Обзор финансовых рынков

Несмотря на то, что сегодня Европа работает в обычном режиме, ближе к обеденному лондонскому времени и к открытию регулярной торговой сессии в США объёмы упадут. А всё потому, что в Штатах сегодня выходной по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Так что обычную полномасштабную торговую сессию ждём уже завтра.

Тем не менее, сегодня были данные, которые заинтересовали рыночную публику и несколько ослабили негатив пятничной торговой сессии. Это статистика из Китая по ВВП с ростом до +6,5 % после предыдущих +4,9 % и ожидаемых +6,2 %, что оказалось превосходным результатом на фоне мировой пандемии.

Следовательно, Китай уже восстановился до значений периода 2015-2019 годов.
 

Вместе с этим выходят позитивные цифры по промышленному производству с ростом до +7,3 % после +7,0 % и на фоне ожидаемых +6,9 %. А вот значения по части розничных продаж несколько снижены — до +4,6 % после +5,0 % и ожидаемых +5,5 %. 



Уровень безработицы остался неизменным — 5,2 %, что даже ниже периода 2019–2020 годов. Это хороший результат организованности в преодолении вирусных влияний на экономику. 



На фоне китайских данных пусть и скромно, но приостанавливается давление на индекс S&P 500, который претерпел двухдневное снижение на −0,4 % и на −1 %, скорректировавшись технически от уровня сопротивления 3824. 



Технически очень чётко повёл себя технологический индекс: снижение от сопротивления 13 021, затем выход из диапазона 13 021–12 941 и его ретест, следующая волна падения до 12 844 и продолжение снижения, затем реакция на позитив из Китая у 12 763. 



При этом турбулентность на рынке всё ещё остаётся высокой, с индексом волатильности выше 22 и удержанием этой ключевой отметки, что продолжает интересный период для интрадей сделок. 



Торгуемый фонд (ETF) VXX для внутридневных ориентиров расширяет диапазон от 16.2 до 17.40. 



Возвращаясь в Азию, можно сказать, что не все повторили успех Китая. Япония по цифрам промышленного производства проваливается на −0,5 % после предыдущего и ожидаемого значений на уровне 0 %, что по этому региону указывает на падение моментума восстановления. 



Технически негатив также причиняет боль индексу: после мощного раллийного движения, превосходящего даже американских коллег, цена теряет с верхов более −2,4 %, не удержав поддержку на уровне 28 387.55, и теперь тестирует район 28 000–28 125. 



Доллар к иене глобально остаётся ниже ключевой 104.6, локально идёт борьба за 103.7. 



В Европе на этой неделе, во вторник, выйдут данные ZEW по экономическим ожиданиям и цифры CPI. Важным днем недели будет четверг — станет известно решение по процентной ставке, которая ожидается неизменной на уровне 0 %. Но, как обычно, не исключена повышенная волатильность по инструментам, содержащим евро.

В этот же день решение по процентной ставке огласит и Япония — также ожидается неизменная стимулирующая программа с отрицательной ставкой −0,1 %. В пятницу будет публикация цифр PMI по Европе. 

По Штатам: в четверг выйдут традиционные данные с рынка труда, цифры по разрешениям на строительство и начатому строительству. 

Евро к доллару проводит ряд торговых сессий на понижение: −0,4 %, −0,4 %, −0,5 %, +0,5 %, −0,4 %, −0,6 %. Как видите, всё в естественной волатильности инструмента, так что важно обращать внимание на эти цифры. 



Глобально — описанная в предыдущих обзорах реакция на зону ликвидности 1.222–1.254. 



Виктор Макеев, финансовый аналитик компании Gerchik & Co.