Сегодня к закрытию дневных торгов индекс Мосбиржи прибавил сравнительно скромные 0,3% на фоне более активного восстановления американского фондового рынка и нового раунда роста нефтяных котировок, которые вернулись на годовые максимумы июля текущего года.
Американская ФРС поддержала рынок позитивными оценками макропоказателей, повысив ожидаемый в 2022 году уровень прироста ВВП США с 3,3% до 3,8% при сдержанных (на уровне 2,1–2,2% в 2022–2024 гг.) прогнозах динамики базовой инфляции. Это свидетельствует о том, что Dow Jones Industrial Average может продемонстрировать двузначный (в процентном отношении) годовой прирост.
Заявление ФРС о том, что сворачивание программы QE начнется в ноябре и плавно завершится в середине 2022-го, не стало неожиданностью для инвесторов. Рынки также спокойно отреагировали на новость о том, что ключевая ставка может быть повышена регулятором уже в конце 2022-го. В то же время негативное влияние на котировки активов продолжают оказывать такие факторы, как сохраняющаяся неопределенность в отношении проблемы «потолка» заимствований США, инфляционная угроза и возможный новый раунд регуляторного давления на спрос. Указанные причины могут ограничить прирост котировок индекса Мосбиржи в октябре, несмотря на сохранение российским рынком растущего недельного тренда.
В российском фондовом сегменте сравнительно благоприятную динамику сегодня демонстрировали бумаги Банка «Санкт-Петербург» (БСП (MCX:BSPB)). Поводом для покупок стала новость о том, что московский филиал кредитной организации заключил соглашение о сотрудничестве с ГК АВТОDOM — одним из крупнейших автомобильных холдингов РФ — и станет генеральным партнером компании по реализации финансовых и инвестиционных проектов. Еще одной причиной роста котировок БСП стало то, что банки традиционно являются одними главных бенефициаров антикризисной монетарной политики глобальных регуляторов — за счет роста процентной и операционной маржи.
В то же время бумаги крупнейших российских кредитных организаций — ВТБ (MCX:VTBR) и Сбера — повышение оптимизма отраслевых инвесторов сегодня не отыграли. Основная причина — это возможные санкции против госдолга РФ со стороны США.
Акции X5 (MCX:FIVEDR) Group растут на новости о том, что по итогам проведенных ФАС проверок ретейлера всего лишь обязали представить дополнительную информацию по предписанию ведомства снизить цены на муку и хлеб в подмосковных магазинах. Возможно, это отражает ожидаемое властями циклическое замедление прироста ИПЦ РФ в ближайшие месяцы, которое, в свою очередь, снизит актуальность ценового регулирования и администрирования в рознице.
Завтра преобладают шансы повышения рынка. Целевой диапазон закрытия пятницы для индекса Мосбиржи: 4000–4085 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,45–72,95 и 85,15–85,65 соответственно.