Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, продолжая получать поддержку от оптимизма за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,30%, до 3382,78 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,81%, до 1428,06 пункта, ощущая дополнительный импульс к повышению со стороны рубля.
Рубль уверенно укреплялся уже третий день подряд и прибавлял порядка 1% к доллару и евро. Участники ждали сокращения покупок валюты Минфином в феврале, а также сохранения текущего уровня процентных ставок на заседании ЦБ РФ на следующей неделе. Пара доллар/рубль стремилась к 74,50 руб, а пара евро/рубль – к 89,50 руб.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+1,02%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,69%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТГК-2 (+3,41%), Система (+2,71%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (+2,6%), Сбербанк ао (MCX:SBER) (+0,22%)
Сбербанк в пятницу отчитался о росте чистой прибыли в январе по РСБУ на 8,1%, а также увеличении кредитов населению на 0,7%, а юридическим лицам – на 0,5%.
Лидеры снижения: ММК (MCX:MAGN) (-2,63%), ГМК “Норильский никель” (-2,54%), Селигдар (MCX:SELG) ао (-2,48%)
Акции Норникеля (MCX:GMKN) оказались под давлением после новостей о взыскании судом 146 млрд рублей из-за прошлогодней аварии. Кроме того, губернатор Красноярского края заявил о намерении выдвинуть дополнительные претензии к компании.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 0,1-0,3%, отступив от внутридневных пиков. S&P 500 и Nasdaq в очередной раз обновили рекордные максимумы после того, как данные по рынку труда за январь в целом не оказались разочаровывающими. Статистика показала увеличение занятости вне сельского хозяйства в январе на 49 тыс (ожидалось +50 тыс) при падении уровня безработицы с 6,7% до 6,3% (ожидалось 6,7%). Кроме того, Сенат одобрил предложенный Байденом план стимулирования экономики в объеме 1,9 млрд долларов. На рынок в целом продолжают поступать благоприятные новости. Вопрос лишь в том, сколько еще могут продолжаться покупки у рекордных максимумов.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,2%, отступив от максимумов дня. Региональная статистика показала падение промышленных заказов Германии в декабре на 1,9% м/м (ожидалось -1%) после повышения на 2,7% месяцем ранее. На следующей неделе в Европе также в основном будут ждать макроэкономических данных из Германии, а также предварительного изменения ВВП Великобритании за 4-й квартал.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли порядка 1%, продолжая обновлять максимумы с начала прошлого года. Перед ценами теперь стоит задача закрепления выше долгосрочных сопротивлений 60 долл и 58 долл, которая может оказаться не такой уж простой с учетом текущей перекупленности. На следующей неделе ОПЕК, Минэнерго США и Международное энергетическое агентство опубликуют ежемесячные отчеты за январь, которые могут внести коррективы в динамику рынка. Основные риски в краткосрочном периоде носят скорее технический характер и связаны с возможной фиксацией прибыли.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу шли вверх и стремились к средним полосам Боллинджера дневного графика (3400 и 1435 пунктов). Повышение долларового индикатора, однако, во многом обеспечивалось динамикой рубля, а индекс Мосбиржи показывал весьма скромный рост. В целом сигналов о продолжении краткосрочного роста к завершению торгов пятницы не поступило – оба индекса остались ниже ближайших сопротивлений. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3330-3425 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу вновь господствовал оптимизм, который был особенно ярко выражен на нефтяных площадках. Следующая неделя будет более спокойной с точки зрения публикации макроэкономических данных, что может заставить инвесторов вновь переключить внимание на темпы заражений коронавирусом и дать поводы для фиксации прибыли. Российские биржи и рубль в целом уже не так боятся санкций, влияние которых в случае введения вполне может быть точечным.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"