Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается разнонаправленный. Цены на нефть снижаются после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок неоднозначны. Локальным позитивным для рынка РФ фактором может стать повышение рейтинга России агентством Moody’s до инвестиционного уровня “Ваа3”, но в Конгрессе США при этом возобновят обсуждение антироссийских санкций, что может сгладить положительные новости.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5% на неопределенности в отношении торговых переговоров и мировой экономики.
Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,1%.
Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс EuroStoxx50 снизился примерно на 0,5%.
На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. На площадках Китая, после продолжительных выходных, наблюдается рост. Поддержку настроениям оказывают сообщения о возможной встрече лидеров США и Китая в марте. На этой неделе торговые переговоры между странами продолжатся на менее высокопоставленном уровне.
Нефтяные фьючерсы с утра теряют порядка 1% после небольшого повышения в пятницу. Цены остаются в краткосрочных “боковиках” (59,50-63,80 долл для Brent и 51,30-55,90 долл для WTI). Давление на рынок в понедельник оказывают данные Baker Hughes о росте числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 штук, до 854 штук. На этой неделе задать настроения рынкам могут ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства.
События дня: предварительный ВВП Великобритании в 4-м квартале, промышленное производство и сальдо торгового баланса Великобритании в декабре (12.30 мск). Будут подведены итоги ребалансировки индекса MSCI. В России производственные результаты за 2018 год опубликует “ИнтерРАО (MCX:IRAO)”, за январь 2019 года – “Черкизово (MCX:GCHE)”, а финансовые результаты за 2018 г по МСФО представит “Полюс”.
Ключевые события недели: ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства по рынку нефти, потребительская инфляция в США, Китае и Великобритании за январь, промышленное производство еврозоны в декабре, данные по внешнеторговому балансу Китая за январь, предварительный ВВП еврозоны в 4-м кв, производственная инфляция США за январь, розничные продажи Великобритании и США в январе и декабре, промышленное производство США в январе, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в феврале. Представители США и Китая продолжат торговые переговоры. Квартальные отчетности представят Metro, Cisco, Coca-Cola, Credit Suisse (SIX:CSGN), Nestle и другие. В России финансовые результаты по МСФО за 2018 год представят “Яндекс (MCX:YNDX)” и “Черкизово”, а “Алроса (MCX:ALRS)” опубликует данные по продажам за январь.
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы снижением, но рублевому индикатору удалось удержать психологически важную отметку 2500 пунктов. Индексы в целом выполнили первые цели краткосрочной коррекции, достигнув района 2490 и 1185 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) – закрепление ниже указанных отметок откроет новые горизонты снижения (2420 и 1140 пунктов).
Рубль завершил торги небольшим укреплением против доллара и евро, несмотря на сохранение ставки ЦБ РФ на прежнем уровне. Пара доллар/рубль расположена ниже сопротивления 66,15 руб, до преодоления которого сохраняет неплохие шансы на возвращение к 65 руб. Пара евро/рубль остается ниже 75 руб и расположена недалеко от минимумов января (74,40 руб).
Открытие
Утром российские фондовые индексы и рубль получат локальную поддержку от решения Moody’s, но в целом мировой аппетит к риску остается невысоким, а законодатели США намерены вернуться к вопросу санкций, в связи с чем активы РФ в течение дня могут находиться под давлением. Стоит внимательно следить за способностью индексов Мосбиржи и РТС удержать район важных поддержек – есть опасность ускорения нисходящего движения.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"