Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы вышли в умеренный минус после обновления максимумов года ранее в течение сессии. К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,61% до 2741,51 пункта, а долларовый индекс РТС упал 0,32%, до 1342,69 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить акции Россетей (MCX:RSTI) (+4,44%) и бумаги РусГидро (MCX:HYDR) (+2,38%). В лидерах падения были котировки Роснефти (MCX:ROSN) (-3,06%) и привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-2,21%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались со снижения трех основных индексов, которые к завершению торгового дня в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. В небольшой плюс удалось выйти индексу S&P500, который завершает неделю ниже отметки 2900 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Указанный уровень может определить в том числе среднесрочный тренд индикатора. Высокотехнологичный сектор, тем временем, был под давлением производителя чипов Broadcom, который прогнозирует замедление спроса на свою продукцию из-за торговых войн с Китаем.
Статистика, тем временем, показала ускорение темпов роста розничных продаж США в мае с 0,3% до 0,5% (ожидалось +0,6%) и рост промпроизводства страны в мае на 0,4% (ожидалось +0,2%) после падения на 0,4% месяцем ранее. Предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне снизился со 100 до 97,9 пункта (ожидалось 98 пунктов).
Торги на биржах Европы проходили на умеренно пессимистичной ноте. Индекс EuroStoxx50 к завершению дня в РФ, однако, отступил от внутридневных максимумов и снизился на 0,3%. Давление на настроения оказывали опасения относительно замедления мировой экономики из-за торговых противостояний и геополитической напряженности.
Нефтяные котировки к вечеру вышли в плюс после разнонаправленной динамики в течение сессии и прибавляли около 1%. Цены на нефть Brent завершают неделю чуть выше 62 долл, а WTI – выше 52,50 долл. Неплохой результат с учетом резкого падения на некоторых сессиях. Нефтяные инвесторы пытаются определиться, какой фактор на рынке является определяющим – потенциальные перебои с поставками, либо же растущее предложение в США и перспектива замедления мирового спроса на нефть. Последствия инцидента в Ормузском заливе еще могут дать о себе знать в виде усиления геополитической напряженности. В этом случае ключевым будет вопрос, приведет ли такая ситуация к избеганию риска или же увеличит вероятность перебоев с поставками нефти.
Основные события следующей недели: окончательная инфляция еврозоны, торговый баланс еврозоны, данные по рынку жилья США, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, заседания ФРС и Банка Англии, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности стран Европы и США.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от достигнутых в течение дня годовых максимумов (2772,06 пункта и 1356,06 пункта соответственно), что указывает на опасность начала более масштабной нисходящей коррекции. Ее сигналами стало бы падение индикаторов ниже ближайших поддержек 2715 и 1320 пунктов соответственно. В этом случае индексы возьмут курс на психологически важные значения 2700 и 1300 пунктов.
С фундаментальной точки зрения против российского рынка играет разве что краткосрочная перекупленность. В остальном веских причин для продаж нет, а американские индексы и нефть замерли в нерешительности в ожидании развития событий. На следующей неделе в центре внимания окажется заседания ФРС и прогнозы регулятора по процентным ставкам. Если рынок потеряет надежду на их снижение уже в июле, мировой аппетит к риску может ухудшиться.
События дня:
- акции НЛМК (MCX:NLMK) последний день торгуются с дивидендами
- закрытие реестра акционеров Роснефти для получения дивидендов
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"