Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга оставались на положительной территории, на этот раз получая поддержку в том числе от внешнего фона. К 18.20 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,70% до 2659,53 пункта, в течение дня обновив исторический максимум, а долларовый индекс РТС вырос на 0,89%, до 1287,3 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (+3,84%) и бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+2,79%). В лидерах падения были котировки Интер РАО (MCX:IRAO) (-3,57%), которые теряли позиции перед закрытием реестра акционеров по дивидендам, и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,76%). Бумаги ВТБ (MCX:VTBR) подешевели на 0,57%.
Акции Газпрома получили поддержку от данных о росте чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале текущего года на 44%. Чистая прибыль ВТБ за аналогичный период при этом упала на 16,2%, оказывая умеренное давление на котировки в четверг.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались ростом основных индексов, которые к завершению торгового дня в РФ прибавляли около 0,1-0,2%, отступив от максимумов сессии. Повышение можно было наблюдать главным образом в рамках коррекции после падения предыдущих дней. В целом американский рынок остается в краткосрочном и среднесрочном нисходящем тренде, хотя на дневном графике индекса S&P500 наблюдается “бычья” дивергенция с RSI, указывающая на возможность отскока в район сопротивления 2810 пунктов.
Региональная статистика показала пересмотр темпов роста ВВП США в 1-м квартале с 3,2% до 3,1% к/к, как и ожидалось. Признаки ослабления экономики, однако, лишь добавляют поводов ФРС для снижения процентных ставок позже в этом году, о чем активно говорят на рынках. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе при этом увеличилось с 212 тыс до 215 тыс, также оправдав прогнозы. Индекс незавершенных сделок по продаже домов в апреле неожиданно снизился на 1,5% м/м (ожидалось +0,9%).
Торги на биржах Европы проходили на умеренно оптимистичной ноте. Индекс EuroStoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,5% в рамках коррекции.
Нефтяные котировки к вечеру, после повышения в начале дня, находились на отрицательной территории и теряли порядка 1-1,5% во главе с международным сортом Brent. Отчет Минэнерго США в целом оказался более негативным для котировок, чем ожидалось, и показал снижение запасов нефти на прошлой неделе чуть менее чем на 300 тыс баррелей в день при росте запасов бензина на 2,2 млн баррелей и нефтедобычи до 12,30 млн баррелей в день. Цены на нефть Brent вновь опустились ниже важной поддержки 67,50 долл, а WTI находились выше 57,50 долл. Настроения на нефтяном рынке по-прежнему преобладают пессимистичные с рисками ускорения нисходящего движения.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, хотя и отступили от максимумов дня. Рублевый индикатор в течение сессии обновил исторический максимум, поднявшись до 2665 пунктов и преодолев верхнюю границу краткосрочного диапазона 2615-2645 пунктов. Долларовый индекс оставался в диапазоне 1270-1300 пунктов, чувствуя себя менее уверенно ввиду некоторой слабости рубля. На рынке сохраняется краткосрочный восходящий тренд с возможными паузами на коррекционное снижение.
На американских фондовых площадках и нефтяных биржах, тем временем, обстановка остается напряженной – снижение прерывается на коррекционный рост, но цены в целом остаются под давлением. Российский рынок все еще выручают корпоративные истории, но если данный драйвер исчерпает себя, “быки” также приступят к масштабной фиксации прибыли. Впрочем, речи об этом пока не идет, а некоторая слабость на рынке РФ в последние дни прослеживается разве что по рублю.
События дня:
- индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг КНР в мае (04.00 мск)
- розничные продажи Германии в апреле (09.00 мск)
- предварительный индекс потребительских цен Германии в мае (15.00 мск)
- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в апреле (15.30 мск)
- Чикагский индекс деловой активности в мае (16.45 мск)
- окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае (17.00 мск)
- финансовые результаты En+ Group (MCX:ENPLDR) и Транснефти (MCX:TRNF_p) по МСФО за 1-й кв 2019 г
- рекомендации совета директоров Аэрофлота (MCX:AFLT) по дивидендам за 2018 г
- закрытие реестра акционеров Интер РАО для получения дивидендов за 2018 г
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"