К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы показывали отрицательную динамику после пыток восстановления в начале сессии. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск упал на 0,57% до 2339,54 пункта, а индекс РТС снизился на 0,83%, до 1074,44 пункта.
Рубль к середине дня перешел к ослаблению против доллара и евро, отступив от внутридневных максимумов. Доллар находился выше 68,5 руб, а евро – выше 78 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные и привилегированные акции “Мечела (MCX:MTLR)” (+2,12% и +1,72%). В лидерах падения были котировки ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,10%) и привилегированные акции “Татнефти (MCX:TATN)” (-2,08%). Бумаги “Мосбиржи” потеряли около 0,4%.
Акции “Мосбиржи” с технической точки зрения сохраняют слабость и находятся недалеко от минимума октября 82,10 руб. Преодоление данной отметки уведет бумаги к минимумам с сентября 2015 года и поставит следующей целью снижения отметку 77 руб. Технические индикаторы предупреждают о силе нисходящего тренда и опасности дальнейшего падения. Тем не менее в случае улучшения внешнего фона краткосрочные “быки” могут сыграть наверх от отметки 82,10 руб. На данный момент имеет смысл сохранять “короткие” позиции или частично фиксировать прибыль.
Внешние факторы
Внешний фон к середине дня остается негативным. Нефтяные котировки, после попыток отскока наверх в начале дня, вернулись к снижению и теряют и порядка 1-2%, обновив многомесячные минимумы. Цены на нефть Brent упали ниже 54 долл, а цены на нефть WTI стремятся к 45 долл. В пятницу вечером инвесторы могут обратить внимание на отчет BakerHughes о числе нефтяных буровых установок в США.
Торги в Европе проходят на пессимистичной ноте. Индекс EuroStoxx50 упал на 0,5%. Региональная статистика показала сохранение индекса потребительского доверия Gfk по Германии в январе на уровне 10,4 пункта (ожидалось 10,3 пункта). Окончательный ВВП Великобритании в 3-м квартале вырос на 1,5% г/г, как и ожидалось.
Фьючерс на индекс S&P500 теряет около 0,3%. К опасениям относительно замедления мировой экономики на этот раз добавилась неопределенность в вопросе финансирования американского правительства. Так, Дональд Трамп отказался подписать соответствующий документ, если он не получит средства для строительства стены на границе США и Мексики. Вопрос должен быть решен до вечера пятницы, иначе некоторым госучреждениями придется закрыться уже в субботу.
Позже в течение дня из интересных макроэкономических событий стоит отметить окончательный ВВП США в 3-м квартале (16.30 мск), заказы на товары длительного пользования в США в ноябре (16.30 мск), личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в ноябре (18.00 мск), индекс потребительского доверия Университета Мичиган в декабре (18.00 мск).
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине дня снизились, но остались выше ближайших поддержек (2320 и 1070 пунктов соответственно), сохраняя относительную устойчивость. Рубль при этом не смог развить восходящую коррекцию против доллара и евро ввиду неблагоприятного внешнего фона. Во второй половине дня настроения на рынках США могут определиться в том числе статистикой по инфляции, которую ФРС учитывает при принятии решений.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"