Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника, после обновления пиков в начале дня, оставались на отрицательной территории и ускорили падение ввиду неблагоприятного внешнего фона. К 17.55 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,02% до 2472,83 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,22%, до 1177,45 пункта.
Рубль к вечеру вышел в минус против доллара и евро, продолжая начатое в пятницу ослабление. Пара доллар/рубль консолидировалась чуть выше 66 руб, а пара евро/рубль поднялась выше 75,50 руб.
Эмитенты
В лидерах ростак концу дня были гдр En+ (+4,62%) и акции “Русснефти” (+1,29%). В лидерах падения были котировки “Юнипро” (-2,86%) и обыкновенные акции “Мечела (MCX:MTLR)” (-2,24%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые недавно упали на 1,3-1,7% во главе с высокотехнологичным сектором. Давление на настроения оказывал скептицизм Дональда Трампа в отношении перспективы заключения окончательной сделки по финансированию работы правительства в ближайшие 3 недели. Кроме того, инвесторы остались разочарованы прогнозом Caterpillar (NYSE:CAT) по прибыли на текущий год.
С технической точки зрения индекс S&P500 расположен недалеко от сопротивления 2690 пунктов, которое препятствует дальнейшему росту. Ближайшей поддержкой для индикатора является уровень 2630 пунктов.
На биржах Европы наблюдались пессимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 недавно упал примерно на 0,9%. На рынке опасаются перспективы замедления роста мировой экономики, а также ждут голосования по второму плану Brexit во вторник.
Нефтяные котировки под вечер ускорили темпы падения и теряли порядка 2,5-3% на фоне страхов в отношении сокращения спроса и увеличения предложения на рынке. Цены при этом опустились ниже ближайших поддержек 60,90 долл для Brent и 52,60 долл для WTI, а следующими целями их снижения могут выступить уровни 59 долл и 51 долл соответственно.
События следующего дня: индекс потребительского доверия США в январе, парламентское голосование по Brexit. Квартальные отчетности представят 3M (NYSE:MMM), Apple (NASDAQ:AAPL), eBay, Pfizer (NYSE:PFE), Verizon (NYSE:VZ) Communication. В России “Акрон (MCX:AKRN)” и “Энел Россия (MCX:ENRU)” представят производственные результаты за 2018 год.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии ускорили падение, опустившись в район поддержек 2475 и 1180 пунктов. Ранее в течение сессии рублевый индикатор обновил исторический максимум, поднявшись к 2502 пунктам, а долларовый – к пику с октября 1196 пунктов. С учетом текущего ухудшения мировых настроений и близости важных сопротивлений не исключено продолжение фиксации прибыли в ближайшие дни.
Рубль при этом умеренно ослаб против доллара и евро, демонстрируя некоторую стабильность. Пара доллар/рубль подошла к сопротивлению 66,10 руб, закрепление выше которого поставит под вопрос перспективу падения к 65 руб. Пара евро/рубль расположена выше поддержки 75,10 руб, до преодоления которой может стремиться к сопротивлению 75,70 руб.
Российский фондовый рынок в начале недели попытался подрасти, но внешний фон, и в особенности падение нефтяных котировок, не оставили “быкам” существенных шансов на успех. В краткосрочной перспективе есть опасность продолжения снижения, но пока оно укладывается в коррекционные рамки.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"