Оглядываясь на 2020 год, мы видим, что драгоценные металлы вернули себе «блеск». За этот период цены на золото и серебро выросли примерно на 20% и 43% соответственно.
Недавно мы подробно рассмотрели компанию Fresnillo (OTC:FNLPF) (LON:FRES), сделавшую акцент на добыче серебра. Ее акции подойдут инвесторам, которые хотят прокатиться на ралли этого металла. Учитывая, каким спросом серебро пользуется в промышленности, это отличный способ инвестировать в драгоценные металлы.
В сегодняшней статье мы остановимся на биржевых фондах (ETF), которые также позволяют вкладывать средства в это направление.
1. SPDR Gold Shares
- Стоимость: $173,37;
- Годовой диапазон торгов: $136,12-194,45;
- Издержки инвестирования: 0,40%.
В августе 2020 года цены на золото достигли исторического максимума почти в 2100 долларов за унцию. Тогда желтый металл по динамике оставил позади даже высокотехнологичный индекс NASDAQ 100. С тех пор золото пережило коррекцию, в то время как фондовый рынок продолжил движение вверх.
Специалисты по финансовому планированию обычно рекомендуют выделять 5-10% капитала на драгоценные металлы. Можно вкладывать в сам физический актив, но можно обратиться и к альтернативному инструменту. Например, к биржевому фонду, базой которого является «желтый металл», такому как SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD).
GLD был запущен в ноябре 2004 года. За последний год он вырос примерно на 19%.
В ближайшие дни отметка $165, вероятно, будет выступать в качестве уровня поддержки, а отметка $185 станет сопротивлением. Если быки одержат верх, логичным целевым уровнем вполне может стать $190. Многие аналитики сходятся во мнении, что начало 2021 года в целом очень непредсказуемо.
Мы полагаем, что в ближайшие кварталы золото сделает еще одну попытку достичь 2100 долларов. Таким образом, мы советуем рассмотреть возможность покупки GLD на просадках. Катализаторами дальнейшего роста цен также могут стать слабый доллар, программы стимулирования центральных банков (особенно Федеральной резервной системы) и огромные масштабы государственного долга.
Однако у данного уравнения есть и другая сторона. Массовая вакцинация повышает шансы на нормализацию экономики, а по мере угасания страха перед пандемией и возобновления деловой активности упадет спрос на драгоценные металлы.
Также отметим, что на данный фонд выпускаются опционы, которые помогут реализовать более сложные финансовые стратегии.
2. VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
- Стоимость: $74,86;
- Годовой диапазон торгов: $23,91-79,67;
- Дивидендная доходность: 1,58%;
- Издержки инвестирования: 0,50%;
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE:REMX) позволяет инвестировать в предприятия, которые добывают, очищают или перерабатывают редкоземельные и стратегические минералы.
В недавнем исследовании Раджива Гангули и Дугласа Р. Кука из Исследовательской лаборатории минеральной промышленности Университета Аляски подчеркивается:
«Редкоземельные элементы обрели особую важность за последнее столетие, поскольку их электрохимические, магнитные, упрочняющие и люминесцентные характеристики лежат в основе современных электромобилей, выработки экологически чистой энергии, электроники и продвинутых планеров ... редкоземельные элементы встречаются в большинстве регионов мира; в основном они производятся в Китае».
Доктор геологии Хобарт М. Кинг также отмечает:
«Когда Китай начал продавать редкоземельные элементы по очень низким ценам в конце 1980-х-начале 1990-х годов, компании США закрыли свои шахты, которые стали убыточными. Однако в 2010 году Китай сократил экспорт, и цены на эти элементы резко выросли».
Большинство из нас слабо знакомы с металлами этой группы. В периодической таблице они представлены такими элементами, как церий (Ce), европий (Eu), лантан (La), неодим (Nd), прометий (Pm) и самарий (Sm).
Кроме того, Геологическая служба США составила список из 35 видов минерального сырья, которые обладают критической важностью для экономики страны. Покупателям смартфонов, плоских телевизоров, аккумуляторов для электромобилей или лампочек нового поколения будет интересно узнать, что при производстве этих продуктов обычно используются РЗЭ или стратегические металлы.
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF был запущен в октябре 2010 года. Его портфель состоит из 20 компонентов индекса MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals TR Net (который балансируется ежеквартально) и оценивается в 418 миллионов долларов.
Китайские компании возглавляют список вложений: на них выделено 46,14% средств. Следом идут предприятия Австралии (26,08%) и США (11,61%). В топ-10 активов вложено более 60% средств фонда. Список возглавляют Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd (SS:603799), China Molybdenum (SS:603993), Lithium Americas Corp (NYSE:LAC), China Northern Rare Earth Group High-Tech (SS:600111), Ganfeng Lithium (HK:1772) и Lynas Rare Earths (OTC:LYSDY).
Современное общество все больше полагается на высокотехнологичные продукты, что повышает важность этого нишевого сектора. За последние 52 недели REMX вырос примерно на 76%. Долгосрочным инвесторам стоит задуматься о выкупе возможных просадок. Как и в случае с GLD, на REMX выпускаются опционы.
Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.