Сырьевой сектор поддержит российские акции и рубль

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают обновлять многолетние максимумы, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня независимости.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Во вторник инвесторов ожидает публикация индексов деловой активности в секторе услуг США за июнь. С учетом того, что S&P 500 начнет неделю в зоне перекупленности, в ближайшие сессии рынок скорее может искать поводы для нисходящей коррекции.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Опубликованная с утра статистика при этом показала падение производственных заказов Германии в мае на 3,7% м/м (ожидалось +1%) после роста на 1,2% месяцем ранее, что может задать негативный настрой в начале дня.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,16%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7%. Резервный банк Австралии на очередном заседании не изменил уровень процентных ставок, но просигнализировал сокращение программы выкупа гособлигаций этой осенью. Китайские индексы падают в пределах 1,5%. В последние месяцы в КНР наметилось некоторое замедление деловой активности. Кроме того, инвесторов во вторую по величине экономику мира беспокоит перспектива ужесточения денежно-кредитных условий, а также регулирования в технологическом секторе.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5% после повышения на 1% накануне. Очередные попытки стран ОПЕК+ договориться в понедельник не увенчались успехом из-за желания ОАЭ отталкиваться от более высокой базы по нефтедобыче при еще наращивании. Отсутствие сделки предполагает сохранение текущих уровней производства в августе, а ограниченное предложение создает дефицит на рынке и толкает цены к новым максимумам с 2018 года (выше 77,50 долл и 76,70 долл соответственно). Пока неясно, когда ОПЕК+ возобновит попытки договориться, но вполне возможно, что страны вернутся к переговорам в ближайшие дни.

События дня: 

· индекс экономических ожиданий ZEW по Германии за июль (12.00 мск)

· розничные продажи еврозоны в мае (12.00 мск)

· окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в июне от PMI (16.45 мск)

· индекс деловой активности в секторе услуг США в июне от ISM (17.00 мск)

· акции МТС (MCX:MTSS) последний день торгуются с дивидендами за 2020 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли. Рублевый индикатор обновил исторический максимум 3882 пункта, а долларовый остается у краткосрочного сопротивления 1665 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В целом индикаторы сохраняют импульс к росту с перспективой движения в район 3900 и 1690 пунктов в ближайшие сессии. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3830-3930 пунктов.

Рубль накануне незначительно ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах пытается подрасти. Пара доллар/рубль пока не решается закрепиться выше 73,60 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), что может подтолкнуть её к коррекции в район 72,60 руб (нижняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль поднялась выше средней полосы Боллинджера дневного графика (86,90 руб), что указывает на риски движения к 88 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, получая поддержку от повышения цен на нефть и металлы (как цветные, так и драгоценные). В частности, золото на фоне ослабления доллара поднялось выше 1800 долл/унц и стремится к сопротивлению 1815 долл/унц, а нефть сохраняет импульс к повышению в результате отсутствия сделки ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи. В течение сессии инвесторы будут ориентироваться на макроэкономические данные из Европы и США. Бумаги МТС во вторник последний день можно купить с дивидендами за 2020 год в размере 26,51 руб на одну обыкновенную акцию.