Инвесторы на мировых рынках в начале новой недели сохраняют осторожность на фоне ожиданий предстоящего ужесточения монетарной политики в ведущих странах для борьбы с разогнавшейся инфляцией. Так, целый ряд представителей ФРС в последние дни высказались в пользу трех и более повышений ставки в нынешнем году, причем многие из них готовы поддержать первый подъем уже в марте. На этом фоне американские фондовые индексы снизились по итогам прошлой неделе, в минусе с утра торгуется фьючерс на S&P 500. Торги в Азии сегодня проходили без единой динамики после выхода неоднозначных статданных из Китая: темпы роста экономики Поднебесной в 4-м квартале замедлились до 4% г/г, минимума со 2-го квартала 2020 г., однако превзошли консенсус-прогноз на уровне 3,6%. Между тем торговая сессия в Европе открылась умеренным повышением ведущих индексов.
Сегодня в США отмечают «День Мартина Лютера Кинга», в связи с чем биржи будут закрыты. Как результат, активность торгов на мировых финансовых рынках, скорее всего, будет ниже обычного. Отметим также, что текущая неделя будет слабо насыщенной в плане важных событий и макростатистики, поэтому внимание инвесторов сосредоточится на разворачивающемся в ведущих странах сезоне корпоративной отчетности. Наибольший интерес в ближайшие дни будут представлять квартальные результаты банков Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS), а также таких компаний, как Procter & Gamble (NYSE:PG), UnitedHealth, Netflix (NASDAQ:NFLX), Schlumberger.
Российский фондовый рынок начал день с положительной коррекции после сильной просадки в конце прошлой недели, при этом поддержку акциям оказывают высокие цены на нефть, закрепившиеся над отметкой $86 за баррель. Между тем подъем не получил продолжения, учитывая сохраняющуюся повышенную напряженность в отношениях между РФ и Западом, и к середине дня многие ликвидные акции вновь ушли в минус. Согласно заявлениям официальных лиц, ни Россия, ни НАТО не готовы идти на компромиссы в вопросах, касающихся стратегической стабильности в Европе, и ожидать какого-то прогресса здесь пока не приходится.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи торговался в плюсе на 0,11%, а долларовый индекс РТС прибавлял 0,20%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 увеличился на 0,33%. Китайский CSI 300 повысился на 0,86%, тогда как гонконгский Hang Seng – просел на 0,77%. Фьючерс на индекс S&P 500 уменьшился на 0,09%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 1 б.п. до 1,77%. Котировки мартовских фьючерсов на Brent выросли на 0,15% до $86,2 за баррель.
В США акции банка Wells Fargo (NYSE:WFC) в пятницу подорожали на 3,7% в связи с тем, что его выручка и прибыль заметно выросли в IV квартале и превзошли прогнозы аналитиков. В то же время котировки бумаг двух других ведущих американских банков, JPMorgan и Citigroup (NYSE:C), также отчитавшихся с превышением среднерыночных прогнозов, просели на 6,2% и 1,3%, соответственно.
На торгах в Гонконге позитивную динамику продемонстрировали акции операторов казино в Макао, поскольку новые правила их регулирования оказались менее жесткими, чем ожидалось. Бумаги Sands China подскочили в цене на 14,6%, Wynn Macau – на 11,9%, Galaxy Entertainment – на 7%.
В Европе капитализация Unilever (AS:UNc), одного из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома, упала на 6,3% на сообщениях о том, что компания может купить СП GlaxoSmithKline и Pfizer (NYSE:PFE) по производству потребительских товаров для здоровья за 50 млрд фунтов стерлингов ($68,4 млрд).
В России к середине дня в лидерах роста находились обыкновенные акции «Яндекса» (MCX:YNDX) (+1,9%), «Татнефти» (+1,5%), «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (+1%), «Роснефти» (MCX:ROSN) (+0,7%). Заметно подешевели расписки «TCS Group» (-5,5%), а также бумаги «Сбера» (MCX:SBER) («префы» -3%, «обычка» -2,9%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи тестирует уровень поддержки 3600 пунктов. Если данный рубеж устоит, появится надежда на формирование отскока с ближайшей целью на отметке 3700 пунктов.
S&P 500
С точки зрения технического анализа S&P 500 продолжает пребывать в нижней половине канала Боллинджера. Кроме того, индекс опустился ниже 50-дневной скользящей средней на 4681 пункте. При хорошем новостном фоне на этой неделе целью инструмента станет диапазон 4681-4740 пунктов. Поддержка в случае дальнейшего снижения будет найдена на уровнях 4600 пунктов и 4585 пунктов.
Euro STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 удерживается выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем формирования подъема с ближайшей целью на отметке 490 пунктов. В случае продолжения снижения и пробития вниз указанной линии поддержка будет найдена на 475 пунктах.
CSI 300
С точки зрения теханализа CSI 300 выглядит перепроданным. Инструмент отскочил от нижней границы долгосрочного боковика на 4710 пунктах, но при этом остается у нижней полосы Боллинджера, а стохастический осциллятор закрепился у отметки 10 пунктов.
