Прогноз на неделю 1 - 5 ноября.
В новую пятидневку я ожидаю снижения котировок по двум причинам. Во-первых, Минфин США в рамках аукционов по размещению казначейских облигаций разместит долговые бумаги на сумму $95,5 млрд, а Федрезерв купит бумаг на $19,9 млрд. Таким образом, действия ФРС не “перекроют” аукционы Минфина, и на этом фоне следует ожидать сокращения ликвидности в финансовой системе, что негативно воспринимается банкирами и инвестиционными фондами.
Во-вторых, в среду ФРС огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике, что также может вызвать распродажи акций, поскольку монетарные власти анонсируют сокращению QE. На мой взгляд, снижение котировок будет технической коррекцией, а не сменой тренда. После этой коррекции я ожидаю нового роста котировок и обновления исторического максимума. На мой взгляд, до конца года на американском фондовом рынке будут преобладать “бычьи” настроения.
Торговая рекомендация: Sell 4640/4670 и take profit 4585.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призывает нефтедобывающие страны не поддаваться на провокации США и Евросоюза и тщательно изучать баланс спроса и предложения на мировом рынке углеводородов, прежде, чем приступать к резкому увеличению добычи. По мнению главы нефтяного картеля, текущее соглашение ОПЕК+ оказывает позитивное влияния на рынок углеводородов, и нет необходимости его изменять.
Очередная встреча министров ОПЕК+ пройдет 4 ноября, где крупнейшие экспортеры нефти должны будут либо утвердить прежние квоты на добычу нефти (рост производства на 0,4 млн б/с), либо увеличить добычу. По мнению большинства участников данного соглашения, квоты менять сейчас не следует, и в таком случае на рынке по-прежнему будет сохраняться структурный дефицит предложения, что позитивно для нефтяных цен.
Торговая рекомендация: Buy 82.40/80.00 и take profit 86.60.
Gazprom (MCX:GAZP):
Акции крупнейшего в мире производителя природного газа сейчас торгуются на привлекательных уровнях для покупок. Во-первых, компания еженедельно наращивает поставки голубого топлива в Евросоюз и будет это делать минимум до Нового года, поскольку хранилища газа в Европе заполнены лишь на 70%. Рост поставок окажет благоприятное влияние на финансовые результаты компании, что положительно отразится на капитализации.
Во-вторых, на мировом рынке сохраняется хоть и небольшой, но все же дефицит предложения, особенно в странах Азии, что позволяет рассчитывать на сохранение высоких цен в ближайшие недели. Несколько крупных СПГ-заводов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона испытывают проблемы с поставками топлива.
Торговая рекомендация: Buy 345.70/340.50 и take profit 365.15.