Рынок США: обзор и прогноз на 15 апреля. S&P500 выбирает направление

Опубликовано 15.04.2019, 19:11
Рынок накануне
В ходе торгов 12 апреля индекс S&P500 смог пробить уровень 2900 пунктов и закрепиться над ним. Основными драйверами роста послужили отчеты, которые оказались лучше общерыночных ожиданий. Индекс широкого рынка начал раннее формирование «медвежьих» дивергенций на четырехчасовом и дневном таймфрейме, однако локальный восходящий тренд все еще силен. Очередная волна роста сломает данные формации.
На позитивных отчетах JPMorgan и Wells Fargo (NYSE:WFC) финансисты оказались в лидерах роста (+1,8%), аутсайдером стал сектор здравоохранения (-0,9%), который может найти поддержку в виде горизонтального уровня $89,6. Сегмент промпроизводства движется в восходящем канале от 25 марта. Энергетики и технологии формируют раннюю «медвежью» дивергенцию на четырехчасовом таймфрейме.
Что касается квартальной отчетности, то Wells Fargo (-2,6%) вновь ухудшил прогноз по чистой прибыли на 2019 год ввиду ожидаемого снижения абсолютной ставки, более плавной кривой, расширение спредов по кредитам и усилившееся давление на цены депозитов».
Мы ожидаем
Фьючерс на S&P500 отыграл некоторую перекупленность и нашел поддержку в виде трендовой линии от 25 марта. На этом фоне фьючерс преодолел отметку 2900, однако перешел в узкий боковик и готовится к тестированию указанной линии.
До открытия рынка отчитывается Goldman Sachs. Инвесторам важно узнать, как банк оценивает влияние текущей экономики (ставки, спреды, кривая доходностей) на будущие корпоративные прибыли.
Межрыночные индикаторы подтверждают «бычьи» сигналы для дальнейшего роста индекса, однако подходят к важным уровням, что сигнализирует о возможном всплеске волатильности. «Индекс страха» VIX опустился на 7,8%, приблизившись к октябрьским минимумам. На очереди тестирование нижней границы канала от 25 марта и уровень 11,5 п.
Нефть WTI вышла из нижней границы канала от 28 марта и нашла поддержку у уровня Фибоначчи $63,4 (61,8%). Золото тестирует уровень Фибоначчи $1292 (38,2%) и одновременно нижнюю границу «треугольника». Основным драйвером падения стала публикация более сильной, чем ожидалось, статистики по Китаю. Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK остаются в восходящем канале от 9 марта.
Фьючерс на S&P500 обновил свой локальный максимум и продолжает двигаться вверх. Если ему удастся удержаться в канале роста от 25 марта, следующим уровнем поддержки станет 2910 пунктов. Однако если фьючерс выйдет из указанного канала, он может перейти в режим консолидации. Важные для индекса уровни — 2900 (горизонтальная поддержка) и 2896 (трендовый канал от 10 апреля).

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)