К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы находились в минусе, но снижение на фоне распродаж на зарубежных площадках было умеренным. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск упал на 0,37% до 2649,8 пункта, а индекс РТС снизился на 0,76%, до 1276,71 пункта.
Рубль к середине дня ослаб против доллара и евро. Доллар стремился к 65,50 руб, а евро – к отметке 73 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (+2,19%) и котировки Polymetal (MCX:POLY)(+1,42%). В лидерах падения были бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-5,13%) и акции Россетей (MCX:RSTI) (-2,74%).
Фундаментальную поддержку акциям Аэрофлота оказали опубликованные накануне данные за 1-й квартал по МСФО, которые оказались чуть лучше ожиданий, хотя и показали увеличение убытка на 51%. Компания при этом сохраняет дивидендную политику, направляя на выплаты 50% от чистой прибыли.
Cтехнической точки зрения акции Аэрофлота уже к середине дня отступили от максимумов сессии, что является тревожным для “быков” сигналом, хотя повышение в целом происходило на повышенных объемах, а ADX говорит об усилении восходящего тренда. Краткосрочным инвесторам стоит сохранять “длинные” позиции пока бумаги остаются выше недавнего диапазона, верхняя граница которого совпадает со средней полосой Боллинджера дневного графика (92 руб). Закрепление по итогам дня ниже укажет на риски обновления годовых минимумов. При позитивном сценарии бумаги могут стремиться к 96-98 руб.
Внешние факторы
Внешний фон к середине дня складывается негативный. Нефтяные цены ускорили падение по сравнению с утренней динамикой и теряют порядка 2%, хотя отступили от минимумов сессии. Котировки Brent упали ниже 65 долл, а WTIв течение сессии опускались ниже 55 долл, к минимумам с февраля и марта текущего года соответственно. Продажи на рынке можно наблюдать ввиду целого ряда факторов – разрешений США ряду стран до достижения обговоренных ранее лимитов импортировать нефть из Ирана, высокого предложения нефти в Штатах, а также опасений замедления мировой экономики ввиду торгового противостояния.
Торги на биржах Европы проходят в пессимистичном ключе. Индекс EuroStoxx50 на момент написания обзора снизился примерно на 1,5%. Региональная статистика показала рост розничных продаж в Германии в апреле на 4,0% г/г, однако в месячном исчислении показатель упал на 2%.
Фьючерс на индекс S&P500 теряет около 1,1% после угроз Дональда Трампа ввести импортные пошлины в размере 5% на все мексиканские товары с 10 июня с перспективой их последующего повышения. В пятницу инвесторы также обратят особое внимание на предпочитаемый ФРС индикатор инфляции - базовый ценовой индекс потребления, который влияет на решения регулятора по процентным ставкам.
События дня:
- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в апреле (15.30 мск)
- Чикагский индекс деловой активности в мае (16.45 мск)
- окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае (17.00 мск)
- финансовые результаты Транснефти (MCX:TRNF_p) по МСФО за 1-й кв 2019 г
- закрытие реестра акционеров Интер РАО (MCX:IRAO) для получения дивидендов за 2018 г
Рынок внутри дня
Российские фондовые индексы в первой половине сессии показали небольшое снижение, не сравнимое с продажами на зарубежных площадках. Российских инвесторов не смущал даже обвал цен на нефть. С открытием бирж в США нельзя исключать некоторого ускорения падения, но в целом рынок РФ сохраняет устойчивость, а рубль показывает умеренные темпы ослабления.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"