К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы, после обновления годовых максимумов, показывали разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск снизился менее чем на 0,1% до 2757,7 пункта, в течение сессии поднявшись к историческому максимуму 2772 пункта, а индекс РТС вырос на 0,23%, до 1350,03 пункта, ранее обновив максимум года на уровне 1356 пунктов.
Рубль к середине дня укрепился против доллара и евро, несмотря на снижение процентной ставки ЦБ РФ с 7,75% до 7,50% и перспективе дальнейшего ее понижения в рамках перехода к нейтральной денежно-кредитной политике. Доллар упал чуть ниже 64,5 руб, а евро пробил вниз отметку 72,50 руб.
С технической точки зрения доллар находится недалеко от минимума мая (64,15 руб), преодоление которого направило бы его к годовому минимуму и отметке 63,64 руб. На данный момент нельзя исключать дальнейшего снижения пары доллар/рубль, но в целом нисходящий потенциал в последние недели не выглядит сильным, в связи с чем у отметки 64,15 руб американская валюта, вероятно, продолжит ощущать поддержку.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Россетей (MCX:RSTI) (+2,97%) и котировки РусГидро (MCX:HYDR) (+2,38%). Акции Роснефти (MCX:ROSN) упали на 2,12% после дивидендной отчески.
Внешние факторы
Внешний фон к середине дня складывается умеренно негативный. Нефтяные цены, после попыток перейти к росту в начале дня, перешли к снижению, теряя порядка 0,1-0,5%. Давление на котировки, в частности, оказывает понижение Международным энергетическими агентством прогнозов по росту спроса на нефть в 2019 году. Ранее на неделе свои прогнозы по показателю понизили ОПЕК и Минэнерго США.
Торги на биржах Европы проходят в пессимистичном ключе. Индекс EuroStoxx50 на момент написания обзора снизился примерно на 0,7%. Инвесторов пугает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, продолжение торговых войн, а также замедление роста экономики Китая. Так, статистика в пятницу показала замедление темпов увеличения промышленного производства КНР в мае до 5% г/г, минимума за 17 лет, хотя темпы роста розничных продаж страны ускорились до 8,6% г/г, превысив прогнозы.
Фьючерс на индекс S&P500 теряет около 0,3%. Рынок в пятницу ждет целый блок интересных макроэкономических данных, который позволит оценить перспективы денежно-кредитной политики ФРС.
События дня:
- пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания (15.00 мск)
- розничные продажи США в мае (15.30 мск)
- промышленное производство США в мае (16.15 мск)
- предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск)
- производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
Рынок внутри дня
Российские фондовые индексы в первой половине сессии отступили от максимумов дня ввиду ухудшения внешнего фона и локальной перекупленности. Последняя в ближайшие дни создает риски нисходящей коррекции, но пока “быки” все еще держат оборону.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"