Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы не показали единой динамики. К 18.20 мск индекс Мосбиржи упал на 0,35%, до 2797,48 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,23%, до 1340,96 пункта, получив поддержку от укрепления рубля.
Среди лидеров роста можно отметить привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (+1,90%) и бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (+1,42%). В лидерах снижения были привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-1,73%) и котировки Polymetal (MCX:POLY) (-1,45%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавили 0,1-0,3%. Индекс S&P500 при этом застопорил повышение у психологически важной отметки 3000 пунктов, но сохраняет потенциал роста в район исторического максимума (3028 пунктов).
Ключевой отчет о состоянии рынка труда США в августе показал неожиданное замедление темпов роста занятости вне сектора сельского хозяйства со 159 тыс до 130 тыс (ожидалось +158 тыс), в то время как темпы почасовой заработной платы ускорились с 0,3% до 0,4%. Статистика в целом не противоречит сценарию снижения процентных ставок ФРС на сентябрьском заседании.
Торги на биржах Европы проходили на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ увеличился на 0,2%, взяв передышку после повышения ранее на неделе. В регионе продолжают наблюдать за ситуацией в отношении Brexit, которая по-прежнему окутана неопределенностью.
Нефтяные цены к вечеру замедлили темпы падения и теряли порядка 0,5-1%. Котировки Brent поднялись выше 60 долл, а WTI – выше 55 долл. Сигналом в пользу продолжения восходящего движения служило бы закрепление котировок выше 62 долл и 57,50 долл соответственно. В пятницу рынок ждут еженедельные данные Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США, а на следующей неделе – ежемесячный отчет ОПЕК. Нефтяные цены на этой неделе в целом сделали заявку на продолжение краткосрочного роста, поднявшись до новых максимумов с начала августа.
Основные события следующей недели: индексы потребительских цен Китая, США и Германии, промышленное производство еврозоны, заседание ЕЦБ, сальдо торгового баланса еврозоны, розничные продажи США, экспортные и импортные цены США, производственные запасы США, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган, ежемесячный отчет по рынку нефти ОПЕК, встреча мониторингового комитета ОПЕК.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии изменялись незначительно. Рублевый индекс отступил от сопротивления 2820 пунктов, а долларовый индикатор находился у сопротивления 1340 пунктов. Индекс РТС на этой неделе также закрепился выше средней полосы Боллинджера недельного графика (1300 пунктов), что открывает перед ним дорогу к движению в район максимумов текущего года (1413 пунктов). Индикатор Мосбиржи в краткосрочной перспективе выглядит перекупленным. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2780-2820 пунктов.
На мировых фондовых площадках настроения в конце недели оставались умеренно позитивными. Импульс к росту несколько ослаб, но американский и российский рынок обладают потенциалом повышения к годовым максимумам, на пути к которым могут переходить в стадию коррекции. На следующей неделе одним из основных событий станет заседание ЕЦБ. Кроме того, ОПЕК предоставит ежемесячные данные о добыче. При прочих равных российские и американские рынки должны сохранить краткосрочную склонность к росту.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"