Во вторник, 24 августа, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрируют смешанную динамику, несколько растеряв позитив вчерашней сессии. Тем не менее, внешний фон сохраняется оптимистичным — азиатские фондовые площадки завершили торги в плюсе, европейские индексы не демонстрируют единой динамики, а нефтяные котировки продолжают восхождение.
Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию в уверенном плюсе. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,2%, в то время как доходность 10-летних «трежериз» повысилась до 1,262%.
Сегодняшний день не будет насыщенным на макроэкономические данные. Среди статистики стоит отметить окончательную оценку роста экономики Германии, а в США выйдет блок данных по рынку недвижимости, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, а также еженедельные запасы сырой нефти от API. Помимо этого, на сегодня запланировано выступление представителя ЕЦБ Шнабеля.
Что касается корпоративных событий, то в России ожидается публикация финансовых результатов за второй квартал Полюса, а также совет директоров компании даст рекомендации по дивидендным выплатам за первые шесть месяцев 2021 года. В мире свои квартальные отчетности представят Medtronic, Intuit и Pinduoduo.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии понизился на 0,26%, до 3873,85 пункта. Номинированный в долларах Индекс РТС продвинулся на 0,02%, до 1650,21 пункта.
В числе лидеров роста к середине дня оказались акции «Мечела (MCX:MTLR)» (+3,88%), «Магнита (MCX:MGNT)» (+1,03%), «Распадской (MCX:RASP)» (+2,33%), «Россетей (MCX:RSTI)» (+1,84%) и X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+1,1%). Заметно подешевели бумаги «Белуги» (−2,01%), «Самолета» (−1,85%), Сбербанка (MCX:SBER) (−1,22%), «НОВАТЭКа (MCX:NVTK)» (−1,31%).
С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках восходящего канала, в то время как медленные стохастические линии и индикатор RSI дают неоднозначные сигналы, в связи с чем в ближайшие дни следует дождаться более четких сигналов для определения дальнейшей динамики индекса.
Американский рынок начал неделю с роста
В понедельник, 23 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории. В центре внимания инвестиционного сообщества на этой неделе ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 27 августа в онлайн-режиме второй год подряд. Участники торгов ждут сигналов от главы ФРС Джерома Пауэлла о возможной подготовке к ужесточению денежно-кредитной политики, в то время как последние статистические данные указывают на замедление роста экономики на фоне роста числа случае заражения дельта-штаммом коронавируса.
Опубликованные вчера макроэкономические показатели зафиксировали снижение деловой активности в Штатах. Согласно предварительным данным, индекс деловой активности в производственном секторе опустился в августе с 63,4 пункта месяцем ранее до 61,2 пункта, тогда как аналитики ожидали 62,5 пункта. Аналогичный индикатор в сфере услуг понизился с 59,9 пункта в июле до 55,2 пункта против консенсус-прогноза в 59,5 пункта. В то же время продажи на вторичном рынке жилья в июле выросли на 2% м/м и достигли 5,99 млн домов, что превзошло ожидания аналитиков, которые предполагали снижение показателя до 5,83 млн домов с 5,87 млн домов в июне.
По итогам торгов индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 0,61%, до 35 335,71 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,85%, до 4479,54 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite продвинулся на 1,55%, до 14 942,7 пункта.
Вчера в числе фаворитов торгов оказались акции представителей фармацевтического сектора. В том числе, котировки Trillium Therapeutics, которая разрабатывает инновационные методы лечения рака, взлетели на 188,83% после сообщения о том, что все находящиеся в обращении акции компании купит фармацевтический гигант Pfizer (NYSE:PFE) за $2,26 млрд.
В то же время дополнительным драйвером роста для акций Pfizer стало то, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) предоставило полное одобрение разработанной компанией в партнерстве с немецкой BioNTech (NASDAQ:BNTX) вакцине от коронавируса для использования среди людей старше 16 лет. По итогам торговой сессии бумаги Pfizer «поправились» на 2,48%.
Удачно сложилась сессия и для акций биотехнологической компании Axsome Therapeutics, которые повысились в цене на 14,98% после того, как FDA сообщило, что продолжает рассмотрение заявки на препарат компании от депрессивного расстройства (AXS-05), не требуя дополнительной информации.
Бумаги китайской интернет-компании JD.com, которые торгуются на NASDAQ, подорожали на 3,32% после того, как показатели чистой прибыли и выручки компании за второй квартал превзошли ожидания рынка.
Тем временем, рыночная капитализация автопроизводителя General Motors (NYSE:GM) уменьшилась на 1,27% после того, как компания сообщила о решении отозвать более 73 тыс. электромобилей Chevy Bolt из-за риска возгорания батарей.
S&P 500
На дневном графике S&P 500, торгуясь в рамках восходящего канала, достиг нового максимума, вплотную приблизившись к верхней границе канала, а также к верхней линии полос Боллинджера, в то время как медленные стохастические линии и индикатор RSI развернулись на север и расположены в благоприятном для покупок положении. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе попытается закрепиться выше отметки 4500 пунктов.
Европейские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику
Ведущие европейские фондовые индексы в первой половине торговой сессии демонстрируют разнонаправленную динамику после того, как одобрение Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) вакцины немецкой BioNTech и американской Pfizer поспособствовало росту Уолл-стрит накануне.
В то же время опубликованная сегодня статистика показала, что ВВП Германии во втором квартале увеличился на 1,6% кв/кв, тогда как предварительная оценка предполагала рост экономики на 1,5% кв/кв.
По состоянию на 12:25 мск немецкий DAX увеличился на 0,31%, британский FTSE 100 понизился на 0,14%, а французский CAC 40 стал легче на 0,15%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 продвинулся на 0,08%, до 472,24 пункта.
Удачно складывается сессия для британского производителя одежды Marks and Spencer Group, который добавляет в свой актив 4,61% после того, как аналитики Berenberg и Credit Suisse (SIX:CSGN) повысили свои целевые цены по акциям компании.
В числе фаворитов торгов оказались акции фарерской компании по разведению лосося Bakkafrost, которые прибавляю в цене 1,73% после публикации финансовых результатов за второй квартал.
Среди аутсайдеров торгов пребывают бумаги швейцарского производителя медикаментов Novartis, которые снижаются на 1,09% после того, как компания заявила, что терапия Kymriah CAR-T не достигла предполагаемого ранее конечного результата на поздней стадии исследования.
ДАКС
С технической точки зрения, на дневном графике немецкий DAX продолжает торговаться в рамках восходящего канала, в то время как медленные стохастические линии покинули зону перекупленности и расположены в благоприятном для продаж положении, в связи с чем в ближайшие дни потенциал роста индекса является ограниченным.
Технологический сектор Китая в числе фаворитов торгов
Китайские фондовые индексы во вторник завершили торговую сессию на положительной территории после того, как глобальный индексный фонд MSCI развеял опасения относительно «инвестиционной привлекательности» китайских акций. Исполнительный директор MSCI Генри Фернандес заявил, что соблюдение нормативных требований систематически оказывает давление на фондовые площадки КНР, что приводило к распродажам и ранее, однако после этого рынки восстанавливались и достигали новых высот. Более того, он полагает, что сейчас у инвесторов есть хорошая возможность купить сильно подешевевшие активы.
По итогам сессии индекс CSI 300 увеличился на 1,09%, до 4888,39 пункта. Индекс ChiNext повысился на 0,63%, до 3611,6 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng продвинулся на 2,07%, до 25 629,62 пункта.
До конца текущего месяца Xiaomi (HK:1810), Meituan и Kuaishou Technology должны представить свои финансовые результаты, которые позволят судить о влиянии регулятивных мер Пекина на корпоративные доходы технологических компаний. По итогам сегодняшней сессии котировки вышеупомянутых компаний подорожали на 3,7%, 13,51% и 14,61% соответственно.
Наилучшую динамику в составе гонконгского индекса Hang Seng продемонстрировали котировки Sands China (+9,3%), Haidilao (+8,9%) и Galaxy Entertainment Group (+8,67%), тогда как в минусе по итогам сессии оказались бумаги Shenzhou (−6,02%), HK & China Gas (−4,4%) и Power Assets (−1,78%).
В составе индекса голубых фишек CSI 300 в фаворитах торгов оказались котировки Taiyuan Coal Gasification (+10,05%), Zhengzhou Yutong Bus (+9,97%) и Chongqing Brewery (+7,34%), а в аутсайдерах торгов пребывали акции Dongfang Electric (−6,91%), GD Power Dev (−5,43%) и Southwest Securities (−4,79%).
CSI 300
С технической точки зрения, на дневном графике индекс CSI 300 оттолкнулся от уровня поддержки, а также от нижней линии полос Боллинджера, в то время как медленные стохастические линии и индикатор RSI развернулись на север и расположены в благоприятном для покупок положении, в связи с чем в краткосрочной перспективе целесообразно ожидать продолжающееся укрепление индекса.
К 11:20 мск на валютном рынке пара USD/CNY уменьшилась на 0,07%, до 6,4759, тогда как курс USD/CNH повысился на 0,03%, до 6,4774. Котировки валютной пары USD/HKD отступили на 0,0025 б.п., до 7,7899. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций, в свою очередь, увеличилась на 0,007 б.п. и составила 2,875%.
Нефть продолжает рост в ожидании увеличения уровня вакцинации в США
Во вторник, 24 августа, цены на нефть растут на 0,92%, и торгуются вблизи отметки в $69,54 за баррель. К 12:00 мск октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent находятся у отметки $69,06, октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI растут на 0,93%, до уровня $66,23.
Цены на нефть выросли после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало полное разрешение на вакцину от COVID-19 от Pfizer и BioNTech (теперь официально разрешение распространяется на вакцинацию «людей в возрасте 16 лет и старше», тогда как раньше разрешение подразумевало только «применение для экстренных случаев»). Это вызвало надежды инвесторов на то, что рост спроса на топливо последует за потенциальным повышением уровня вакцинации в США. Представители здравоохранения надеются, что это действие убедит не вакцинированных американцев в безопасности и эффективности прививки, и ожидают, что оно также может побудить большее количество частных работодателей ввести обязательные прививки.
Brent и WTI подскочили в цене более чем на 5% в понедельник благодаря заявлению госкомитета здравоохранения Китая, что в минувшее воскресенье число заражений коронавирусом в стране достигло нуля, а также за счет ослабления доллара США. На прошлой неделе котировки нефти понесли самые большие потери за более чем девять месяцев.
Также способствуют росту цен запасы сырой нефти и бензина в США, которые, вероятно, снизились на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов, как ожидается, увеличились, показал предварительный опрос Reuters в преддверии отраслевых данных в понедельник.
Что касается распространения дельта-штамма в Азии, то спрос на энергоресурсы все еще находится в подавленном состоянии несмотря на то, что пропускная способность индийских нефтеперерабатывающих заводов в июле выросла до самого высокого уровня за три месяца.
Отдельно стоит отметить, что Министерство энергетики США заявило о продаже в период с 1 октября по 15 декабря до 20 миллионов баррелей сырой нефти из стратегического нефтяного резерва для финансирования плана модернизации инфраструктуры, продвинутого президентом Байденом в Конгрессе. Стратегический нефтяной резерв США остается крупнейшим запасом нефти в мире с объемом примерно 624 млн баррелей.
Цена нефти марки Brent подрастает и торгуется у отметки $69,54. Стохастические линии вышли из зоны перепроданности и направлены вверх, что указывает на благоприятную ситуацию для покупок по инструменту в краткосрочной перспективе.
Цены цветных металлов снижаются на торгах во вторник. По состоянию на 12:00 мск котировки золота теряют 0,18% находясь у отметки $1803,13 за тройскую унцию.
Котировки цен на золото подошли вплотную к линии сопротивления в $1800 и торгуются у отметки в $1785. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, что все указывает на ограниченность роста по инструменту в краткосрочной перспективе.
Доллар ослаб на фоне нормализации эпидемиологической ситуации в Китае
Во вторник, 24 августа, пара EUR/USD корректируется, снижаясь на 0,11%, и торгуется у отметки в 1,1729. Индекс доллара DXY подрастает на 0,11%, торгуясь у отметки в 93,96. В понедельник американская валюта переживала самое резкое однодневное падение с мая, после того как в Китае число заражений достигло нуля, а также в преддверии симпозиума в Джексон-Хоул (на фоне переноса мероприятия в онлайн формат из-за сложной эпидемиологической ситуации в США, многие участники рынка надеются, что ФРС не станет спешить сейчас с сигналом о скором начале сокращения монетарного стимулирования).
В понедельник доллар потерял около 1% по отношению к корзине мировых валют на фоне потока позитивных новостей относительно распространения коронавируса в АТР. Так, государственный комитет здравоохранения Китая заявил, что все выявленные 21 случаи заражения коронавирусом в минувшее воскресенье были завезены из заграницы, а в самой Поднебесной число заражений достигло нулевой отметки впервые за месяц.
Некоторое повышение аппетитов к риску произошло и благодаря тому, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) спустя больше года выдало полное разрешение на вакцину от Pfizer и BioNTech. Формально теперь вакцина разрешена для людей от 16 лет и старше, что должно повысить доверие к вакцине и положительным образом повилять на эпидемиологическую ситуацию в США.
Однако, в то же время инвесторы обратили внимание и на пятничные замечания президента ФРБ Далласа Роберта Каплана, который сказал, что ему, возможно, придется поменять мнение относительно скорого начала сокращения программы покупки активов, учитывая влияние дельта-штамма на экономику.
Что касается макроэкономической статистики, вчера вышел пул предварительных данных по индексу деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от Markit за август для многих стран. Так, в США индекс составил 61,2 и 55,2 пункта соответственно, что ниже 63,4 и 59,9 пункта в июле и прогнозов аналитиков в 62,5 и 59,5 пункта соответственно. В Еврозоне аналогичный индекс показал результат в 61,5 и 59,7 пункта соответственно, что также оказалось немного ниже июльских 62,8 и 59,8 пункта, а также консенсус-прогноза в 62,0 и 59,8 пункта.
В Германии индекс составил 62,7 и 61,5 пункта соответственно против 65,9 и 61,8 пункта месяцем ранее и прогноза в 65 и 61 пункт соответственно. Также в Германии стали известны окончательные данные по темпам роста ВВП за II квартал, которые составили 9,4% г/г против 3,1% г/г в предыдущем периоде и консенсус-прогноза в 9,2% г/г. (предыдущая оценка также составляла 9,2% г/г).
Возвращаясь к США, индекс национальной активности от ФРБ Чикаго за июль составил 0,53 пункта, по сравнению с −0,01 пункта и июле. Продажи на вторичном рынке жилья подросли на 2% м/м в июле по сравнению с ростом на 1,6% м/м в июне.
Сегодня станут известны данные по продажам на первичном рынке жилья в США за июль. В еврозоне важных данных опубликовано не будет.
Курс EUR/USD находится ниже уровня сопротивления в 1,1800, торгуясь у отметки в 1,1729. Стохастические линии вышли из зоны перепроданности и направлены вверх, что указывает благоприятную ситуацию для покупок по инструменту в краткосрочной перспективе.
