Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный. Цены на нефть резко растут после падения в пятницу. Сигналы с мировых фондовых площадок также оптимистичны. США и Китаю удалось достичь некоторых договоренностей в торговом вопросе, а у нефтяных “быков” появилась надежда на сокращение добычи.
Внешние факторы
Торги на фондовых рынках США в пятницу, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились ростом основных индексов на 0,8%. Инвесторы не теряли оптимизма в отношении возможности заключения торгового соглашения, а также верили в силу американской экономики.
Фьючерс на индекс S&P500 с утра подскочил на 1,7%, так как КНР и США удалось на выходных заключить торговое перемирие на 90 дней, благодаря которому американская сторона не будет повышать пошлины на импорт товаров из Китая, а китайская будет массово закупать некоторые товары из США, такие как сельскохозяйственные и энергоносители. За указанный период сторонам предстоит достичь новых договоренностей.
Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса EuroStoxx 50 менее чем на 0,21%.
На торгах в Азии наблюдается оптимистичная динамика. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%. На биржах Китая также преобладают покупки, а индексы прибавляют 2,5-3% на фоне новостей с саммита G20. Статистика при этом показала рост индекса деловой активности в промышленности КНР в ноябре, по оценке Caixin, с 50,1 до 50,2 пункта (ожидалось 50 пунктов) – еще один позитивный сигнал.
Нефтяные котировки с утра подскочили примерно на 5% после новостей о намерении России и Саудовской Аравии продлить соглашение ОПЕК о сокращении нефтедобычи. Никаких деталей возможной сделки страны пока не предоставили, но, судя по всему, заседание ОПЕК+ в конце недели не завершится без хороших для “быков” новостей. Цены на нефть Brentподнялись выше 62 долл, а цены на нефть WTI – выше 53 долл.
В понедельник из макроэкономических событий стоит отметить окончательные индексы деловой активности в секторе промышленности стран Европы (11.55-12.30 мск) и США (18.00 мск) за ноябрь, а также расходы на строительство в США за октябрь (18.00 мск).
Текущая неделя в целом обещает быть насыщенной на интересные события, среди которых особенно можно выделить индексы деловой активности в секторе услуг Китая, стран Европы и США, данные по рынку труда США от ADP и официальный отчет, пересмотренный ВВП еврозоны в 3-м квартале и заседание ОПЕК.
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов пятницы снизились, оставшись ниже района линий нисходящего тренда, которые берут начало в октябре (2410 и 1140 пунктов соответственно). В понедельник утром фундаментальная ситуация указывает на перспективу пробоя указанных линий и последующие попытки закрепиться выше.
Рубль в пятницу ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль поднялась в район 67 руб. Евро закрепился выше 75,5 руб. В начале новой недели фундаментальные факторы складываются в пользу укрепления российской валюты с перспективой движения как минимум в район 66 руб в паре с долларом и 75 руб в паре с евро.
На российском фондовом рынке в понедельник можно ожидать повышения индексов и рубля по итогам встречи саммита Большой двадцатки. Аппетит к рискованным активам по всему миру улучшился, а инвесторы на нефтяном рынке получили надежду на дальнейшее сокращение нефтедобычи. Традиционно в случаях столь сильного роста впоследствии может произойти откат вниз, однако в начале недели на мировых площадках будет преобладать оптимизм.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"