Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались в умеренном минусе ввиду негативного внешнего фона. К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,58% до 2364,65 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,24%, до 1115,33 пункта.
Рубль к вечеру ослаб против доллара евро, несмотря на неожиданное для некоторых повышение процентной ставки ЦБ РФ. Пара доллар/рубль поднялась выше 66,50 руб, а пара евро/рубль, после падения в течение сессии ниже 75 руб, отвоевала указанную отметку.
Эмитенты
Среди лидеров роста можно отметить бумаги “Новатэка” (+1,65%) и акции “Мегафона (MCX:MFON)” (+1,51%). В лидерах падения были котировки “Акрона (MCX:AKRN)” (-2,32%) и обыкновенные акции “Сбербанка (MCX:SBER)” (-2,10%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением основных индексов, которые недавно потеряли около 0,8%. Рынки охватили страхи замедления мировой экономики после публикации ряда не воодушевляющих макроэкономических данных по всему миру. Региональная статистика, тем временем, показала рост промышленного производства в ноябре на 0,6% (ожидалось +0,3%) и снижение предварительных индексов деловой активности в секторе услуг и промышленности в декабре, которые оказались ниже прогнозов. Розничные продажи при этом замедлили рост с 1,1% до 0,2% (ожидалось +0,1%).
Индекс S&P500 подходит все ближе к годовому минимуму (2532 пункта), которого достиг в феврале.
На торгах Европы также преобладали пессимистичные настроения, хотя неделя для рынка завершается рядом позитивных новостей – например, готовностью Италии снизить цели по дефициту бюджета на следующий год. Индекс EuroStoxx 50 недавно упал на 0,4%.
Нефтяные котировки к вечеру ускорили снижение и теряли порядка 1,5%, тоже оказавшись под давлением общемирового пессимизма. В пятницу вечером инвесторы ждут отчета BakerHughes о числе нефтяных буровых установок в США на этой неделе. Котировки Brentудерживаются выше 60 долл, а WTI– выше 51 долл. Таким образом, заключенное неделю назад соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи пока что оказывает ценам краткосрочную поддержку и дает фундамент для возможного роста в будущем.
В понедельник из макроэкономических событий стоит обратить внимание лишь на окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре.
В целом на следующей неделе можно ожидать индекса делового оптимизма IFOпо Германии в декабре, данных по рынку жилья США в ноябре, инфляции в Германии и Великобритании, заседания ФРС и Банка Англии, розничных продаж Великобритании в ноябре, индекса потребительского доверия GfK Германии в январе, окончательного ВВП Великобритании и США в 3-м квартале, заказов на товары длительного пользования в США в ноябре, личных расходов и доходов, ценового индекса потребления США в ноябре и ряда других индикаторов.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в умеренном минусе и не смогли отвоевать важные краткосрочные сопротивления 2385 и 1130 пунктов соответственно. Снижение может продолжиться в район 2300 пунктов по индексу Мосбиржи и 1080 пунктов по индексу РТС. На недельных графиках оба индикатора, однако, расположены у важных поддержек в виде средних полоса Боллинджера (2360 и 1115 пунктов), которые дают “быкам” некоторую надежду на возвращение к повышению на следующей неделе.
Рубль, несмотря на поддерживающие шаги ЦБ РФ, перешел к ослаблению против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается в диапазоне 66-67 руб. Пара евро/рубль после проверки на прочность нижней границы диапазона 75-76,20 руб также вернулась к повышению. Инвесторы обратили внимание на перспективу возобновления покупок валюты ЦБ РФ с середины января, а также санкционные и иные риски, наличие которых подчеркнул регулятор. В подобных условиях локальной поддержки можно ждать разве что от нефтяного рынка.
Российские фондовые индексы завершают неделю умеренным пессимизмом, а ждать позитива пока что особенно неоткуда. В последние две недели уходящего года не исключены разве что попытки зарубежных игроков купить акции и другие активы у локальных минимумов, но для рынка РФ даже в этом случае актуальными остаются санкционные риски.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"