Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника находились на положительной территории благодаря повышению акций-“тяжеловесов” и улучшению внешнего фона. К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,47% до 2731,28 пункта, в течение дня обновив исторический максимум, а долларовый индекс РТС увеличился на 2,24%, до 1315,89 пункта, поднявшись до максимума текущего года.
Среди лидеров роста можно отметить котировки Газпрома (MCX:GAZP) (+10,16%), а также обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+3,09% и +2,86% соответственно). В лидерах падения были котировки Россетей (MCX:RSTI) (-2,41%) и бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (-1,22%).
Фундаментальную поддержку акциям Газпрома оказывали возможные перестановки в менеджменте компании и ожидания высоких дивидендов. Бумаги Сбербанка повышались в преддверии дивидендной отсечки на следующей неделе, нагоняя рост ряда других “голубых фишек” за последние дни.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению торгового дня в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. В минусе находился высокотехнологичный сектор. С одной стороны, на рынке сохранялись страхи разгара торговых войн и замедления мировой и национальной экономики, но с другой индексы нуждаются в некоторой коррекции, а S&P500 оказался у поддержки 2740 пунктов. Статистика, тем временем, показала снижение индекса экономических условий ISM в производственной сфере США в мае с 52,8 до 52,1 пункта (ожидалось 53 пункта), а расходы на строительство в апреле не изменились вопреки ожиданиям повышения.
Торги на биржах Европы, после снижения ранее в течение дня, проходили на умеренно оптимистичной ноте. Индекс EuroStoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 0,5%, корректируясь вслед за мировыми настроениями. Региональная статистика по окончательным индексам деловой активности в промышленности Германии и еврозоны не принесла сюрпризов – индикаторы не были пересмотрены. Индекс Великобритании при этом неожиданно упал с 53,1 до 49,4 пункта, свидетельствуя о замедлении в секторе.
Нефтяные котировки к вечеру, успев упасть более чем на 1% в течение дня, а затем вырасти на аналогичную величину, изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. В ходе сессии цены опускались в район 60,50 долл (по Brent) и ближе к 51,50 долл (по WTI), у которых расположены нижние полосы Боллинджера недельных графиков. Достижение района важных краткосрочных и среднесрочных поддержек, вероятно, сдержало “медведей” от продаж, спровоцировав отскок наверх при сохранении прежних фундаментальных факторов. В дальнейшем инвесторам стоит внимательно наблюдать за указанными поддержками, пробитие которых может спровоцировать новый виток сильных продаж.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии понедельника оставались в уверенном плюсе, при этом рублевый индикатор в течение дня обновил исторический максимум 2743 пункта, а долларовый – максимум текущего года, поднявшись до 1323 пунктов. Индекс Мосбиржи на дневном графике расположен в зоне перекупленности, предупреждая о рисках коррекционного снижения, а долларовый РТС пока не выглядит перекупленным ввиду слабости рубля. Ближайшей поддержкой для рублевого индекса выступает уровень 2675 пунктов, а для РТС – 1295 пунктов.
На мировых фондовых и нефтяных площадках в понедельник наблюдались попытки восходящей коррекции, одной из причин которой могли стать заявления Китая и Мексики о готовности к переговорам. Трамп, однако, пока отнюдь не смягчает свою позицию, что, впрочем, не затрагивает российский рынок, который продолжает ралли на корпоративных факторах. Закрывать “длинные” позиции на биржах РФ стоит в случае коррекционных признаков, иначе можно упустить очередную волну роста.
События дня:
- уровень безработицы еврозоны в апреле (12.00 мск)
- предварительный индекс потребительских цен еврозоны в мае (12.00 мск)
- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (16.45 мск)
- заказы в обрабатывающей промышленности США в апреле (17.00 мск)
- финансовая отчетность АФК “Системы” за 1-й кв 2019 г по МСФО
- годовое общее собрание акционеров Роснефти (MCX:ROSN)
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"