Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы отступили от максимумов дня на новостях относительно подготовки новых санкций со стороны США, о чем сообщили СМИ. К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1% до 2494,65 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,87%, до 1196,8 пункта, оказавшись под давлением слабого рубля.
В лидерах роста к концу дня были акции Русснефти (+2,54%) и бумаги Мосэнерго (MCX:MSNG) (+1,98%). В лидерах падения были котировки ОВК (-4,23%) и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-2,11%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались ростом трех основных индексов,которые к завершению сессии в РФ прибавили 0,5-0,7%. Индекс S&P500 завершает первый квартал выше 2800 пунктов, что указывает на неплохие шансы продолжения как краткосрочного, так и среднесрочного роста. Инвесторы ждут новостей с торговых переговоров США и Китая, которые, по данным источников, проходят продуктивно.
Региональная статистика, тем временем, показала, что предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления – в январе замедлил рост с 2% до 1,8% г/г (ожидалось +1,9%), что указывает на обоснованность политики сохранения процентных ставок на прежнем уровне. Окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в марте увеличился с 97,8 до 98,4 пункта, а продажи нового жилья в феврале подскочили на 4,9% м/м против ожиданий повышения на 1,3%. Чикагский индекс деловой активности в марте, однако, упал с 64,7 до 58,7 пункта (ожидалось 61 пункт).
На биржах Европы наблюдались оптимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 к завершению торгов РФ прибавил около 0,8%, несмотря на новости из Великобритании. Парламент страны уже в третий раз отклонил сделку по Brexit, что предполагает выход Великобритании из ЕС 12 апреля, если Терезе Мэй не удастся договориться о продлении срока.
Нефтяные котировки под вечер замедлили темпы роста, но прибавляли порядка 1-1,5% на фоне увеличения мировой склонности к риску. Котировки WTI в течение сессии поднялись до нового максимума текущего года 60,73 доллара, а цены на нефть Brent оставались чуть ниже 68 долл. В пятницу вечером повлиять на динамику рынка может еженедельный отчет BakerHughes. В целом цены на оба сорта остаются на расстоянии от зон перекупленности и удерживают краткосрочные поддержки, что указывает на возможность продолжения восходящего движения на следующей неделе.
Основные события следующей недели: индекс цен производителей и уровень безработицы еврозоны, заказы на товары длительного пользования в США, индексы деловой активности в секторе услуг КНР, стран Европы и США, розничные продажи еврозоны, протоколы заседания ЕЦБ, ключевой отчет по рынку труда в США.
Рынок в понедельник
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии продемонстрировали слабость и опустились ниже психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов. Долларовый индикатор также преодолел среднюю полосу Боллинджера дневного графика, что указывает на опасность развития падения как минимум в район 1170 пунктов (минимумы марта). Для индекса Мосбиржи основной поддержкой выступает отметка 2450 пунктов.
С фундаментальной точки зрения российский рынок в конце сессии и недели оказался под влиянием внутренних санкционных новостей. Данный фактор предупреждает об опасности продолжения продаж на следующей неделе, особенно по факту объявления об ужесточениях. В остальном настроения на мировых площадках преимущественно оптимистичны, но станут определяющими для рынка РФ лишь в случае отсутствия новостей о санкциях.
События дня:
- индексы деловой активности в промышленности Китая, стран Европы и США в марте
- предварительный индекс потребительских цен еврозоны в марте
- протоколы заседания Банка России
- розничные продажи США в феврале
- производственные запасы США в январе
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"