В четверг мировые рынки двигались разнополярно. Индекс развивающихся рынков MSCI EM, несмотря на резкую просадку бразильского фондового рынка, прибавил 0,5% благодаря росту китайского рынка. В то же время индекс развитых рынков MSCI World потерял 0,7% за счет фиксации прибыли инвесторами на американском рынке. Так, индекс S&P500, ведомый потребительским и технологическими секторами, снизился на 0,7%. Ухудшению сантимента способствовали статистические данные по рынку труда: за прошедшую неделю число новых заявок на пособия по безработице снизилось до 184 тыс., достигнув допандемийного уровня. Улучшение ситуации на рынке труда дает ФРС возможность для более решительных действий по ужесточению денежно-кредитной политики США.
В конце недели мировые рынки продолжают находиться под давлением. Ключевые азиатские индексы снижаются, цены на нефть Brent в слабом минусе, а фьючерсы на американские и европейские индексы консолидируются на уровне вчерашнего закрытия.
Сегодня ожидается публикация данных по потребительской инфляции в США. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, рост цен в США в ноябре может составить 6,8%, а без учета наиболее волатильных компонент, цен на продовольствие и энергоносители, — 4,9%, что является максимальным темпом роста за последние 30 лет.
В случае если прогноз подтвердится, риторика ФРС США станет более жесткой, и на ближайшем заседании (14-15 декабря) регулятор объявит об ускорении темпов сворачивания программы выкупа активов. Ожидаем развития негативных настроений на мировых рынках в течение дня.
Вчера индекс МосБиржи (+1,1%) подрос вопреки снизившейся нефти и неоднозначному внешний фону. Положительная динамика было обусловлена восстановлением «фишек» финансового сектора, а также поддержкой со стороны бумаг нефтяников.
После сильной коррекции днём ранее, спросом пользовались бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) (+1,2%), а также акции Сбербанка (MCX:SBER) (ао: +1,2%), которые вновь вернулись к отметке 300 рублей. Проигнорировали снижение нефти ниже 75 долл./барр. компании нефтегазового сектора (ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): +0,7%; Роснефть (MCX:ROSN): +0,6%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): +0,3%; Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS): +0,9%; ап: +0,3%). В то же время отметим акции Газпрома (MCX:GAZP) (-1,2%), которые завершили день снижением. В преддверии скорой дивидендной отсечки, уверенно переписали исторические максимумы бумаги Акрона (MCX:AKRN) (+14,5%). Неплохо выглядел сектор горной добычи и металлургии. Подросли бумаги Норникеля (MCX:GMKN) (+0,5%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (+0,6%), РУСАЛ (MCX:RUAL) (+1,2%), также подорожали акции сталелитейщиков (ММК (MCX:MAGN): +2,6%; НЛМК (MCX:NLMK): +1,6%), при этом бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-0,4%) снизились перед дивидендной отсечкой. Выделим акции Магнита (MCX:MGNT) (+2,5%), пытающихся отскочить после затяжного падения, бумаги ГК ПИК (MCX:PIKK) (+3,9%), которые стали лидерами роста без каких-либо значимых новостей, а также Соллерс (MCX:SVAV) (+1,4%). Компания объявила о программе buyback по 240,5 рублей. Аутсайдерами вчерашних торгов бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-3,0%), а также компании ИТ-сектора (Yandex (MCX:YNDX): -1,6%; VK (MCX:MAILDR): -2,5%).
Ожидаем, что сегодня на российском рынке будут преобладать умеренно-пессимистические настроения из-за снижения нефтяных котировок, а также вследствие негативного внешнего фона.