К середине торгового дня российские фондовые индексы не показывали значительных изменений, получая сдержанную поддержку от внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос менее чем на 0,1% до 3652,18 пункта. Индекс РТС упал на 0,22%, до 1549,29 пункта.
Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,2% против доллара и евро. Доллар оставался выше 74 руб., а евро располагался у 90 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были акции банка “Санкт-Петербург” (+2,99%) и бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+1,70%). В лидерах снижения находились гдр TCS Group (LON:TCSq) (-3,76%) и котировки Магнита (MCX:MGNT) (-1,70%).
Бумаги РУСАЛа в среду отыгрывали достижение котировками алюминия в начале недели очередного максимума с апреля 2018 года (2603 долл./тонну), а также включение компании в список кандидатов в индекс MSCI 10/40 (во второй половине текущего года).
Акции банка “Санкт-Петербург” продолжают повышение на общем оптимизме в отношении эмитента и находятся на максимуме с мая 2017 года. При пробое 77 руб. бумаги столкнулся с сопротивлением в виде пика 2017 года 77,90 руб., которое может помешать дальнейшему росту в связи с перекупленностью на основных временных интервалах (дневной, недельный, месячный) и спровоцировать краткосрочную коррекцию. При отскоке от сопротивления целью коррекции станет район 70 руб., а при его преодолении – уровень 61 руб., у которого можно будет говорить об опасности смены среднесрочного тренда на нисходящий. В остальном при закреплении выше 77,90 руб. акции вполне могут продолжить покорение многолетних пиков и стремиться к 90 руб. – до исторических максимумов им еще далеко.
Внешний фон: неоднозначный
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли чуть более 1%. В своем ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство в среду понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году на 270 тыс. барр./день, до 5,4 млн барр./день, но сообщило об ожиданиях дефицита предложения на рынке, несмотря на постепенное наращивание нефтедобычи ОПЕК+. В 17.30 мск инвесторы будут оценивать еженедельный отчет Минэнерго США по запасам.
Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ терял около 0,1%, консолидируясь после падения накануне. Рынок несколько успокоили окончательные данные по инфляции в Германии, которые совпали с прогнозами, а также более сильная, чем ожидалась, статистика по ВВП и промышленному производству Великобритании. Кроме того, Еврокомиссия повысили прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2021 году (с 3,8% до 4,3%) и в 2022 году (с 3,8% до 4,4%). Промышленное производство еврозоны в марте при этом выросло несколько меньше прогнозов (на 10,9% г/г и 0,7% м/м соответственно), но все же восстановилось по отношению к февральским показателям.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,4%. Динамику рынка на открытии торгов, вероятно, определят данные по потребительской инфляции за апрель: ожидается превышение базовым и основным показателем уровней 2% и 3% соответственно. При этом накануне индекс S&P 500 отступил от района важной краткосрочной поддержки 4100 пунктов (также нижняя полоса Боллинджера дневного графика), что может предвещать отскок наверх от указанной отметки, в то время как её пробой стал бы сигналом в пользу смены в том числе среднесрочного тренда.
События дня:
· индекс потребительских цен США в апреле (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· акции Мосбиржи последний день торгуются с дивидендами за 2020 г.
· операционные результаты Черкизово (MCX:GCHE) за апрель 2021 г.
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали значительных изменений и менее чем на один пункт не дотянули до закрытия вчерашних гэпов с верхними границами у 3675 и 1565 пунктов. Мировые настроения во второй половине дня будут во многом зависеть от данных по американской инфляции. Российский рынок при необходимости обладает потенциалом развития краткосрочной нисходящей коррекции, но если внешняя обстановка улучшится, покупатели могут укрепить позиции.
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"