Ситуация на мировых рынках продолжает ухудшаться. По итогам пятницы индексы развитых и развивающихся рынков (MSCI World: -0,6%; MSCI EM: -0,6%) перешли к синхронному снижению в условиях крепкого доллара и сохранения давления на товарных рынках. Не оказала поддержку и статистика по США. Хотя розничные продажи в стране по итогам июня оказались заметно лучше ожиданий (выросли на 0,6% м/м; ожидалось снижение на 0,4% м/м), июльское значение индекса потребительского доверия от университета Мичигана заметно упало, составив всего 80,8 пунктов (предыдущее значенийе – 85,5 пунктов,; ожидался, по консенсусу Рейтер, рост) и вернувшись на уровни конца года, указывая на спад оптимизма американцев в условиях завершения программы стимулирования, запущенной Президентом США Дж.Байденом, и всплеска инфляции. В результате в ходе торгов в США в аутсайдеры вышли не только акции сырьевых компаний, но и компаний потребительского сектора и финансовых учреждений. По итогам пятницы основные американские индексы потеряли 0,8%-0,9%, причем индекс S&P500 снизился третий день подряд, завершив торги у внутридневных минимумов.
По состоянию на утром понедельника на мировых рынках сохраняются негативные настроения. Ключевые биржевые индикаторы в Азии снижаются, фьючерсы на американские индексы – снижаются в пределах 0,4%, фьючерсы на ведущие европейские индексы – 0,6%-0,8%. Мы ждем сегодня сохранения коррекционного настроя на рынках, - настораживающие данные по потребительской активности и прогнозы американские банков прошлой недели заставят инвесторов с осторожностью ожидать новостей с сезона корпотчетности в США. Его тональность и определит настроения на рынках в ходе наступающей недели, тем более, что важные экономические данные выйдут лишь в пятницу (предварит. PMI по ЕС и США). В центре внимания в ближайшие дни, по нашему мнению, будет hi-tech, - сегодня ночью свои квартальные результаты и вью на концовку года представит IBM (NYSE:IBM), в последующие дни – TI, Netflix (NASDAQ:NFLX), Verizon (NYSE:VZ), Intel (NASDAQ:INTC), Twitter (NYSE:TWTR). А также «нефтянка» - на этой неделе отчитаются ведущие представители нефтесервиса (Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger).
Индекс МосБиржи (-0,8%) в пятницу снизился, опустившись «под» отметку 3800 пунктов под давлением продолжающей ухудшаться внешней конъюнктуры и дефицита внутренних идей. Во всех ключевых секторах рынка тенденция к неагрессивной фиксации прибыли преобладала. Лишь акции машиностроения (КАМАЗ (MCX:KMAZ): +2,2%; ИРКУТ:+2,4%) и отдельные ликвидные бумаги в электроэнергетике (Юнипро (MCX:UPRO): +2,4%; ТГК-1 (MCX:TGKA): +3,7%; Энел Россия (MCX:ENRU): +1,1%) и горнодобывающем и металлургическом (Распадская (MCX:RASP): +1,3%; ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO): +1,7%) секторах показали рост. В аутсайдерах, ввиду дивидендной «отсечки», оказались привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-5,2%) акции АЛРОСА (MCX:ALRS) (-2,6%) и производителей драгоценных металлов (Полюс: -2,4%; Полиметалл (MCX:POLY): -2,8%).
Негативный внешний фон, в первую очередь слабость рынка нефти, заставляет нас опасаться дальнейшего развития коррекционных настроений на рынке, с откатом индекса МосБиржи в начале недели к ближайшей значимой зоне поддержки, району 3680-3700 пунктов. Сегодня целью по индексу МосБиржи, по нашему мнению, станет закрепление ниже отметки 3750 пунктов. Сегодня без учета дивидендов начнут торговаться акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS), что также окажет некоторое негативное влияние на рынок.