Торговый вопрос повис в воздухе

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга оставались в плюсе ввиду отсутствия негативных новостей и высоких цен на нефть. К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,41% до 2522,16 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 1,32%, до 1214,8 пункта.

Рубль к вечеру также укрепился против доллара и евро, но отступил от максимумов дня. Пара доллар/рубль находилась выше 65 руб, а пара евро/рубль – в районе 75 руб.

Эмитенты

Среди лидеров роста можно отметить котировки “Яндекса (MCX:YNDX)” (+2,41%) и акции “Северстали (MCX:CHMF)” (+2,33%). В лидерах падения были бумаги ТМК (MCX:TRMK) (-2,28%) и котировки “Газпрома (MCX:GAZP)” (-1,66%).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые недавно также изменились разнонаправленно. Высокотехнологичный Nasdaq прибавил около 1%, а индекс DowJonesIndustrialAverageпотерял около 0,3%. Игроки на повышение взяли передышку после уверенных покупок накануне, обеспеченных более мягкой риторикой ФРС. Поддержку настроениям в четверг оказывали сильные квартальные результаты таких компаний как Facebook (NASDAQ:FB) и General Electric (NYSE:GE). Неопределенность в торговом вопросе, однако, сохраняется, а Трамп дал понять, что окончательная сделка может не состояться до его встречи с премьер-министром КНР, которой еще придется подождать.Индекс S&P500 приостановил повышение у сопротивления 2690 пунктов.

S&P500

Статистика при этом показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 200 тыс до 253 тыс (ожидалось 215 тыс). Чикагский индекс деловой активности в промышленности в январе упал с 65,4 до 56,7 пункта (ожидалось 61,5 пункта), а продажи нового жилья в ноябре подскочили на 16,9% м/м (ожидалось +2,9%). Публикация таких данных как личные доходы и расходы была отложена в связи с длительной приостановкой работы правительства.

Торги на биржах Европы проходили на пессимистичной ноте. Индекс EuroStoxx50 снизился на 0,5%.

Нефтяные котировки к вечеру ускорили повышение и прибавляли около 1,5-2% в ожидании новостей с торговых переговоров США и КНР. Рынок в целом по-прежнему поддерживают такие факторы как сокращение нефтедобычи ОПЕК, а также американские санкции против Ирана и Венесуэлы. Ближайшим важным сопротивлением для Brent выступает отметка 63,80 долл, а цены на нефть WTIпри этом уже проверяют на прочность психологически важную отметку 55 долл – впервые с ноября прошлого года.

События следующего дня: индекс деловой активности в промышленности Китая в январе от Caixin, окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы и США в январе, предварительный индекс потребительских цен еврозоны в январе, ключевой отчет о состоянии рынка труда США в январе, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе. Квартальные результаты представят Chevron (NYSE:CVX), Deutsche Bank (DE:DBKGn), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Merck (NYSE:MRK), Sony и другие.

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, но отступили от внутридневных максимумов. Рублевый индикатор находится выше 2500 пунктов, а долларовый - выше 1200 пунктов. Образовавшиеся на дневных графиках индексов свечи предупреждают, что достигнутые в четверг пики могут стать началом краткосрочной коррекции вниз.

Рубль вечером также оставался в небольшом плюсе, достигнув максимумов с октября против американской валюты. Пара доллар/рубль в течение сессии падала к 65,17 руб, одновременно достигнув нижней полосы Боллинджера дневного графика, что может означать выполнение цели краткосрочного снижения. Пара евро/рубль в течение дня опускалась ниже 75 руб и еще имеет потенциал падения в район минимумов текущего месяца и отметки 74,40 руб.

Российский фондовый рынок и рубль завершают очередной день с оптимизмом, но покупки к концу дня приостановились, несмотря на скачок нефтяных цен наверх. Одним из основных факторов неопределенности на мировых площадках остается торговый вопрос – инвесторы ждут новостей с очередного раунда переговоров, но, похоже, принятие решения по основным моментам может быть отложено до встречи глав двух государств.

Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"