целом, нефтедобыча в рамках ОПЕК достигла двухлетних максимумов.
По данным Baker Hughes, которые стали известны в пятницу, число активных буровых установок по итогам предыдущей недели в США снизилось на 1 единицу, и теперь их количество равняется 874. В предыдущие три недели был зафиксирован рост установок. Столь минимальное снижение нефтедобычи не окажет существенного влияния на предстоящие торги.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение нефтяных котировок в ходе сегодняшней сессии к уровням поддержки 62,90, 62,80 и 62,55 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets