В пятницу, 3 мая, статистические органы США выдали чрезвычайно важные для оценки тенденций развития экономики индикаторы за прошлый месяц – результаты рынка труда и динамики в непроизводственном секторе страны.
Первым был опубликован пакет статистических данных Министерства труда США, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны. Длящееся непрерывно вот уже более восьми с половиной лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в данном основополагающем секторе, в апреле оценивалось экспертным сообществом в 185-190 тыс., фактический же рост оказался гораздо выше предсказанных пределов и составил 263 тыс. При этом мартовский результат был пересмотрен в несколько худшую сторону – со 196 тыс. до 189 тыс. Частный сектор приплюсовал в апреле 236 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 188 тыс. и после скорректированных до 179 тыс. со 182 тыс. данных предыдущего месяца. Государство же в рамках наметившейся в последние месяцы тенденции вновь увеличило число госслужащих на федеральном и региональном уровнях – на 27 тыс., что отчасти связано с постепенным наймом сотрудников для проведения переписи населения США в 2020 г.
Безработица в стране снизилась в апреле до минимального с декабря 1969 г. уровня в 3.6% с 3.8% в марте при ожидавшемся отсутствии изменений. При этом показатель Participationrate, фиксирующий долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, уменьшился до 62.8% с 62.9% в предыдущем месяце. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости, осталась прежней и составила 7.3%.
Средняя продолжительность рабочей недели вопреки ожидавшемуся повторению предыдущей цифры сократилась до 34.4 часов с 34.5 часов в марте. Средний почасовой доход повысился на 0.2% до 27.77 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 3.2%, что совпало с результатом месяцем ранее.
Следом в фокусе внимания оказался другой ключевой показатель – широкий индекс экономических условий в непроизводственной сфере ISM, рассчитываемый Институтом управления поставками США, который в апреле снизился до минимального с августа 2017 г. уровня в 55.7% (ожидалось повышение до 57.0%) с 56.1% в марте.
Продемонстрировал ухудшение и более узкий индекс деловой активности в сфере услуг США, предоставляемый Центром экономических исследований Markit, опустившийся в апреле по окончательным данным до 53.0 пунктов (предварительное значение 52.9 пунктов) с 55.3 пунктов в предыдущем месяце.
В пестрой картине представленных макроэкономических данных доминирующую роль сыграли сильные статистические результаты по занятости, которые обеспечили уверенный рост курсов акций в течение всего дня и позволили триаде основных фондовых индексов финишировать в солидном плюсе. При этом индекс Nasdaq при закрытии в очередной раз обновил исторический максимум. По итогам же прошедшей недели индексы S&P 500 и Nasdaq добились скромного выигрыша, тогда как индекс DowJones понес небольшие потери.
Индекс DowJonesindustrialaverageповысился на 197.16 пунктов или 0.75% до 26504.95 пунктов, отступление за неделю составило 0.15%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 28.12 пунктов или 0.96%, закрывшись на уровне 2945.64 пунктов и прибавив в течение недели 0.2%. Индекс Nasdaq Compositeвырос на 127.22 пунктов или 1.58% до значения 8164.00 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.2%.
Элитный эшелон американской экономики Тор-30 добился практически абсолютного положительного результата, за исключением двух понесших незначительные и равные потери в 0.2% неудачников торгов - крупнейшего в мире розничного торговца стройматериалами и инструментами HomeDepot и ведущей американской компании медицинского страхования UnitedHealthGroup. Наибольший же выигрыш выпал на долю промышленного гиганта Caterpillar (NYSE:CAT)(+2.9%), флагмана полупроводниковой индустрии Intel (NASDAQ:INTC)(+2.4%) и софтверного лидера Microsoft (NASDAQ:MSFT)(+2.1%).
Крупный мультибрендовый производитель и торговец потребительскими товарами NewellBrandsподскочил на 13.5%, отчитавшись о большем объеме квартальной выручки и чистой прибыли, чем предсказывалось аналитическим пулом.
Компания WeightWatchersInternational, консультирующая лиц страдающих избыточным весом и снабжающая их специальными низкокалорийными продуктами, выросла на 13.1%, сообщив о существенно меньших, чем полагали эксперты, убытках в 1-м квартале.
Крупнейший в мире интернет-продавец Amazon.com (NASDAQ:AMZN) прибавил по итогам торгов 3.2% после того, как мультимиллиардер Уоррен Баффет заявил о том, что принадлежащая ему инвестиционная компания BerkshireHathaway впервые приобрела пакет акций Amazon.com.
Разработчик и продавец видеоигр ActivisionBlizzardскатился на 4.8%, выдав неутешительный финансовый прогноз на текущий квартал и переоценив в худшую сторону свои перспективы по итогам года в целом.
Один из ведущих производителей сетевого оборудования для крупных центров обработки данных AristaNetworksупал на 10.4%, спроектировав доходы во 2-м квартале ниже консенсус-прогноза.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 9.30 долларов или 0.7% до значения 1281.30 долларов за тройскую унцию.
Золото прибавило в цене в результате ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют, главным образом против английского фунта стерлингов и японской йены. Однако по итогам недели драгметалл лишился 0.6%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX повысилась на 13 центов или 0.2% до уровня 61.94 долларов за баррель.
Стоимость нефти немного подросла на фоне очередного обострения ситуации в Венесуэле и истечения периода отсрочки санкций со стороны США в отношении восьми государств, включая Японию, Индию и Южную Корею, которые могут вступить в силу в случае сохраняющегося импорта этими странами иранской нефти. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы «черное золото» понесло потери в 2.1%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»