🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

Инвестируем в сектор микроэлектроники при помощи двух ETF

Опубликовано 17.08.2021, 14:01
NDX
-
GM
-
INTC
-
QCOM
-
KLAC
-
NVDA
-
MRVL
-
ADI
-
TXN
-
AMD
-
FSLR
-
AVGO
-
MPWR
-
MXL
-
SPSEMIS
-
XSD
-
SOX
-
SITM
-
SOXQ
-

Микроэлектроника, в том числе чипы памяти, микропроцессоры и интегральные схемы, является «мозгом» любого электронного устройства. И за последний год акции многих производителей микроэлектроники продемонстрировали мощный рост благодаря возросшему спросу на их продукцию в период пандемии.

Например, Philadelphia Semiconductor Index за последние 12 месяцев вырос на 51%, прибавив 19,3% с начала года. Для сравнения: высокотехнологичный NASDAQ 100 за последний год набрал 35%, а прирост с января составил 17%.

Согласно последним исследованиям, объем мирового рынка микроэлектроники «к 2028 году вырастет с 452,25 (по состоянию на 2021 год) до 803,15 млрд долларов при среднегодовом темпе роста в 8,6%».

Отраслевые эксперты сходятся во мнении относительно того, что сектор продолжит укрепляться за счет новых разработок и растущего спроса со стороны производителей смартфонов, ноутбуков, товаров для дома, поставщиков облачных вычислений, автомобильных компаний (включая производителей электромобилей), а также сетей пятого поколения (5G).

Микроэлектроника все еще в дефиците

Учитывая высокий спрос на продукцию отрасли, мы вправе ожидать хорошей динамики от ее производителей в долгосрочной перспективе. Тем не менее, сектор также очень цикличен и регулярно переживает периоды роста-падения из-за изменения баланса спроса и предложения.

Многие инвесторы могут рассказать о необходимости проявить осторожность, поскольку динамика рынка может стремительно изменяться. Например, новости о дефиците микросхем доминировали в прессе на протяжении большей части 2021 года.

Согласно Susquehanna Financial Group:

«Микроконтроллеры, управляющие различными функциями транспортных средств, бытовой электроники и промышленного оборудования, в среднем поставляются за 26,5 недель. Среднее время ожидания подобных логических микросхем составляет от шести до девяти недель».

Последствия дефицита разнятся от отрасли к отрасли. Поставщики микроэлектроники столкнулись с высоким спросом на их продукцию. По словам генерального директора Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) Лизы Су, узкие места в цепочках поставок, скорее всего, в ближайшие месяцы ликвидировать не получится.

Текущий дефицит отрицательно сказывается и на промышленности, в том числе на автопроизводителях. Например, General Motors (NYSE:GM) была вынуждена приостановить производство на некоторых заводах. И GM — не единственный концерн, столкнувшийся с перебоями в производстве и продажах.

В этом контексте мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые подойдут читателям, оптимистично оценивающим перспективы сектора микроэлектроники на ближайшие месяцы.

1. SPDR S&P Semiconductors

  • Стоимость: $193,84;
  • Годовой диапазон торгов: $116,21-203,60;
  • Дивидендная доходность: 0,14%;
  • Expense Ratio: 0,35%.

SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD) позволяет инвестировать в производителей микроэлектроники с разной рыночной капитализацией. Фонд дебютировал в январе 2006 года, а его активы оцениваются примерно в 1 миллиард долларов.

XSD – недельный таймфрейм

Портфель XSD собран из бумаг 41 компании модифицированного равновесного индекса S&P Semiconductors Select Industry. В десятку крупнейших активов вложено около 30% средств. Фонд избегает концентрации капитала в отдельных бумагах и предлагает инвесторам широкую отраслевую диверсификацию.

Список активов возглавляют поставщик систем синхронизации Sitime (NASDAQ:SITM); Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR), производящая продукты для управления электропитанием; Advanced Micro Devices; Maxlinear (NYSE:MXL), разрабатывающая радиочастотные системы и цифро-аналоговые ИС; а также поставщик солнечных батарей First Solar (NASDAQ:FSLR).

За последний год фонд прибавил 55%, а рекордный максимум был зафиксирован в феврале. Читатели, которые верят в рыночную власть поставщиков микроэлектроники на фоне преобладающего спроса, могут подумать о покупке XSD на просадках. Нам нравится диверсифицированный характер портфеля ETF.

2. Invesco PHLX Semiconductor ETF

  • Стоимость: $26,22;
  • Годовой диапазон торгов: $24,38-27,25;
  • Издержки инвестирования: комиссия будет введена 17 декабря 2021 года.

Invesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXQ) инвестирует в компании, которые проектируют, распространяют, производят и продают микроэлектронику. Фонд был запущен в июне 2021 года и с тех пор привлек 58,4 миллиона долларов. Учитывая, что это новый фонд, его провайдер намерен ввести комиссию за управление средствами 17 декабря 2021 года (в размере 0,19%).

SOXQ – недельный таймфрейм

SOXQ объединяет бумаги 30 представителей индекса PHLX Semiconductor Sector. В десяти крупнейших активах сконцентрировано более 60% средств фонда.

Список возглавляют NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Broadcom (NASDAQ:AVGO), Texas Instruments (NASDAQ:TXN), Intel (NASDAQ:INTC), Advanced Micro Devices, Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), KLA-Tencor Corporation (NASDAQ:KLAC) и Analog Devices (NASDAQ:ADI).

С момента своего дебюта фонд прибавил примерно 5%. Инвесторы, которые считают сектор микросхем оптимальным вложением, могут провести дополнительный анализ SOXQ.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)