Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть изменяются незначительно после падения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением трех основных индексов на 1,6-2,1%. Индикатор S&P500 при этом опустился до минимума с начала января и приблизился к поддержке 3200 пунктов, пробой которой может ускорить снижение. Инвесторы продавали акции на фоне опасений в отношении распространения коронавируса и тех последствий, которые он несет для всей мировой экономики. Остальные факторы на этом фоне отошли на второй план.
Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,6% в рамках коррекции.
Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%. Помимо инфекционных опасений негативное влияние на настроения оказали данные о замедлении роста ВВП еврозоны в 1-м квартале.
На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,1%. Фондовые биржи Китая после длительных новогодних выходных открылись обвалом индексов на 8%. Многие предприятия страны останутся закрытыми в связи с эпидемией еще как минимум неделю, а число смертей от коронавируса уже достигло 361 случая. Индикатор Гонконга Hang Seng растет примерно на 0,1%. Статистика в понедельник показала снижение окончательного индекса деловой активности в промышленности КНР в январе с 51,5 до 51,1 пункта, указывая на некоторое замедление в отрасли.
Нефтяные фьючерсы утром снижаются на 0,1-0,5% после обновления минимумов текущего года. Некоторую поддержку рынку оказывают сообщения СМИ о возможной встрече комитета ОПЕК+ в начале февраля для обсуждения ситуации на рынке. Ближайшими ключевыми поддержками для цен по-прежнему выступают районы минимумов второй половины прошлого года – 56 долл и 50 долл.
Основные события недели: индекс цен производителей еврозоны, заказы в обрабатывающей промышленности США, индекс деловой активности в секторе услуг Китая Caixin, окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Европы и США, экономический бюллетень ЕЦБ, экономические прогнозы ЕС, розничные продажи еврозоны, сальдо торгового баланса США, занятость в США по оценке ADP и официальным данным, промышленные заказы Германии, внешнеторговый баланс Китая, промышленное производство Германии, заседание ЦБ РФ по процентным ставкам.
Квартальные отчетности представят BP (LON:BP), ConocoPhillips (NYSE:COP), Ford Motor, Intesa Sanpaolo (MI:ISP), Walt Disney (NYSE:DIS), BNP Paribas (PA:BNPP), General Motors (NYSE:GM), Merck (NYSE:MRK), MetLife, Unicredit, Twitter и другие.
В России операционные результаты опубликует “Магнит (MCX:MGNT)”, а финансовые – “Аэрофлот (MCX:AFLT)”, ММК (MCX:MAGN), Сбербанк (MCX:SBER) и “Магнит”.
События дня
- окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы (11.45-12.30 мск) и США (18.00 мск) в январе
- квартальный ВВП России (16.00 мск)
- расходы на строительство в США в декабре (18.00 мск)
- квартальные результаты Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Ryanair
- операционные результаты “РусАгро” за 4-й кв и весь 2019 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились, преодолев поддержки 3100 и 1550 пунктов. Следующими целями движения индикаторов являются уровни 3050 и 1500 пунктов, у которых продажи могут приостановиться. В целом индексы находятся на расстоянии от зон перепроданности. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3050-3110 пунктов.
Рубль по итогам сессии вновь существенно ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль стремилась к 64 руб, пробой которых направит ее к максимумам с ноября прошлого года, в район 64,50 руб. Пара евро/рубль поднялась к 71 руб, преодоление которых укажет на опасность движения к 72 руб. Рубль на прошлой неделе, также как и рынки акций, перешел к краткосрочному нисходящему тренду.
Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, продолжат нисходящее движение, которое может остановиться у ближайших технически важных значений. В начале недели можно наблюдать некоторые признаки улучшения настроений, среди которых восстановление фьючерсов на американские индикаторы. В остальном страхи в отношении коронавируса в ближайшие дни вряд ли уйдут с рынков, а инвесторы будут лишь на время переключать внимание на другие факторы, такие как макроэкономические и корпоративные новости.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"