🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

Собираем «собак Dow» на 2021 год с двумя биржевыми фондами

Опубликовано 24.12.2020, 15:29
DJI
-
CVX
-
DOW
-
CSCO
-
JPM
-
KO
-
MRK
-
MMM
-
DIA
-
INFY
-
IBM
-
VZ
-
WBA
-
CEZ
-
FALABELLA
-
RDOG
-
SDOG
-
DELTA
-
IDOG
-
EDOG
-
DJD
-
MCHOY
-

Планируете подготовить на 2021 год портфель «собак Dow»?

Данная стратегия подходит инвесторам, ориентированным на пассивный доход. Она заключается в покупке акций 10 компонентов DJIA, предлагающих самую высокую дивидендную доходность.

Соответственно, в конце года инвесторам нужно выбрать те самые 10 компаний, которые останутся в их портфелях на целый год (до следующей ребалансировки).

Адепты данной стратегии рассматривают высокую дивидендную доходность как потенциальный признак надвигающейся стадии роста акций. Таким образом, делая ставку на разворот в ближайшие месяцы, они играют против рынка.

В целом, с начала года индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 5%. Аналогичной была и отдача от инвестирования в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA) — более 5%. На текущих уровнях данный индекс (который мы уже рассматривали в наших статьях) предлагает дивидендную доходность почти в 2%.

The Dogs Of The Dow

«Собаки Dow» на 2021 год

Инвесторам, желающим прибегнуть к данной стратегии, стоит обратить внимание на бумаги следующих компаний:

  1. Энергетический гигант Chevron (NYSE:CVX);
  2. Один из лидеров химического производства и рынка материалов Dow (NYSE:DOW);
  3. ИТ-группа International Business Machines (NYSE:IBM);
  4. Крупнейший банк США JPMorgan Chase (NYSE:JPM);
  5. Фармацевтическая группа Merck (NYSE:MRK);
  6. Промышленный конгломерат 3M (NYSE:MMM);
  7. Ритейлер фармацевтической продукции Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA);
  8. Лидер рынка сетевых решений Cisco Systems (NASDAQ:CSCO);
  9. Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola (NYSE:KO);
  10. Verizon Communications (NYSE:VZ) — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний планеты, находящаяся в авангарде внедрения сетей 5G.

В настоящее время нет биржевых фондов, которые инвестируют исключительно в эту десятку компаний. Однако участников рынка могут заинтересовать несколько фондов, которые делают все возможное для увеличения дивидендной доходности. В сегодняшней статье мы рассмотрим два из них.

1. Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

  • Стоимость: $37,76;
  • Годовой диапазон торгов: $25,21–39,97;
  • Дивидендная доходность: 3,5%;
  • Издержки инвестирования: 0,07%.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD) инвестирует в дивидендные бумаги DJIA, ориентируясь на 12-месячную дивидендную доходность за предыдущий год. Балансировка портфеля проводится раз в полгода.

DJD

За базу DJD взят индекс Dow Jones Industrial Average Yield Weighted. Фонд появился на рынке в декабре 2015 года и с тех пор привлек около 123 миллионов долларов.

Более 55% средств распределено между 10 крупнейшими активами. Список возглавляют Dow, Chevron, Walgreens Boots Alliance, International Business Machine и JPMorgan Chase.

С начала года DJD отставал от DJIA, скинув за этот период примерно 5%.

Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 22,03 и 5,38 соответственно. Учитывая масштабы ралли ряда компонентов фонда с их минимумов начала весны, можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли по ним, что окажет давление на ETF. Потенциальная коррекция к $36 или ниже повысит запас прочности длинных позиций.

2. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

  • Стоимость: $22,27;
  • Годовой диапазон торгов: $13,43–22,96;
  • Дивидендная доходность: 5,9%;
  • Издержки инвестирования: 0,60%.

Следующий фонд, который мы предлагаем вашему вниманию, работает с активами за пределами США. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:EDOG) инвестирует в равновзвешенную корзину 50 бумаг крупных компаний развивающихся рынков, выбранных за их высокую дивидендную доходность. Фонд был запущен в марте 2014 года, а его портфель стоимостью 23 миллиона долларов проходит ежеквартальную балансировку.

EDOG

EDOG собран из компонентов индекса S-Network Emerging Sector Dividend Dogs, который включает крупные компании развивающихся рынков. Логика отбора активов проста: по пять ценных бумаг с наибольшей дивидендной доходностью 10 из 11 секторов Глобального стандарта классификации отраслей (GICS®) (за исключением сектора недвижимости). Недавно мы уже рассматривали варианты инвестирования в сектора GICS.

В разбивке по отраслям доминируют коммунальные услуги (10,19% средств фонда); следом идут энергетика (9,92%) и здравоохранение (9,79%). В число крупнейших вложений входят бумаги производителя и поставщика электронного оборудования Delta Electronics (BK:DELTA) из Таиланда, энергетического конгломерата CEZ (WA:CEZ) из Чешской Республики, индийской консалтинговой и ИТ-группы IInfosys (NYSE:INFY), крупнейшей африканской компании платного телевидения MultiChoice (OTC:MCHOY) со штаб-квартирой в ЮАР и розничной офлайн-платформы Falabella (SN:FALABELLA) из Чили.

С начала года ETF прибавил почти 1%. Фонд может быть привлекательным вложением для инвесторов, ориентирующихся на формирование пассивного потока доходов из развивающихся стран. Потенциальное снижение к $20 улучшит соотношение риска и прибыли долгосрочных позиций.

В заключение отметим, что ALPS Advisors предлагает еще три дивидендных фонда: ALPS Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:SDOG), ALPS REIT Dividend Dogs ETF (NYSE:GRI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:IDOG).

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)