Во вторник, 31 августа, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрируют умеренно положительную динамику на фоне благоприятной внешней обстановке и высоких цен на нефть, несмотря на то, что котировки несколько просели в ожидании завтрашнего заседания ОПЕК+.
Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию, не продемонстрировав единой динамики. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,2%, в то время как доходность 10-летних «трежериз» находится на уровне 1,28%.
Сегодня во второй половине дня в США выйдут индекс деловой активности в Чикаго и индекс доверия потребителей от Conference Board, а также еженедельные запасы сырой нефти от API. Помимо этого, на сегодня запланировано выступление представителя Бундесбанка Маудерер.
Что касается корпоративных событий, в России внимание инвесторов будет направлено на финансовые отчеты за второй квартал «Глобалтранса» и «РусАква». Помимо этого, на сегодня запланированы телефонные конференции по итогам публикации финансовых результатов VEON, «Аэрофлота (MCX:AFLT)» и «Газпрома (MCX:GAZP)». В мире в центре внимания будут отчеты Zoom (NASDAQ:ZM), NetEase и CrowdStrike.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,12%, до 3933,34 пункта. Номинированный в долларах Индекс РТС вырос на 0,39%, до 1691,34 пункта.
В числе лидеров роста к середине дня оказались акции «АЛРОСы» (+2,19%), «Яндекса (MCX:YNDX)» (+1,46%), «РУСАЛа (MCX:RUAL)» (+2,22%), ММК (MCX:MAGN) (+2,18%) и «Акрона (MCX:AKRN)» (+1,7%). Заметно подешевели бумаги «Глобалтранса» (−4,16%), ЛСР (MCX:LSRG) (−2,99%), «Мечела (MCX:MTLR)» (−2,83%), «Группы ПИК (MCX:PIKK)» (−1,79%).
С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи, торгуясь рамках восходящего канала, приближается к верхней линии полос Боллинджера, в то время как медленные стохастические линии пока расположены в благоприятном для покупок положении, но уже находятся недалеко от зоны перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.
Американский рынок не продемонстрировал единой динамики
В понедельник, 30 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию разнонаправленно. Инвесторы оценивали будущие перспективы после прошедшего в пятницу выступления Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. Председатель ФРС дал понять, что сворачивание стимулирующих мер будет осуществляться медленно и постепенно, при этом он также подчеркнул, что сокращение QE не означает повышение базовой процентной ставки.
Вчера не было публикации важных статистических данных, а внимание инвестиционного сообщества на этой неделе будет направлено на публикацию данных о занятости за август, которые выйдут 3 сентября.
Тем временем, Бюджетное управление США более чем вдвое повысило прогноз по инфляции и теперь ожидает, что в четвертом квартале потребительские цены повысятся на 4,8% г/г против майского прогноза в 2% г/г. Помимо этого, был улучшен годовой прогноз по росту ВВП до 7,2% г/г с 5% г/г в мае.
По итогам торгов индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 0,16%, до 35 399,84 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,43%, до 4528,79 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite продвинулся на 0,9%, до 15 265,9 пункта.
Лучше рынка смотрелись акции онлайн-сервиса Affirm, которые взлетели на 46,67% после того, как компания объявила о партнерстве с Amazon (NASDAQ:AMZN), котировки которой, в свою очередь, продвинулись на 2,31%.
Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги представителей туристического сектора, которые снизились в цене после того, как ЕС сообщил о намерении запретить несущественные поездки из США в Европу из-за продолжающегося распространения дельта-штамма коронавируса. По итогам торговой сессии акции американских авиакомпаний American Airlines (NASDAQ:AAL), Alaska Air, Delta Air Lines (NYSE:DAL) и United Airlines Holdings подешевели на 3,51%, 2,59%, 3,88% и 3,77% соответственно.
Хуже рынка смотрелись бумаги ракетостроительного стартапа Astra Space, которые обвалились на 18,68% после неудачного запуска тестовой ракеты на орбиту.
S&P 500
На дневном графике S&P 500, торгуясь в рамках восходящего канала, достиг нового максимума, вплотную приблизился к верхней границе канала, а также вышел за пределы верхней линии полос Боллинджера, в то время как медленные стохастические линии пребывают в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.
Европейские индексы настроены оптимистично
Ведущие европейские фондовые индексы в первой половине торговой сессии демонстрируют преимущественно положительную динамику на фоне благоприятной статистики.
Уже опубликованные сегодня данные показали, что ВВП Франции во втором квартале вырос на 1,1% кв/кв, тогда как аналитики ожидали более скромное повышение показателя на 0,9% кв/кв. В то же время число безработных в Германии в августе сократилось на 55 тыс. против консенсус-прогноза, предполагавшего сокращение лишь на 40 тыс. Уровень безработице в ФРГ снизился с 5,6% в июле до 5,5%. Индекс потребительских цен еврозоны, в свою очередь, в августе, по предварительным данным, вырос на 3% г/г, тогда как аналитики прогнозировали ускорение показателя на 2,7% г/г.
По состоянию на 12:30 мск немецкий DAX увеличился на 0,66%, британский FTSE 100 понизился на 0,13%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,24%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 продвинулся на 0,22%, до 473,74 пункта.
В числе фаворитов торгов оказались акции Prosus, которые прибавляют в цене 5,37% после того, как компания сообщила о том, что согласовала покупку индийской платежной системы за $4,7 млрд.
Среди аутсайдеров торгов оказались представители туристического сектора, которые оказались под давлением из-за того, что ЕС исключил пять стран, включая США, из «безопасного списка», куда разрешены необязательные поездки на фоне продолжающегося распространения дельта-штамма коронавируса. Так, котировки европейских авиаперевозчиков EasyJet, IAG, Ryanair и Lufthansa просели на 1,76%, 2,98%, 2,05% и 1,04% соответственно.
DAX
С технической точки зрения, на дневном графике немецкий DAX продолжает торговаться в рамках восходящего канала, в то время как медленные стохастические линии и индикатор RSI расположены в благоприятном для покупок положении, в связи с чем в ближайшие дни стоит ожидать движение индекса по направлению к верхней границе канала.
Снижение деловой активности в Китае оказало давление на фондовый рынок
Китайские фондовые индексы во вторник завершили торговую сессию на отрицательной территории на фоне слабой макроэкономической статистики. Индекс деловой активности в промышленности КНР опустился в августе до минимального с февраля 2020 года значения в 50,1 пункта, тогда как аналогичный индикатор в сфере услуг снизился до 47,5 пункта, также достигнув минимума с начала пандемии коронавируса. В то же время давление на рынок продолжает оказывать ужесточение ограничений в отношении компаний из сектора видеоигр.
По итогам сессии индекс CSI 300 уменьшился на 0,16%, до 4805,61 пункта. Индекс ChiNext понизился на 1,48%, до 3495,6 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng продвинулся на 0,83%, до 25 751,12 пункта.
Успешным дебютом на Шанхайской фондовой бирже отметились акции компании по производству электронных продуктов для микроволновых печей Chengdu Guoguang Electric, взлетевшие на 172,2% в первый день торгов.
Удачно сложилась сессия крупнейшего оператора по доставке еды в Китае Meituan, который добавил в свой актив 9,02% после того, как компания отчиталась о 77%-м росте квартальной выручки, несмотря на продолжающееся антимонопольное расследование и контроль над технологическим сектором страны со стороны регулирующих органов.
Среди аутсайдеров торгов оказались акции онлайн-платформы Netease, которые снизились в цене на 2,07% после того, как власти Китая ограничили игровое время для молодежи до 18 лет. В соответствии с новыми правилами, несовершеннолетние смогут пользоваться услугами онлайн-игр только с 8 до 9 вечера по пятницам, выходным и официальным праздничным дням.
CSI 300
С технической точки зрения, на дневном графике индекс CSI 300 пребывает недалеко от уровня поддержки, а также вблизи нижней линии полос Боллинджера, в то время как медленные стохастические линии расположены недалеко от зоны перепроданности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал снижения индекса может быть исчерпан.
К 11:30 мск на валютном рынке пара USD/CNY уменьшилась на 0,05%, до 6,4626, тогда как курс USD/CNH понизился на 0,10%, до 6,4575. Котировки валютной пары USD/HKD отступили на 0,0039 б.п., до 7,7821. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций, в свою очередь, увеличилась на 0,012 б.п. и составила 2,873%.
Цены на нефть снижаются в ожидании заседания ОПЕК+
Во вторник, 31 августа, нефть теряет в цене порядка 1% после аналогичного прироста по итогам предыдущей торговой сессии. Участники рынка продолжают оценивать эффект от урагана «Ида» на спрос и предложение нефти, а также находятся в ожидании завтрашней встречи ОПЕК+, на которой могут быть скорректированы производственные планы на будущие периоды.
К 11:48 мск ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,84% и находятся у отметки $71,62. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 1,11% на уровне $68,44.
Инвесторы продолжают оценивать ущерб от урагана Ида, обрушившегося юго-восточное побережье США, в результате чего добыча нефти и газа была приостановлена на 94% мощностей в Мексиканском заливе совокупной производительностью около 1,7 млн б/с.
Помимо этого, ураган вывел из строя систему электроснабжения в штате Луизиана, и, по оценкам коммунальных служб, для восстановления ее работы может потребоваться до трех недель. Участники рынка опасаются, что перебои с электричеством могут повлечь за собой снижение потребления нефти в штате, таким образом, компенсировав позитивный эффект для нефтяных цен от сокращения предложения.
Также фокус внимания инвесторов постепенно смещается в сторону предстоящей встречи ОПЕК+, на которой будут обсуждаться квоты на предстоящие периоды. Ранее министр нефти Кувейта заявлял, что альянс может пересмотреть нынешние условия соглашения и отказаться от согласованного увеличения добычи из-за вспышки коронавируса в мире. В таком случае нефтяные котировки могли бы получить новый импульс для роста к отметке $75 за баррель. Однако по информации источников Reuters, планы по смягчению квот останутся в силе, и при таком сценарии цены могут снова вернуться к уровню $70 за баррель.
Касательно статистики по нефтяному рынку, сегодня в 23:30 мск ожидается публикация данных по нефтяным запасам в США от Американского института нефти. Учитывая негативный эффект от прошедшего урагана, эти цифры будут мало репрезентативными.
Цена нефти марки Brent тестирует линию 50-дневной скользящей средней, при закреплении ниже которой можно ожидать снижения котировок. Стохастические линии находятся в зоне сильной перекупленности, что указывает на ограниченный потенциал дальнейшего роста по инструменту и вероятность их консолидации/снижения на краткосрочном горизонте.
Цены цветных металлов подрастают на торгах во вторник. По состоянию на 11:48 мск котировки золота прибавляют 0,30% и находятся у отметки $1817,70 за тройскую унцию.
Цена золота закрепилась выше линии 50-дневной скользящей средней над уровнем $1800 и тестирует отметку $1820. Между тем стохастические линии находятся в зоне перекупленности в благоприятном для продаж положении, что говорит в пользу снижения/консолидации по инструменту в ближайшем времени.
Доллар опустился до двухнедельных минимумов после Джексон-Хоул
Во вторник, 31 августа, пара EUR/USD подрастает на 0,29%, и торгуется у отметки в 1,1828. Индекс доллара DXY снижется на 0,16%, торгуясь у отметки в 92,51.
Американская валюта держится вблизи двухнедельных минимумов, а инвесторы ожидают данные по занятости в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, чтобы определить шансы на сворачивание программы покупки активов ФРС.
Данные по заработной плате будут следующим важным событием, учитывая внимание к потенциальному сокращению монетарной поддержки экономики со стороны Федрезерва. Сильные данные по занятости могут стать катализатором роста ожиданий того, что ФРС сообщит о старте сворачивания QE уже в сентябре.
Напомним, что в прошлую пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл не дал четких сигналов относительно того, будет ли регулятор сворачивать свою масштабную программу по покупке активов в этом году, как того ожидали главы региональных ФРБ, многие инверторы и аналитики.
В Ките тем временем индекс деловой активности для производственной сферы снизился до 50,1 с 50,4 пункта в августе, что свидетельствует о замедлении темпов роста производственной активности второй месяц подряд. Индекс PMI для непроизводственной сферы в августе упал до 47,5 пункта, самого низкого значения с февраля 2020 года, пострадав от ограничений, связанных с коронавирусом. Однако на этот раз (по сравнению с двумя неделями ранее) столь резкой реакции инвесторов не последовало.
Что касается макроэкономической статистики, то вчера в США стали известны данные по индексу деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Далласа, который в августе показал результат в 9,0 пункта, что оказалось значительно ниже 27,3 пункта месяцем ранее. Незавершенные сделки по продаже жилья за июль сократились на 1,8% м/м по сравнению со снижением на 2,0% м/м месяцем ранее и прогнозами роста от аналитиков на 0,4% м/м.
В Германии стали известны предварительные данные по уровню инфляции за август, которая составила 3,9% г/г, против июльских 3,8% г/г и прогноза аналитиков также в 3,9% г/г. Также стал известен уровень безработицы за август, который показал результат в 5,5% по сравнению с 5,6% в июле и прогнозом от аналитиков также в 5,6%. В еврозоне был опубликован индекс экономических настроений, который в августе составил 117,5 пункта, что оказалось немного ниже июльских 119,0 пункта и консенсус-прогноза в 117,9 пункта. Помимо этого, стали известны окончательные данные по индексу доверия потребителей за август, которые составили −5,3 пункта, против −4,4 пункта месяцем ранее, совпав с предварительной оценкой.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США данных по индексу цен на жилье от S&P/CaseShiller за июнь, а также индексу деловой активности от ФРБ Чикаго и индексу доверия потребителей от CB за август. В свою очередь, в еврозоне будут обнародованы предварительные данные по уровню инфляции за август.
Курс EUR/USD пробил уровень сопротивления в 1,1800, торгуясь у отметки в 1,1828. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, что указывает на ограниченный потенциал роса по инструменту в краткосрочной перспективе и возможный переход к консолидации или снижению.
