Мировые фондовые рынки начали новую неделю без единой динамики после резкого снижения в конце прошлой неделе на фоне возросших эпидемиологических рисков. Паника на рынках, судя по всему, постепенно улеглась: инвесторы оценивают информацию по поводу опасности нового штамма коронавируса «омикрон», который был выявлен в ЮАР и ряде других южноафриканских странах. Как сообщается, «омикрон» может представлять угрозу, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большое количество мутаций. За последнее время его обнаружили в нескольких европейских странах, включая Германию, Италию и Великобританию, кроме того, о случаях заражения «омикроном» сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады. Ведущий американский вирусолог Энтони Фаучи заявил на выходных, что для получения более точной информации о переносимости, тяжести и других характеристиках нового варианта потребуется примерно две недели. По словам Фаучи, американцы должны быть готовы бороться с распространением нового штамма, но говорить о каких-либо ограничительных мерах пока рано.
Отметим также, что нынешняя неделя ожидается весьма насыщенной в плане макростатистики и важных событий. Так, в США будет опубликован ноябрьский отчет по занятости, в еврозоне – данные по инфляции за ноябрь. Кроме того, будут обнародованы окончательные ноябрьские индексы PMI в ведущих странах. Помимо этого, на неделе ожидается очередная встреча ОПЕК+, на которой будет рассматриваться вопрос о квотах на добычу, а глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен выступят в американском конгрессе.
По состоянию на 11:55 мск Индекс МосБиржи торговался в плюсе на 0,99%, тогда как долларовый индекс РТС поднимался на 1,62%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 увеличился на 0,58%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов просел на 1,06%, а китайский CSI 300 ослаб на 0,18%. Фьючерс на индекс S&P 500 повысился на 0,61%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 4 б.п. до 1,52%. Январские фьючерсы на Brent выросли на 4,62% до $76,08.
В течение дня инвесторы будут следить за предварительными данными по инфляции в Германии за ноябрь, а также индексом экономических настроений в еврозоне. В России «Аэрофлот» (MCX:AFLT) опубликует отчетность за III квартал.
На фоне резкого роста коронавирусных страхов в США в пятницу значительным спросом пользовались акции производителей вакцин от COVID-19 Moderna (NASDAQ:MRNA) и Pfizer (NYSE:PFE), подорожавшие на 20,6% и 6,1% соответственно.
На торгах в Гонконге сегодня лидерами снижения стали акции интернет-компании Meituan (-7,3%), которая отчиталась об убытке в III квартале против прибыли в том же периоде годом ранее. Давление на результат оказала выплата штрафа в размере более $500 млн за нарушение антимонопольного законодательства Китая, а также увеличение расходов на маркетинг и инвестиции в новый бизнес.
В Европе на фоне отскока цен на «черное золото» неплохо смотрятся акции нефтяников. Котировки бумаг TotalEnergies увеличились на 1,6%, BP – на 1,8%, Royal Dutch Shel – на 2,1%.
Российский газовый гигант «Газпром» представил неплохую отчетность по МСФО за III квартал. Выручка выросла на 69,7% г/г до 2,37 трлн руб., EBITDA подскочила в 2,4 раза до 809 млрд руб., а чистая прибыль акционеров составила 582 млрд руб. против убытка 251 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года. Показатели оказались рекордными и превзошли ожидания, в результате акции «Газпрома» (MCX:GAZP) окрепли на 2,1%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи оттолкнулся от уровня 3800 пунктов. Ожидаем продолжения отскока с целью на отметке 3934 пункта и потенциальным закрытием образовавшегося в предыдущие дни гэпа.
S&P 500
С точки зрения технического анализа S&P 500 скорректировался в нижнюю часть канала Боллинджера, совершив пробой нижней полосы. Индекс найдет дальнейшую поддержку в диапазоне 4480-4540 пунктов, где расположена в том числе и 50-дневная скользящая средняя (4528 пунктов).
Euro STOXX 600
С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс STOXX 600 нашел поддержку вблизи линии среднесрочного восходящего тренда. Ожидаем продолжения отскока с ближайшей целью на отметке 475 пунктов.
CSI 300
С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс CSI 300 тестирует нижнюю границу среднесрочного симметричного треугольника. Если данной линии удастся устоять, можно ожидать отскока к верхней границе фигуры в район 4900 пунктов. В случае пробоя линии снижение продолжится с целью на 4750 пунктах.
