Среды ждали, боялись и надеялись. Предыдущие два дня прошли в осторожном страхе – а вдруг что-то будет не так. Да и, собственно, всю первую половину дня среды участники рынка находились в таком же полуобморочном состоянии и были готовы ко всему худшему. Правда, что это такое «худшее» — мало, кто понимал, но готовы к этому точно были.
Сразу же после 22:00 рынок буквально на несколько минут рванул вниз – опять же, скорее всего, на всякий случай. А потом, поняв, что ничего особенного не произошло, и случилось именно то, чего от ФРС и ожидали – сокращение сроков тейперинга и объявление планов по повышению ставки в 2022 году до 3-х раз (то есть на 0,75%) – участники рынка успокоились и взялись за старое – покупать, покупать и еще раз покупать.
Естественно, впереди планеты всей были наши старые добрые друзья – компании технологического и медицинского секторов. А кому как не им бежать впереди паровоза? В итоге именно эти секторы показали максимальный рост, уверенно превысив отметку в 2%. Что же касается самих индексов, то они завершили день фактически на максимумах дня, и даже попытка некоторой фиксации прибыли, предпринятая спекулянтами на последних минутах основной торговой сессии, в итоге захлебнулась и закончилась ничем. Индекс S&P 500 при этом оказался буквально в миллиметре от своего исторического максимума.
Так что все хорошо, что хорошо заканчивается, и теперь можно более уверенно говорить о рождественском ралли и возможном успешном завершении такого трудного и нервного, но чрезвычайного прибыльного года.
На фоне всеобщего хайпа, который задал вчера вечером Джером Пауэлл, наиболее интересные события наблюдались, прежде всего, на корпоративном уровне. Так, небольшой взлет в космос продемонстрировали вчера акции компании CMC Materials (NASDAQ:CCMP, +33,93%), после того, как было объявлено, что CMC Materials и Entegris (NASDAQ:ENTG) пришли к окончательному соглашению о слиянии, в соответствии с которым, Entegris приобретет CMC Materials за наличные и акции на сумму около $6,5 миллиардов.
По условиям соглашения акционеры CMC Materials получат $133 США наличными и 0,4506 обыкновенных акций Entegris за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию CMC Materials. Общая сумма вознаграждения в расчете на акцию представляет собой премию на 35% к цене закрытия CMC Materials 14 декабря 2021 и премию на 38% к средневзвешенной цене акций за последние 10 дней. По завершении сделки акционеры Entegris будут владеть примерно 91% объединенной компании, а акционеры CMC Materials будут владеть примерно 9%.
CMC Materials — ведущий поставщик современных материалов, в первую очередь для полупроводниковой промышленности. Добавление ведущего портфолио CMC Materials расширит набор решений для Entegris, создав комплексное предложение электронных материалов. Взаимодополняющий характер технологических платформ компаний позволит Entegris более быстрыми темпами выводить на рынок более широкий спектр инновационных и ценных решений.
Как всегда, не проходит и дня без событий в биотехнологическом сегменте. Вчера возмутителем спокойствия стала компания Vir Biotechnology (NASDAQ:VIR, +12,14%), чьи акции выросли более чем на 12% после того, как компания сообщила, что у нее есть дополнительные данные, показывающие, что ее терапия антителами Covid-19 эффективна против штамма Omicron.
Компания сообщила, что ее препарат Сотровимаб, экспериментальное нейтрализующее моноклональное антитело против SARS-CoV-2, разработанное с помощью GlaxoSmithKline (NYSE:GSK), также было разработано для достижения высокой концентрации кислорода в легких для обеспечения его оптимального проникновения в ткани дыхательных путей, пораженных вирусом, и прекрасно показало себя на клинических испытаниях людей, зараженных штаммом Omicron.
Причем следует отметить, что рост котировок этих акций продолжался целый день и не прекращался даже на пост-маркете, во время которого акции VIR подорожали еще на 6%.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на SPB Бирже в среду 15 декабря было заключено почти 1 млн сделок с акциями 1544 эмитентов на общую сумму 1,4 млрд долларов США.
Ожидания рынка 16 декабря
День после… Позитив на рынке после вчерашнего хайпа еще сохраняется, но его заряд постепенно снижается. Ожидать слишком большого роста сегодня точно не стоит. Это достаточно ярко продемонстрировала Азия, где только японский Nikkei 225 вырос на действительно значимую величину – более чем на 2%, а вот индексы в Китае и Индии едва-едва оторвались от нулевых отметок.
В Европе радости, конечно, побольше, и здесь все основные индексы прибавляют от 1% и более к вчерашнему закрытию. Однако здесь надо учесть, что европейские рынки уже были закрыты в момент выступления Пауэлла, и поэтому тот рост, который мы наблюдали вчера вечером на американском рынке, сегодня нашел свое отражение на рынке европейском.
Что же касается Америки, то торги фьючерсами на основные индексы, хоть и проходят в зеленой зоне, но рост котировок уже достаточно мирный и уж точно совершенно не хайповый – где-то в пределах 0,5%. И поэтому, скорее всего, и во время основной торговой сессии индексы вряд ли выйдут за эти пределы.
Да, безусловно, ФРС и Джером Пауэлл придали рынку позитивный импульс, и поэтому теперь с очень большой вероятностью все захотят вернуться на проторенную дорожку неспешного роста с ежедневным обновлением исторических максимумов на несколько десятых процента. На большее сил точно нет. И именно в таком режиме участники рынка постараются дотянуть до Нового года. А дальше? Да зачем загадывать? Нам бы год завершить на хаях да бонус по итогам года хороший получить. А потом уже можно будет и о будущем думать.
Что касается сегодняшнего дня, то все же не стоит уходить от реальности, и поэтому надо обратить более пристальное внимание на данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице, которые, как обычно по четвергам, появятся в 16:30 Мск. Кроме этого будет интересно взглянуть на показатели активности инвесторов на строительном рынке.
Но особый интерес вызовут данные по промышленному производству за ноябрь. Инфляция инфляцией, но все же как обстоят дела с темпами восстановления экономики? И прогнозы аналитиков здесь неутешительны. Они ожидают снижения темпов промпроизовдства по итогам ноября более чем вдвое – с 1,6% до 0,7%. Как-то все это нехорошо! Однако инвесторы пока предпочитают не замечать таких «мелочей», поэтому пока радуемся росту и надеемся завершить год в хорошем настроении.