Американо-китайские переговоры хоть и закончились обещанием Пекина увеличить поставки в страну товаров из США, в том числе и сельскохозяйственной продукции, но в целом не преподнесли радостных сюрпризов. В окончательном релизе общие слова, что стороны будут и дальше работать над проблемой. Решение ФРС по ставке и смягчению кредитно-денежной политики еще утром было полностью отыграно рынками, да и в немалой степени уже «сидело в цене». И всё – глобальных новостей больше не осталось. Рынки сегодня скромно ориентировались на макростатистику и корпоративную отчетность. Что ж, последуем и мы вслед за ними.
Индекс деловой активности в производственном секторе Японии в январе немного вырос, показав результат в 50,3 п., против предыдущих 50,0. Аналитик, впрочем, изменений не ждали. Аналогичный индекс в Китае упал с 49,7 до 48,3, хотя эксперты предрекали цифру 49,5. Иных значимых новостей в регионе не наблюдалось, что предопределило весьма неоднородное закрытие индексов азиатско-тихоокеанского региона. Если китайский Shanghai Composite взлетел, несмотря на слабую статистику, на 1,3%, то Японский Nikkei225 поднялся на скромные 0,07%. По остальным динамика была столь же вялой: австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,03%, южнокорейский KOSPI потерял 0,11%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,04%.
Индийские биржевые индексы показали сегодня весьма неплохую динамику на новостях от правительства о намерениях нарастить бюджетные расходы на поддержку сельского хозяйства, в частности, мелких фермерских хозяйств. Помимо этого, руководство страны расширило налоговые льготы для населения перед майскими выборами. В итоге мумбайский Nifty50 прибавил 0,58%, а бомбейский BSE Sensex вырос на 0,59%.
Европа, как, впрочем, и весь остальной мир, массово отчитывалась сегодня по Индексам деловой активности в производственном секторе. Негативную динамику показали только Германия и Британия, в то время, как Франция и еврозона оправдали ожидания рынков. Индекс потребительских цен в ЕС снизился с 1,6% до 1,4%, что так же совпало с прогнозами аналитиков. Германский кредитор Deutsche Bank (DE:DBKGn) впервые за последние четыре года зафиксировал положительный финансовый результат по итогам 2018 года, хотя и выразившийся в уменьшившемся убытке. А именно: в четвертом квартале чистый убыток банка уменьшился с 2,43 млрд. евро годом ранее до 409 млн. евро, тогда как аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 268 млн. евро. При этом по итогам года была зафиксирована чистая прибыль в размере 341 млн. евро по сравнению с полученным годом ранее убытком на уровне 735 млн. евро. При то, что аналитики в среднем прогнозировали прибыль в 432 млн. евро.
Европейские рынки в целом росли, за исключением германского DAХ, просевшего с утра и весь день навёрстывавшего отставание, потеряв к моменту закрытия отечественных торговых площадок 0,04%, и зафиксировав на этот момент значение 11168 п. Впрочем, судя по направлению движения, он вполне может закрыться в небольшом «плюсе». Британский индекс FTSE100 вырос на 0,70% - до 7018 п., САС40 поднялся на 0,50%, до уровня 5018 п.
Россия также опубликовала индекс производственной активности, выяснилось, что он упал в январе с 51,7 до 50,9. Надо что-то подправить или в экономике, или в Росстате. «Газпром (MCX:GAZP)» отчитался по производственным результатам за январь. Компания по предварительным данным добыла 47,4 млрд куб.м. газа – на 3,8%, что на 1,7 млрд куб.м. больше, чем за аналогичный период 2018 года. Это максимальный показатель добычи для января за последние пять лет -с 2015 года. Надеюсь, вопросов про пятиэтажные квартиры больше не будет? Все честно заработано.
В результате по итогам дня индекс РТС потерял 0,27%, остановшись на 1211 п., а индекс МосБиржи закрылся на уровне 2522 п. (+0,02%). Наибольшей рост показали акции НЛМК (MCX:NLMK) (+3,41%), «Башнефти (MCX:BANE)» (+2,15%), ГДР «Пятёрочки» (+1,92%), En+ (+1,69%). Сильней других снизились «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-2,50%), «Фосагро (MCX:PHOR)» (-2,09%), «Татнефть (MCX:TATN)» -пр. (-2,02%) и «НОВАТЭК (MCX:NVTK)» (-1,73%).
Стоимость углеводородов, обвалившаяся накануне вечером на опасениях снижения спроса со стороны Китая и возможном обострении ситуации вокруг Венесуэлы, со второй половины дня перешла к сильному росту. До сих пор непонятно, какие именно санкции и каким образов США собираются применять к этой стране, у которой покупают весьма значительные объемы нефти. В 21:00 будет опубликовано недельное изменение числа буровых установок от Baker Hughes, что может заметно повлиять на дальнейшую динамику стоимости энергоносителей. Пока же, к моменту же закрытия отечественных фондовых площадок нефть марки BRENT стоила 61,91 долл. барр., техасская WTI - 54,67 долл./барр.
Для российского валютного рынка основной новостью явилось то, что с сегодняшнего дня Банк России увеличивает объемы закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. На величину около 2,8 млрд рублей в день. Прибавка незначительная, если учесть, что сейчас регулятор приобретает валюты в среднем на 15,6 млрд. рублей. Но это когда все стабильно, такие объемы кажется небольшими. В случае же проблем, и соринка в глазу мешает. Впрочем, Центробанк клятвенно обещал нам внимательно следить за ситуацией и менять объемы закупки в зависимости от изменения волатильности на рынке. Верим. Ждем.
Отечественная валюты в течение всего дня пребывала в зоне высокой волатильности без ярко выраженной динамики, не решаясь ни на заметный рост, ни на существенное снижение. Впрочем, при столь неясном внешнем новостном фоне подобное поведение вполне понятно. По состоянию на 19:20 мск котировки рубля составили 65,48 руб./долл., а за евро - 75,12 руб./евро.
США отчитались не изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, которое выросло с 222 тысяч до 304 тысяч, против ожидания аналитиков снижения до 165 тысяч. Уровень безработицы при этом поднялся с 3,9% до 4,0%, хотя эксперты изменений не ждали. Индекс деловой активности с производственном сектора вырос с 56,6 до 54,3. Рынки ждали падения до 54,2. Индексы ожиданий потребителей и настроения потребителей от Мичиганского университета выросли – первый с 78,3 до 79,9, второй – с 90,7 до 91,2.
Из американских корпораций квартальные и годовые отчеты представили MasterCard - вторая по величине платежная система в мире, инвестиционная компания KKR & Co, фармацевтическая компания Merck & Co (NYSE:MRK), крупнейший в США Интернет-ритейлер Amazon (NASDAQ:AMZN) и крупнейший независимый нефтепереработчик в США Valero Energy. Относительно слабые цифры были зафиксированы только у KKR & Co. остальные, как водится, последнее время, отчитались или хорошо, или очень хорошо.
На столь благостном новостном фоне американские рынки открылись умеренным ростом, не спеша, однако, наращивать темпы, но и не переходя пока к коррекции, которую бы в пятницу вечером вполне можно было ожидать. Пока же, по состоянию на 19:20 мск. DIJA вырос до 25132 п. (+0,53%), S&P500 поднялся до 2710 п. (+0,23%), NASD COMP после вчерашнего бурного роста скорректировался на 0,02% - до 7281 п.
Сезон корпоративной отчётности понемногу начинает сходить на «нет», так в ближайшее время основными драйверами мировых финансовых и фондовых рынков станут макростатистика и геополитические события. В частности – развязка интриги вокруг Венесуэлы. Скорей всего именно эти события и станут определяющими для динамики биржевых индексов на следующей неделе.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»