Индекс Nasdaq 100, отслеживающий 100 крупнейших компаний из состава NASDAQ Composite, крайне неудачно стартовал в 2022 году, показав один из худших результатов для начала года в своей истории — падение на 8%.
Планы Федеральной резервной системы повысить процентные ставки спровоцировали массовый отток средств из акций роста технологического сектора, оценки которых достигли заоблачных высот.
Представляем вашему вниманию три быстрорастущие технологические компании, которые, невзирая на недавние потрясения на рынке, пытаются сейчас восстановиться после волны распродаж. Все три компании должны позднее в этом месяце представить свои свежие финансовые результаты.
1. Block
- Динамика с начала года: -21%
- Текущий уровень по сравнению с рекордным максимумом: -55,9%
- Рыночная капитализация: $73,8 миллиарда
Акции Block Inc (NYSE:SQ), материнской компании Square, оказались в числе главных бенефициаров пандемии коронавируса, поскольку ускорившийся сдвиг в сторону электронной коммерции стимулировал сильный рост показателей ее платежной экосистемы Cash App.
Однако в последнее время акции Block столкнулись с турбулентностью в рамках общей волны распродаж среди быстрорастущих технологических компаний. С начала текущего года бумаги потеряли 21%, показав результат существенно хуже широкого рынка.
На настоящий момент акции Block торгуются примерно на 56% ниже рекордного максимума $289,20, зафиксированного 5 августа. Сессию вторника они завершили на отметке $127,61, рыночная капитализация достигает $73,8 миллиарда. Компанию возглавляет бывший главный исполнительный директор Twitter (NYSE:TWTR) Джек Дорси; в конце прошлого года она сменила корпоративное название со Square на Block.
В начале ноября Block отчиталась о разочаровывающих показателях прибыли и выручки за третий квартал. Финансовые результаты за четвертый квартал компания представит в четверг, 24 февраля, после закрытия регулярной торговой сессии в США.
Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию составит $0,23, сократившись на 28% по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года, главным образом вследствие недавней покупки компании отсроченных платежей Afterpay за $29 миллиардов. Выручка, согласно прогнозам, выросла на 30% г/г до $4,09 миллиарда благодаря сильным показателям сервиса мобильных платежей Cash App.
Инвесторов будет особенно интересовать рост валового объема платежей (GPV) — показателя, отражающего все транзакции, обработанные на платформе компании. В предыдущем квартале эта ключевая метрика подскочила на 43% г/г до $45,4 миллиарда.
С учетом лидерства Block в сфере обработки мобильных платежей, акции компании могут в итоге сформировать дно после резкого падения, в результате которого они за три месяца потеряли почти половину своей стоимости.
Что неудивительно, 29 из 42 аналитиков, опрошенных Investing.com, рекомендуют акции Block к покупке, при этом их оценки подразумевают потенциал роста котировок с текущих уровней на 95% до $248,84.
Источник: Investing.com
2. Cloudflare
- Динамика с начала года: -22,1%
- Текущий уровень по сравнению с рекордным максимумом: -53,8%
- Рыночная капитализация: $32,9 миллиарда
Акции Cloudflare (NYSE:NET) испытывали серьезные затруднения в последние месяцы на фоне отказа инвесторов от акций техкоманий с чрезвычайно высокими оценками. После ралли на 345% и 73% во время пандемии коронавируса в 2020 и 2021 году соответственно, с начала текущего года акции этой компании, специализирующейся на веб-инфраструктуре и кибербезопасности, подешевели примерно на 22%.
Бумаги торгуются почти на 54% ниже рекордного максимума $221,64, зафиксированного 18 ноября. Вчерашнюю сессию они завершили на отметке $102,43. Исходя из текущих уровней, рыночная капитализация составляет $32,9 миллиарда.
Продажи Cloudflare за третий квартал оказались существенно выше предыдущего рекорда, при этом компания сделала оптимистичные прогнозы. В четверг (10 февраля) после закрытия торгов инвесторы узнают, смогла ли компания сохранить восходящую траекторию. Согласно оценкам аналитиков, Cloudflare отчитается о нулевой прибыли на акцию после убытка $0,02 годом ранее.
Выручка, как ожидается, увеличилась на 47% г/г до $185,1 миллиона за счет высокого спроса на сервисы в сфере сетевой безопасности, доставки контента и сетевых решений для бизнеса.
Помимо основных финансовых показателей, инвесторов также будет интересовать, сохранились ли стремительные темпы роста числа крупных клиентов. В третьем квартале число клиентов, расходующих на сервисы Cloudflare как минимум $100 тыс. в год, подскочило на 71% г/г до 1260.
Акции этой компании, которая в прошлом была одним из фаворитов инвесторов, как нам кажется, снова взлетят вверх в предстоящие недели и месяцы, учитывая высокий спрос на ее продукты и услуги в текущих условиях.
Согласно опросу Investing.com, 12 из 24 аналитиков с оптимизмом оценивают перспективы Cloudflare, прогнозируя рост акций с текущих уровней на 66% до $170,71. Рекомендация «продавать» была лишь у одного аналитика.
Источник: Investing.com
3. Palantir Technologies
- Динамика с начала года: -22%
- Текущий уровень по сравнению с рекордным максимумом: -68,4%
- Рыночная капитализация: $28,4 миллиарда
Palantir Technologies (NYSE:PLTR), поставляющая программное обеспечение и услуги для анализа данных правительственным ведомствам и крупным корпорациям, провела крайне непростой год — инвесторы отвернулись от этой компании, некогда входившей в число их фаворитов. С начала текущего года акции Palantir упали на 22% в условиях резкой переоценки бумаг технологического сектора.
Вчерашнюю сессию бумаги завершили на уровне $14,20, примерно на 68% ниже рекордного максимума $45,00, зафиксированного в январе 2021 года. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация компании достигает $28,4 миллиарда.
Прибыль и продажи Palantir превышали прогнозы каждый квартал с тех пор, как компания вышла на биржу в сентябре 2020 года. Финансовые результаты за четвертый квартал будут представлены во вторник, 15 февраля, после закрытия регулярной торговой сессии в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию составит $0,03, что на 50% ниже уровня $0,06, зафиксированного годом ранее.
Выручка, как ожидается, выросла на 30% г/г до рекордного максимума $417,6 миллиона за счет повысившегося спроса на программное обеспечение для анализа данных со стороны правительственных учреждений по всему миру.
Поэтому внимание инвесторов будет приковано к показателям роста Palantir в ключевом правительственном сегменте, на долю которого приходится больше половины совокупных продаж. В третьем квартале продажи этого сегмента увеличились на 34% г/г до $218 миллионов.
С учетом попыток Palantir диверсифицировать свой бизнес, интерес будут также представлять выручка в сегменте работы с коммерческими клиентами в США и общее число коммерческих клиентов. В последнем квартале эти показатели выросли на 103% и 46% соответственно. В настоящее время Palantir работает с 203 клиентами. Компания рассчитывает выйти на новые рынки, включая здравоохранение, энергетическую отрасль и обрабатывающую промышленность.
Сильное падение акций Palantir, при котором рыночная капитализация компании сократилась на две трети, как нам кажется, создало возможность для покупки с учетом благоприятных перспектив ускорения роста выручки, обусловленных увеличивающимся спросом на программное обеспечение в сфере анализа данных.
Согласно Investing.com, усредненная целевая цена акций Palantir составляет порядка $24, что означает потенциал роста на 66% с текущих уровней в течение следующих 12 месяцев.
Источник: Investing.com