Мировые фондовые рынки начали новую неделю без единой динамики после достаточно слабой прошлой недели. Давление на настроения инвесторов оказывают ожидания более быстрой (чем предполагалось ранее) нормализации монетарной политики в США. Вышедшие в пятницу неоднозначные данные по американскому рынку труда вряд ли существенно повлияют на планы Федрезерва. Кроме того, остается значительная неопределенность в отношении «омикрона», продолжающего «завоевывать» мир. Пока известно лишь, что новый штамм Covid-19 распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большое количество мутаций. При этом вопрос о степени тяжести вызываемых им заболеваний и эффективности против него нынешних коронавирусных вакцин все еще остается открытым.
Для азиатских рынков негативным фактором стало новое усиление опасений по поводу ситуации в секторе недвижимости Китая после очередного предупреждения застройщика Evergrande (HK:3333) о проблемах с ликвидностью. Некоторую поддержку российскому фондовому рынку оказывают повышение цен на нефть и сообщения о запланированной на вторник виртуальной встрече президентов РФ и США, которая может поспособствовать определенному ослаблению напряженности между странами. Однако это не помешало российским акциям уйти в заметный минус к середине дня после позитивного открытия торгов.
Что касается сегодняшней макростатистики, объем заказов промпредприятий Германии в октябре упал на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем. В том числе заказы из стран еврозоны уменьшились на 3,2%, из других государств – рухнули на 18,1%. В то же время объем октябрьских заказов был на 1,7% выше, чем в феврале 2020 г., когда в стране еще не начинали вводиться карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи торговался в минусе на 1,34%, тогда как долларовый индекс РТС опускался на 1,04%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 увеличился на 0,63%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов просел на 1,82%, а китайский CSI 300 ослаб на 0,17%. Фьючерс на индекс S&P 500 повысился на 0,48%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 4 б.п. до 1,38%. Январские фьючерсы на Brent выросли на 1,63% до $71 за баррель.
Сегодняшний день будет слабо насыщенным в плане макростатистики. Влияние на котировки отдельных российских эмитентов могут оказать новости с заседаний советов директоров и внеочередных собраний акционеров ряда компаний.
В США в пятницу в лидерах снижения оказались АДР китайских компаний на информации о том, что онлайн-сервис заказа такси Didi Global планирует делистинг с NYSE и размещение акций в Гонконге. Бумаги Pinduoduo и Li Auto (NASDAQ:LI) подешевели на 16%, NetEase – на 6,9%, самой Didi – на 22,2%.
На торгах в Гонконге капитализация гиганта электронной коммерции Alibaba (NYSE:BABA) просела на 5,6% на новости о том, что компания собирается сменить финансового директора и частично пересмотреть структуру своего бизнеса.
В Европе рыночная стоимость кредитора Deutsche Bank (DE:DBKGn) выросла на 2,9% в связи с тем, что аналитики JPMorgan повысили рекомендацию по его акциям до «Выше рынка» с «На уровне рынка».
В России стоимость бумаг металлурга «НЛМК» упала на 5,2% после прохождения отсечки на получение дивидендов за III квартал. Кроме того, слабее широкого рынка смотрелись обыкновенные акции «Сбера» (MCX:SBER) (-2,2%), «Газпрома» (MCX:GAZP) (-1,9%), «Новатэка» (-1,8%), АФК «Система» (-1,6%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи не смог удержаться выше 3900 пунктов. Ожидаем продолжения снижения к отметке 3800 пунктов, где была найдена поддержка в ходе предыдущего падения.
S&P 500
С точки зрения технического анализа S&P 500 в пятницу удержался выше нижней полосы Боллинджера, сохранив возможность возвращения к росту на текущей неделе. Стохастические линии также говорят о перепроданности инструмента, закрепившись ниже отметки 20 пунктов. Целью может стать уровень середины канала Боллинджера, 4653 пункта.
Euro STOXX 600
С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс STOXX 600 нашел поддержку вблизи линии среднесрочного восходящего тренда. Ожидаем продолжения отскока с ближайшей целью на отметке 475 пунктов.
CSI 300
С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс CSI 300 движется в рамках симметричного треугольника выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем нового тестирования верхней границы фигуры, в случае пробития которой дальнейшей целью подъема может стать отметка 5100 пунктов.
