🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

2 ETF для фанатов Уоррена Баффета

Опубликовано 16.08.2021, 14:39
US500
-
GM
-
C
-
BAC
-
MSFT
-
JPM
-
KO
-
SPY
-
TEVA
-
GOOGL
-
VRSN
-
AAPL
-
AMZN
-
MA
-
WFC
-
MS
-
KR
-
BMY
-
AXP
-
MMC
-
BK
-
BRKb
-
DVA
-
BRKa
-
META
-
ABBV
-
XLF
-
GOOG
-
IXMTR
-

Уоррен Баффет, которого многие называют не иначе как «Пророк из Омахи», является основателем, председателем и главным исполнительным директором Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa, BRKb). Кроме того, Баффет — один из самых известных стоимостных инвесторов. Его мнение относительно экономики, рынков и долгосрочных инвестиций, отражаемое в регулярных письмах акционерам, вдохновляют целые легионы индивидуальных игроков.

Баффет, вместе со своим давним партнером Чарли Мангером, превратил Berkshire Hathaway из убыточного текстильного предприятия в финансовый конгломерат. Фактически, акции BRK.A, которые 13 августа закрылись на отметке $433 124 (это не опечатка), в настоящее время являются самыми дорогими бумагами мирового фондового рынка. Рыночная капитализация превышает 654 миллиарда долларов.

BRK.A – недельный таймфрейм

7 августа Berkshire Hathaway опубликовала финансовый отчет за второй квартал. Операционная прибыль в годовом отношении выросла на 21% до 6,69 млрд долларов. Активы компании, относящиеся к энергетике и железнодорожному транспорту, укрепились на фоне улучшения делового климата и оздоровления экономики.

Группа выкупила своих акций примерно на 6,0 млрд долларов, в результате чего общий объем приобретенных акций за первое полугодие составил 12,6 млрд долларов.

Как известно многим нашим читателям, Berkshire Hathaway владеет многими предприятиями, включая Geico, BNSF Railway и See's Candies. Berkshire также вложила значительные средства в различные публичные компании, в основном сосредоточенные в трех сегментах:

  • Банки, страхование и финансы;
  • Потребительский сектор;
  • Коммерческие, промышленные и прочие компании.

Согласно последнему отчету по форме Комиссии по ценным бумагам и биржам США, по состоянию на конец июня «примерно 69% реальной стоимости были сосредоточены в четырех компаниях», включая:

  • American Express (NYSE:AXP) — $25,1 млрд;
  • Apple (NASDAQ:AAPL) — $124,3 млрд;
  • Bank of America (NYSE:BAC) — $42,6 млрд;
  • Coca-Cola (NYSE:KO) — $21,6 млрд.

Berkshire Hathaway также инвестирует в AbbVie (NYSE:ABBV), Amazon (NASDAQ:AMZN), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), DaVita (NYSE:DVA), General Motors (NYSE:GM), Kroger (NYSE:KR), Marsh & McLennan (NYSE:MMC), Mastercard (NYSE:MA), Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA) и Verisign (NASDAQ:VRSN).

Еще одним активом Berkshire Hathaway является фонд SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY), собранный на базе индекса S&P 500. По мнению Баффета, данный ETF должен быть обязательным компонентом портфелей большинства индивидуальных инвесторов.

SPY стал первым ETF, зарегистрированным в США. Он дебютировал в январе 1993 года, а его активы представлены компаниями всех одиннадцати секторов Глобального стандарта классификации отраслей.

Список вложений возглавляют Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon, Facebook (NASDAQ:FB) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL, GOOG). В десятку крупнейших активов инвестировано 28% средств, составляющих 388,3 миллиарда долларов. С начала года SPY вырос на 32,4%, а рекордный максимум был зафиксирован не далее как 13 августа.

Ниже мы рассмотрим еще один ETF, который может заинтересовать фанатов Баффета.

Financial Select Sector SPDR Fund

  • Стоимость: $38,58;
  • Годовой диапазон торгов: $22,94-38,95;
  • Дивидендная доходность: 1,50%;
  • Издержки инвестирования: 0,12%.

Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) предоставляет опосредованный доступ к бумагам провайдеров финансовых услуг, в том числе банков, хедж-фондов, страховых компаний, брокеров, а также инвестиционных фондов недвижимости (REIT). С момента своего дебюта в декабре 1998 года фонд привлек 42,6 миллиарда долларов.

XLF – недельный таймфрейм

Портфель XLF состоит из 65 компонентов индекса Financial Select Sector.

Около 55% средств сосредоточены в первой десятке активов. Список вохглавляют Berkshire Hathaway Class B, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America, Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS) и Citigroup (NYSE:C).

Более детальный анализ портфеля позволяет заметить, что активы XLF частично перекликаются с активами Berkshire Hathaway. Кроме того, инвестирование в данный фонд является косвенным вложением в конгломерат Баффетта, поскольку 12,7% средств XLF вложены в BRK.A.

С начала года ETF вырос примерно на 30,9% и, как и SPY, обновил рекордный максимум на торгах 13 августа. Другими словами, финансовый сектор оказался лидером первого полугодия. Его компаниям пошло на пользу восстановление экономики, наблюдающееся в последние месяцы.

Учитывая недавний рост акций многих компонентов XLF, можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли. Просадка к 35-37 долларам предоставит более выгодную точку входа на рынок.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)