Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника оставались в умеренном минусе ввиду неоднозначного внешнего фона. К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,37%, до 2747,63 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,03%, до 1333,89 пункта, оказавшись под дополнительным давлением ввиду слабости рубля.
Среди лидеров роста можно отметить акции Россетей (+1,89%), а также бумаги АЛРОСы (+1,87%). В лидерах снижения были обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-2,72%) и бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (-2,33%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавили 0,3-0,4%. Индекс S&P500 уже не первый день подряд консолидируется у средней полосы Боллинджера дневного графика (2985 пунктов) и удерживает поддержку 2955 пунктов, оставляя себе шансы на дальнейший рост.
С фундаментальной точки зрения настроения на биржах улучшились после опровержения властями США сообщений о грядущих ограничениях листинга на американских площадках компаний КНР. Чикагский индекс деловой активности в сентябре при этом упал с 50,4 до 47,1 пункта – негативный для экономики сигнал.
Торги на биржах Европы проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,6%. Статистика показала замедление темпов роста розничных продаж Германии в августе с 5,2% г/г до 3,2% и сохранение уровня безработицы страны в сентябре на отметке 5%. Уровень безработицы еврозоны в августе при этом неожиданно упал с 7,5% до 7,4%, а ВВП Великобритании во 2-м квартале, по окончательным данным, вырос на 1,3% (ожидалось +1,2%). Потребительская инфляция в Германии в сентябре, по предварительным данным, замедлилась с 1,4% г/г до 1,2%.
Нефтяные цены к вечеру отступили от минимумов дня, но все еще падали примерно на 0,5-1%, потеряв основной драйвер краткосрочного повышения в виде более ограниченного предложения в Саудовской Аравии. Котировки Brent, однако, остаются выше 60 долларов, а фьючерсы на нефть WTI удерживают уровень 55 долларов. При отсутствии геополитических новостей инвесторы будут оценивать перспективы спроса на нефть на основании поступающих макроэкономических данных, а в среду – еженедельных отчетов по запасам.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но удерживали ближайшие поддержки 2745 и 1330 пунктов. Долларовый индекс чувствует себя хуже ввиду слабости рубля и обладает потенциалом краткосрочного снижения в район нижней полосы Боллинджера дневного графика (1310 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2740-2775 пунктов.
С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках были умеренно оптимистичны. Обстановку на нефтяном рынке можно охарактеризовать как стабильную со склонностью к некоторому снижению. Данные факторы, однако, не смогли стать основанием для широкомасштабных покупок акций РФ и рубля. Поддержать российские активы мог бы отскок нефтяных цен – нельзя исключать такого исхода ввиду близости психологически важных отметок.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"